ФСФР разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных акций ОАО "Группа ЛСР" в объеме 13 млн 623 тыс. 832.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) разрешила обращение за пределами РФ обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Группа ЛСР" (г.Санкт-Петербург), сообщили в пресс-службе ведомства. Такое решение было принято ФСФР 18 октября.
Компания намерена разместить 13 млн 623 тыс. 832 акции. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг - 1-01-55234-Е от 28.09.2006г.
Как сообщалось ранее, ОАО "Группа ЛСР" намерено предложить свои обыкновенные акции как российским инвесторам, так и международным институциональным и профессиональным инвесторам за пределами РФ. Существующие обыкновенные акции группы ЛСР включены в котировальные списки "И" ММВБ и РТС.
Как отмечается в сообщении компании, основной целью предложения является последующее увеличение капитала группы ЛСР путем закрытой подписки на обыкновенные акции дополнительной эмиссии. Ряд продающих акционеров планирует осуществить подписку на акции, используя большую часть средств, полученных в ходе предложения.
Группа ЛСР планирует использовать средства, полученные в результате увеличения капитала, для реализации стратегии развития путем расширения портфеля и развития проектов в области девелопмента и модернизации заводов и оборудования, включая строительство новых мощностей по производству кирпича, цемента и газобетона, а также решения общекорпоративных задач. Как сообщили сегодня ряд СМИ, группа планирует привлечь от 1 млрд долл. до 1 млрд 500 млн долл.
Глобальным координатором международного предложения является Deutsche Bank. Совместными букраннерами были назначены ABN AMRO Rothschild, Credit Suisse и Deutsche Bank; Финансовая корпорация "Уралсиб" является солид-менеджером.
1 октября 2007г. стало известно, что группа ЛСР вернулась к планам по проведению IPO, и внеочередное собрание акционеров группы одобрило сделку, связанную с предложением инвесторам обыкновенных акций группы в форме GDR. Как следовало из сообщения компании, размещение бумаг будет проводиться при посредничестве кипрской оффшорной компании Hiuki Holding Limited. На том же собрании акционеров был одобрен договор о размещении дополнительных обыкновенных акций группы в пользу этого оффшора по закрытой подписке. Hiuki Holding приобретет 8 млн 514 тыс. 896 акций ЛСР номинальной стоимостью 0,25 руб. каждая (2% размещенных акций). ФСФР зарегистрировала эту допэмиссию 21 сентября 2007г., выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-55234-Е-001D.
В настоящее время уставный капитал компании составляет 21 млн 287 тыс. руб. Таким образом, по итогам допэмиссии уставный капитал увеличится на 10% - до 23 млн 400 тыс. руб., то есть по закрытой подписке будет размещено 9% от увеличенного уставного капитала.
В 2006г. ЛСР провела реструктуризацию с целью выхода на IPO в начале 2007г. В результате общество было перерегистрировано из ООО в ОАО с уставным капиталом 21 млн 300 тыс. руб. В настоящее время в обращении находятся четыре выпуска облигаций группы общим объемом 6 млрд руб.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Главные заявления Путина по итогам прямой линии
ЦБ снизил ключевую ставку с 16,5% до 16%
Bloomberg сообщил о загадочной трансляции с блогером на сайте Белого дома
«Роснано» обвинило Чубайса и экс-менеджеров в «неразумных инвестициях»
Макрон раскрыл условие кредита ЕС в €90 млрд для Украины
Набиуллина сообщила об отсутствии планов у ЦБ отозвать иск к Euroclear
