Экономический эффект от слияния "Перекрестка" и "Пятерочки" к 2008г. составит около 85 млн долл.

Экономический эффект от слияния розничных сетей "Перекрестка" и "Пятерочки" к 2008г. благодаря совместному осуществлению закупок составит около 85 млн долл. Об этом сегодня сообщил журналистам финансовый директор "Перекрестка" Виталий Подольский, отметив, что данная сумма - это 1,5% от ожидаемой выручки объединенной компании в 2008г. По его словам, "Перекресток" и "Пятерочка", работающие в формате супермаркетов и дискаунтов, часто испытывали затруднения при приобретении региональных мультиформатных компаний. "Теперь же данные приобретения привлекательны для объединенной компании", - сказал В.Подольский. По его словам, общий корпоративный центр объединенной компании будет отвечать за координацию в таких сферах, как закупка, развитие сети магазинов, одобрение проектов капиталовложений, обеспечение корпоративного финансирования.

Как отметил В.Подольский, индивидуальные финансовые планы "Перекрестка" и "Пятерочки" в свете объединения будут корректироваться. По его мнению, дополнительное капиталовложение в ближайшее время не потребуется. "Пятерочка" использует синдицированный кредит в размере 300 млн долл. для покупки сети "Перекрестка", подчеркнул В.Подольский.

"Мы считаем себя инвесторами, и дальнейшая стратегия развития объединенной компании будет зависеть от рыночной конъюнктуры. В течение нескольких лет нет смысла выходить из этого бизнеса, и вряд ли можно будет получить те средства, которые приносит данный актив. У нас нет планов продажи объединенной компании в ближайшее время, но мы готовы рассматривать предложения и продавать участие в своем бизнесе", - отметил председатель наблюдательного совета директоров "Альфа-групп" Михаил Фридман.

Напомним, что сегодня российские торговые сети "Пятерочка" и "Перекресток" объявили о слиянии. "Пятерочка" приобретет все выпущенные акции компании Perekriostok Holdings Limited у подразделения Alfa Group и Templeton Strategic Emerging Markets Fund LLC. Общая сумма сделки по выкупу "Перекрестка" составит около 1,365 млрд долл. Из них 300 млн долл. будет выплачено наличными, на остальную сумму будет выпущено 15 млн 813 тыс. 253 новые акции "Пятерочки" в форме обыкновенных акций или GDR.

В свою очередь Alfa Group приобретает 2 млн 467 тыс. 917 акций "Пятерочки" у акционеров - основателей компании за 200 млн долл. наличными и согласилась приобрести у них еще 12 млн 68 тыс. 115 акций "Пятерочки" на общую сумму 978 млн долл. наличными. Таким образом, Alfa Group приобретет 14 млн 536 тыс. 32 акции "Пятерочки" на общую сумму 1,178 млрд долл. наличными, что соответствует цене в 20,26 долл./GDR и на 20,4% больше средней цены GDR "Пятерочки" на момент закрытия торгов за 30-дневный период до 5 апреля 2006г.

После завершения сделки Alfa Group вместе с несколькими членами менеджмента "Перекрестка" станет крупнейшим акционером объединенной компании, владеющим 54% всех акций, акционерам - основателям компании "Пятерочка" будет принадлежать около 21,2% всех акций, а остальные акции будут распределены среди институциональных инвесторов. Официальное закрытие сделки ожидается в течение II квартала 2006г.

"Пятерочка" является крупнейшей компанией на рынке розничной торговли продовольствием в России. На конец 2005г. под управлением "Пятерочки" находились 326 магазинов, еще 425 работали под маркой компании по договору франчайзинга. По состоянию на 30 сентября 2005г. основными акционерами Pyaterochka Holding N.V., холдинговой компании группы "Пятерочка", являются нидерландские Marie Carla-Corporation N.V. (16,78% акций) и Tayleforth N.V. (48,72%). Их бенефициарными владельцами выступают члены наблюдательного совета группы "Пятерочка" Андрей Рогачев, Александр Гирда, Татьяна Франус и Игорь Видяев. Кроме того, Bank of New York как номинальный держатель GDR имеет 34,5% акций группы. В России компания привлекает финансовые средства через дочернюю компанию второго уровня (принадлежит ООО "Агроторг") ООО "Пятерочка Финанс". Консолидированные чистые продажи ОАО "ТД "Пятерочка" в 2005г. выросли на 23% и составили 1,359 млрд долл.

В сеть продуктовых супермаркетов "Перекресток" входит сегодня свыше 130 магазинов в 38 городах России и Украины. Выручка группы компаний "Перекресток" в 2005г. по МСФО выросла по сравнению с 2004г. на 53,7% - до 1 млрд 014,785 млн долл., чистая прибыль увеличилась на 70,8% - до 29 млн долл. Среди акционеров группы - компании, входящие в структуру консорциума "Альфа-групп" (90,3%), частный инвестиционный фонд Templeton (7,1%) и менеджмент группы (2,6%).