ОАО "Банк "Санкт-Петербург" разместило дебютный выпуск еврооблигаций на общую сумму 125 млн долл.

ОАО "Банк "Санкт-Петербург" 22 ноября 2006г. получило средства в размере 125 млн долл. от размещения своих дебютных еврооблигаций в форме Loan Participation Notes. Срок обращения облигаций составляет 3 года, доходность - 9,5% годовых. Выпуск был осуществлен по международному правилу S и имеет листинг на Ирландской фондовой бирже. Ведущими совместными организаторами транзакции выступили ABN Amro Bank NV и Dresdner Kleinwort, совместным ведущими менеджерами - Standard Bank London и Alpha Bank (Греция). Полученные средства от размещения облигаций пойдут на кредитование клиентов банка.

Как сообщили в пресс-службе банка, 9 ноября банк завершил roadshow, в ходе которого были проведены встречи с инвесторами в Лондоне, Франкфурте, Цюрихе, Женеве, Сингапуре и Гонконге. В ходе размещения объем заявок почти в 2 раза превысил заявленный объем выпуска. В результате сумма выпуска была увеличена со 100 до 125 млн долл. По словам председателя правления банка Александра Савельева: "Размещение еврооблигаций стало очередным шагом банка по освоению международного рынка капитала. Значительный интерес инвесторов, выразившийся в двойной переподписке, а также количестве удовлетворенных заявок (около 70) и широкой географии инвесторов, свидетельствуют об успешности данной сделки. Банк уверенно движется к поставленным целям, успешно осваивая новые рынки и новые финансовые инструменты". В июне 2006г. банк разместил дебютный выпуск рублевых облигаций на общую сумму 1 млрд руб., а в конце июля привлек свой первый синдицированный кредит в размере 30 млн долл.

Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило выпуску еврооблигаций долгосрочный рейтинг B1, прогноз позитивный. Рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило рейтинг B. Данные рейтинги совпадают с долгосрочными рейтингами банка, отметили в пресс-службе ОАО "Банк "Санкт-Петербург".