ГК "Евросервис" предполагает привлечь до 500 млн долл. в ходе IPO в 2008г., предложив рынку от 20 до 51% акций.
Петербургский оператор агропромышленного рынка ОАО "Группа компаний "Евросервис" рассматривает возможность выхода на IPO весной или осенью 2008г. Об этом журналистам на пресс-конференции в Санкт-Петербурге сообщила директор по экономике и финансам Светлана Учусова. При этом президент ГК и ее основной владелец Константин Мерели заявил, что компания в зависимости от конъюнктуры намерена привлечь от 300 до 500 млн долл. Размещение предполагается как на российской, так и на зарубежной площадках. Планируется, что в I квартале 2008г. будет завершена подготовка документации и проведен тендер по выборам организатора IPO. По словам финансового директора, предполагается вывести на рынок 20-25% акций. Однако сам К.Мерели не исключил, что рынку может быть предложен и контрольный пакет акций группы. Он также сообщил, что уже в ближайшей перспективе в рамках подготовки компании к IPO готов предоставить менеджменту компании и организаторам IPO опцион на 10% акций. По словам К.Мерели, одна из основных целей компании - повышение капитализации. "Предполагается, что через 5 лет капитализация может составить около 5 млрд долл.", - отметил он.
Как сообщалось ранее, консолидированная выручка группы компаний "Евросервис" в 2007г. превысит 1,5 млрд долл. и к 2010г., по прогнозам, достигнет 2 млрд долл. По итогам 2006г. консолидированная выручка группы составила 1,4 млрд долл. По данным компании, выручка ОАО "Группа компаний "Евросервис" за 9 месяцев 2007г. по МСФО составила 766 млн долл., EBITDA - 64,8 млн долл., рентабельность EBITDA - 8%. В структуре выручки 47% пришлось на "сахарную компанию", 47% - на "мясную компанию", 6% - на "аграрно-зерновую компанию".
ГК "Евросервис" была основана в 1991г. Развивает мясное, сахарное направления и аграрно-зерновый бизнес. Компания также импортируют, перерабатывают и реализуют мясные и рыбные продукты и полуфабрикаты. ОАО "Сахарная компания" - головная компания сахарного субхолдинга группы компаний "Евросервис". На сегодняшний день в компанию входят 12 сахарных заводов в России (4 из них - "Каневсксахар", "Гиркубс", "Павловский" и "Изумруд" - приобретены в сентябре 2006г., сумма сделки составила более 80 млн долл.) и 6 заводов на Украине.
Мясное направление развивает ООО "Мясная корпорация "Евросервис". В состав группы входит 3 мясоперерабатывающих комплекса. Группе принадлежит около 25% рынка России по поставкам куриного окорока, 25% рынка Северо-Западного региона по поставкам зерна и муки. Чистая прибыль ООО "Мясная корпорация "Евросервис" в 2006г. выросла на 57,4% - до 16,4 млн долл. Выручка компании увеличилась на 30,5% - до 523,4 млн долл.
Аграрно-зерновой бизнес "Евросервис" объединяет 27 агрофирм в 6 субъектах РФ и в Украине. В АЗК входят сельскохозяйственные угодья площадью 350 тыс. га, мельничный комбинат, четыре комбината хлебопродуктов (один на Украине), две макаронные фабрики. В составе компании так же находятся два комбикормовых производства. Основным направлением деятельности аграрного направления АЗК является выращивание сахарной свеклы для обеспечения нужд сахарных заводов, входящих в ГК "Евросервис". Кроме сахарной свеклы агрофирмами АЗК производится спектр продукции растениеводства и животноводства.
БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас
