"ЛенСпецСМУ" до конца 2006г. планирует выпуск кредитных нот на сумму примерно 100 млн долл.
"ЛенСпецСМУ" до конца года привлечет 3-4 млрд руб. кредитных средств, что должно способствовать росту капитализации компании примерно на 50%. Об этом сообщил финансовый директор холдинга "Эталон-ЛенСпецСМУ" Валерий Борзилов. В эту сумму входит облигационный заем объемом 1,5 млрд руб., уже второй по счету для компании (первый облигационный займ "ЛенСпецСМУ" объемом 1 млрд руб. состоялся 1 апреля 2005г.), размещение которого состоялось 26 июля 2006г. на фондовой бирже ММВБ. Организатором займа выступил Банк Москвы. По словам В.Борзилова, спрос на облигации холдинга составил 2,5 млрд руб., предложения по ставке купона находились в промежутке от 11% до 12% годовых. Ставка первого купона по итогам аукциона по цене отсечения составила 11,69% годовых. В соответствии с решением о выпуске, ставки, начиная со второй и до оферты, снижаются на 0,25% по сравнению с предыдущей и таким образом составляют: 2 купон - 11,44%, 3 купон - 11,19%, 4 купон - 10,29%. Всего заем предполагает 7 купонов, срок обращения - 3,5 года. Также до конца 2006г. компания планирует выпуск кредитных нот на сумму примерно 100 млн долл. и еврооблигаций. Руководство компании не исключает выхода последней на рынок IPO - возможно публичное размещение акций холдинга будет осуществлено на российском и зарубежных фондовых рынках.
