Банк "Санкт-Петербург" начнет размещение в ходе IPO 16,8% уставного капитала по цене 5,4 долл. за акцию.
ОАО Банк "Санкт-Петербург" начнет размещение в ходе IPO 16,8% от увеличенного уставного капитала по цене 5,4 долл. (133,23 руб.) за акцию и 16,2 долл. за GDR. Объем предложения составляет 50,68 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска (не включая акции, в отношении которых подали заявки акционеры, имеющие преимущественное право покупки), что соответствует 18% от общего количества обыкновенных акций компании после предложения. В соответствии с ценой предложения, объем привлекаемых в рамках предложения средств составляет 274 млн долл. Ожидается, что капитализация компании после IPO составит 1,524 млрд долл.
Акции были включены в котировальные списки "В" на Фондовой бирже РТС и на Фондовой бирже ММВБ. Ценные акции предложены как среди международных институциональных инвесторов за пределами США, так и в России. Согласно сообщению банка, книга заявок была многократно переподписана.
Эксклюзивным глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.
ОАО "Банк "Санкт-Петербург" основано в 1990г. Филиальная сеть банка насчитывает 32 филиала и отделения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Калининграде и 288 банкоматов.
