Акционеры ГК "Евросервис" 11 августа на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала.
Акционеры петербургского оператора агропромышленного рынка ОАО "Группа компаний "Евросервис" 11 августа 2008г. на внеочередном собрании рассмотрят вопрос об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций. Об этом говорится в сообщении компании. Других подробностей компания не сообщила.
Напомним, ранее ГК "Евросервис" одобрила договор об андеррайтинге. Выгодоприобретателями по сделке являются Hartang Trading Limited, являющееся владельцем более 20% голосующих акций ГК "Евросервис", и Milagro Trading Limited, которое также является владельцем более 20% голосующих акций ГК. Андеррайтерами выступают Dresdner Kleinwort Limited, TD Investments Limited. Как отмечается в сообщении компании, предметом сделки является предложение обыкновенных акций ГК "Евросервис" номиналом 1 коп. для продажи инвесторам и размещение дополнительных акций акционерам или одному акционеру компании по закрытой подписке в количестве не более 49 млн ценных бумаг.
Ранее сообщалось, что ГК "Евросервис" рассматривает возможность выхода на IPO весной или осенью 2008г. Президент ГК и ее основной владелец Константин Мерели заявил, что компания, в зависимости от конъюнктуры, намерена привлечь от 300 млн долл. до 500 млн долл. Размещение предполагается как на российской, так и на зарубежной площадках. Планируется, что в I квартале 2008г. будет завершена подготовка документации и проведен тендер по выборам организатора IPO. По словам финансового директора, предполагается вывести на рынок 20-25% акций. Однако сам К.Мерели не исключил, что рынку может быть предложен и контрольный пакет акций группы. Он также сообщил, что уже в ближайшей перспективе в рамках подготовки компании к IPO готов предоставить менеджменту компании и организаторам IPO опцион на 10% акций. По словам К.Мерели, одна из основных целей компании - повышение капитализации. "Предполагается, что через 5 лет капитализация может составить около 5 млрд долл.", - отметил он.
Как сообщалось ранее, консолидированная выручка ГК "Евросервис" в 2007г. превысит 1,5 млрд долл. и к 2010г., по прогнозам, достигнет 2 млрд долл. По итогам 2006г. консолидированная выручка группы составила 1,4 млрд долл. По данным компании, выручка ОАО "Группа компаний "Евросервис" за 9 месяцев 2007г. по международным стандартам финансовой отчетности составила 766 млн долл., EBITDA - 64,8 млн долл., рентабельность EBITDA - 8%. В структуре выручки 47% пришлось на сахарную компанию, 47% - на мясную компанию, 6% - на аграрно-зерновую компанию.
ГК "Евросервис" была основана в 1991г. Развивает мясное, сахарное направления и аграрно-зерновой бизнес. Также импортирует, перерабатывает и реализует мясные и рыбные продукты и полуфабрикаты. ОАО "Сахарная компания" - головная компания сахарного субхолдинга группы компаний "Евросервис". В компанию входят 12 сахарных заводов в России (4 из них - "Каневсксахар", "Гиркубс", "Павловский" и "Изумруд" - приобретены в сентябре 2006г., сумма сделки составила более 80 млн долл.) и 6 заводов на Украине.
Мясное направление развивает ООО "Мясная корпорация "Евросервис". В состав группы входят 3 мясоперерабатывающих комплекса. Группе принадлежит около 25% рынка России по поставкам куриного окорока, 25% рынка Северо-Западного региона по поставкам зерна и муки. Чистая прибыль ООО "Мясная корпорация "Евросервис" в 2006г. выросла на 57,4% - до 16,4 млн долл. Выручка компании увеличилась на 30,5% и составила 523,4 млн долл.
Аграрно-зерновой комплекс (АЗК) "Евросервис" объединяет 27 агрофирм в 6 субъектах РФ и на Украине. В АЗК входят сельскохозяйственные угодья площадью 350 тыс. га, мельничный комбинат, четыре комбината хлебопродуктов (один на Украине), две макаронные фабрики. В составе компании также два комбикормовых производства. Основным направлением деятельности аграрного направления АЗК является выращивание сахарной свеклы для обеспечения нужд сахарных заводов, входящих в ГК "Евросервис". Кроме сахарной свеклы, агрофирмами АЗК производится спектр продукции растениеводства и животноводства.
