Санкт-Петербург и область , 06 ноя 2007, 08:22

ВТБ планирует до конца 2007г. выпуск еврооблигаций на 1 млрд долл.

Банк ВТБ планирует до конца 2007г. еще один выпуск еврооблигаций, чтобы занять до 1 млрд долл. Об этом сообщил журналистам в Киеве финансовый директор ВТБ Николай Цехомский, передает Reuters. Н.Цехомский не назвал срок обращения будущих облигаций. "Валюта трансакции будет не доллар. Возможно, евро или другая валюта, - отметил он. - Это будет публичная сделка до конца года. Объем - до 1 млрд долл.".

Напомним, в октябре 2007г. банк ВТБ разместил евробонды на общую сумму 2 млрд долл. Пятилетние бонды на 1,2 млрд долл. размещены под доходность облигаций американского казначейства (US Treasury) плюс 262,5 базисного пункта, двухлетние FRN на 800 млн долл. - под ставку трехмесячного LIBOR плюс 170 базисных пунктов. Выпускам, осуществляемым в рамках программы LPN на 20 млрд долл., присвоены рейтинги A2 от Moody's, BBB+ от S&P, BBB+ от Fitch. Лид-менеджерами займа являются Deutsche Bank и J.P.Morgan.

Банк ВТБ работает в России с 1990г. Главным акционером ВТБ с долей в 77,5% является правительство РФ. В ходе проведенного в мае 2007г. первичного публичного размещения среди российских и международных инвесторов было размещено 22,5% акций ВТБ. Ценные бумаги банка обращаются на ФБ ММВБ, ФБ РТС и на Лондонской фондовой бирже. Размер уставного капитала ВТБ составляет 67,2 млрд руб.