Перейти к основному контенту
Санкт-Петербург и область ,  
0 

Завершена первая сделка по секьюритизации лизинга в России.

Завершена первая сделка по секьюритизации лизинга в России. Как сообщили в пресс-службе инвестиционного банка "КИТ Финанс", размещение первого выпуска секьюритизированных облигаций, обеспеченных платежами по договорам лизинга, было завершено 31 марта 2006г. Выпуск облигаций класса А объемом 12 млрд 570 млн руб., которому были присвоены рейтинги инвестиционного уровня, был размещен с доходностью 7,875%. Это первая сделка по секьюритизации лизинговых платежей в России, создающая новый сегмент рынка структурного финансирования, в том числе выпуска обеспеченных активами ценных бумаг. Инициаторами секьюритизации стали ОАО "Лизинговая компания "Магистраль Финанс", входящая в группу "КИТ Финанс", а также ООО "Инвестиционный партнер" и ООО ФК "Объединенные инвесторы". Эти компании специализируются на лизинге подвижного состава для ОАО "Российские железные дороги". Выпуск облигаций позволяет лизинговым компаниям снизить стоимость и удлинить срок финансирования лизинга по сравнению с банковскими кредитами. Совместными ведущими менеджерами выпуска облигаций являются Morgan Stanley (также букраннер выпуска), инвестиционный банк "КИТ Финанс" и ТрансКредитБанк. В размещении приняли участие более 30 инвесторов. 27% выпуска облигаций было приобретено российскими инвесторами, 73% - западными инвесторами. Эмитентом облигаций выступила компания специального назначения (SPV) Red Arrow International Leasing PLC (RAIL), зарегистрированное в Ирландии. Облигациям класса А присвоен рейтинг Moody's на уровне Baa2, Standard&Poor's на уровне BBB-. Окончательный срок погашения облигаций класса А - 30 июня 2012г., с учетом амортизации средний срок составляет 2,94 года. Облигации обеспечены залогом подвижного состава, а также залогом прав требования по лизинговым платежам ОАО "РЖД". Выплаты купонного дохода и погашение долга по облигациям производятся ежеквартально. Ставка купонного дохода составляет 8,375%.

Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 91,57 (-0,47)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 88,26 (+0,56)
Инвестиции, 01 мар, 10:20
Стартовало исследование «Эффективность судебной системы: взгляд бизнеса»РБК Компании, 11:00
Фильмы — лидеры по числу «Оскаров» в 2025 году. ИнфографикаОбщество, 10:50
Флагман бизнес-класса: чем удивит ЖК «Адмирал» в Южном портуНедвижимость, 10:49
Global Times узнала о планах КНР ввести пошлины на агропродукцию из СШАПолитика, 10:49
Названы застройщики с наибольшим объемом строящегося жилья в МосквеНедвижимость, 10:49
В Пермском крае из скважины на месторождении похитили 7 т нефтепродуктовОбщество, 10:46
В США провели ледовое шоу в память о жертвах авиакатастрофы в ВашингтонеСпорт, 10:43
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Виноделы Италии оценили потери экспорта из-за пошлин СШАВино, 10:43
Промышленности не хватает 240 тыс. работников. Как обновить карьеруPro, 10:40
Зачем нужен статус «квала» в РоссииРБК и Финам, 10:38
Как прошел «Оскар-2025»: галопом по американским горкамLife, 10:37
Новый порядок сделок с землей. Что изменилось с 1 марта для россиянНедвижимость, 10:27
Космонавт Артемьев заявил, что женщины делают полеты в космос безопаснееОбщество, 10:17
Продолжается регистрация участников на Всероссийский зерновой форумEvents, 10:15