ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" получил крупнейший в своей истории синдицированный кредит в размере 625 млн долл.

Сегодня, 13 декабря 2006г., состоялась официальная церемония подписания соглашения о предоставлении ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" синдицированного кредита в размере 625 млн долл. Синдикат банков составили 25 международных финансовых учреждений. Первоначально заимствование было объявлено 31 октября 2006г. на уровне 400 млн долл. Однако в ходе синдикации участники рынка проявили большой интерес к банку. Объем заявок на участие в кредите значительно превысили сумму 600 долл. Финальная сумма кредита составила 625 долл. Кредит выдан сроком на 3 года с единовременным погашением в конце срока, отметили в ЗАО "Райффайзенбанк Австрия".

      Помимо Букраннеров (ABN Amro Bank N.V., CALYON, the Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., WestLB AG), в синдикат также вошли следующие международные финансовые институты: Уполномоченные ведущие организаторы: American Express Bank GmbH; BayernLB; DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank; Intesa Bank Ireland plc; LBBW-Group (Landesbank Baden-Wuerttemberg and Landesbank Rheinland-Pfalz); Raiffeisenlandesbank Group (6 юр. лиц); Wachovia Bank, National Association; WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank; Со-организаторы: Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited; Deutsche Bank AG); Ведущие менеджеры: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG; ING; JP Morgan Chase Bank, OKO Bank plc; Zurcher Kantonalbank); Менеджер: Mizuho Corporate Bank, Ltd.

      На пресс-конференции после церемонии подписания заместитель председателя правления, начальник управления казначейства Сергей Монин отметил, что данная сделка стала знаковым событием для российского рынка - третьей по объему и второй по цене на международном рынке синдикаций для российских банков в 2006г. Ставка по кредиту составила LIBOR+0,35% годовых. Такие ценовые уровни до сих пор были доступны только для крупнейших российских государственных банков.

      Крупнейший в истории Райффайзенбанка кредит будет использован для финансирования растущего кредитного портфеля, который уже по состоянию на III квартал превысил 102,5 млрд руб. Число корпоративных клиентов банка составило 5 тыс. 800 (включая предприятия малого бизнеса, брокерские и страховые компании). Банк и в дальнейшем планирует активный рост клиентской базы и увеличение объема операций на российском рынке. В ноябре 2006г. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" подписало соглашение с Райффайзен Центральбанк Австрия АГ о привлечении субординированного кредита в размере 80 млн долл. Кредит успешно прошел экспертизу ЦБ РФ и был признан субординированным и включен в расчет собственных средств банка. Таким образом, по Российским стандартам финансовой отчетности собственный капитал Райффайзенбанка на сегодня составляет 22 млрд руб. Кроме того, акционерами ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" было принято решение об увеличении уставного капитала банка путем дополнительной эмиссии акций на сумму 10,040 млрд руб. После регистрации увеличения, запланированного на февраль-март 2007г., Райффайзенбанк получит возможность войти в пятерку крупнейших российский банков по объему капитала.

      ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" на сегодняшний день располагает 20 отделениями в Москве, 5 отделениями в Санкт-Петербурге, региональными филиалами в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Челябинске, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Красноярске и Перми. В 2005-2006гг. ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" выступил организатором синдицированных кредитов для российских заемщиков в области розничной торговли, ТЭК, металлургии, коммерческой недвижимости, телекоммуникаций и банковской деятельности на общую сумму около 5,9 млрд долл. В течение 2001-2006гг. банк выступил организатором и со-организатором 91 выпуска корпоративных облигаций общей номинальной стоимостью более 265 млрд руб. Общий объем облигационных займов, организованных банком для своих клиентов, составил в 2001-2006гг. более 60 млрд руб. (35 выпусков).

      ЗАО "Райффайзенбанк Австрия" - дочерняя структура Райффайзен Интернациональ Банк-Холдинг АГ (Райффайзен Интернациональ) - холдинга, управляющего дочерними банками и лизинговыми компаниями на 16 рынках в Центральной и Восточной Европе. 11,7 млн клиентов обслуживаются в более чем 2 тыс. 775 отделениях. Представительства в Литве и Молдове расширяют зону присутствия Группы в регионе. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющего 70% обычных акций холдинга, остальные 30% акций находятся в свободном обращении и торгуются на Венской фондовой бирже. РЦБ - головной банк группы Райффайзен, крупнейшей банковской группы в Австрии, - является ведущим корпоративным и инвестиционным банком и лидирующим банком в Австрии.