Санкт-Петербург и область , 02 ноя 2007, 11:27

Банк "Санкт-Петербург" начнет размещение в ходе IPO 6 ноября 16,8% уставного капитала по цене 5,4 долл. за акцию.

ОАО Банк "Санкт-Петербург" официально сообщило о начале размещения 6 ноября 2007г. в ходе IPO 16,8% от увеличенного уставного капитала по цене 5,4 долл. (133,23 руб.) за акцию и 16,2 долл. за GDR.

Объем предложения составляет 50,68 млн обыкновенных акций дополнительного выпуска (не включая акции, в отношении которых подали заявки акционеры, имеющие преимущественное право покупки), что соответствует 18% от общего количества обыкновенных акций компании после предложения. В соответствии с ценой предложения, объем привлекаемых в рамках предложения средств составляет 274 млн долл. Ожидается, что капитализация компании после IPO составит 1,524 млрд долл.

Акции были включены в котировальные списки "В" как на Фондовой бирже РТС, так и на Фондовой бирже ММВБ.

rbc.group

Ценные акции предложены как среди международных институциональных инвесторов за пределами США, так и в России. Согласно сообщению банка, книга заявок была многократно переподписана.

rbc.group

Эксклюзивным глобальным координатором предложения выступает Deutsche Bank. Совместными букраннерами назначены Deutsche Bank и Renaissance Capital.

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" основано в 1990г. Филиальная сеть банка насчитывает 32 филиала и отделения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Москве и Калининграде и 288 банкоматов.

Банк занимает 10% рынка кредитов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области и 9% долей регионального рынка депозитов по состоянию на 1 июля 2007г. Банк занимает 27-е место по размеру активов среди банков Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2007г.

По итогам первого полугодия 2007г. совокупные активы банка составили 3,3 млрд долл., акционерный капитал - 290 млн долл., а чистая прибыль достигла 32 млн долл.