Банк "Петрокоммерц" разместил трехлетние еврооблигации на сумму 200 млн долл. под 8% годовых.
Банк "Петрокоммерц" полностью разместил трехлетние еврооблигации на сумму 200 млн долл. под 8% годовых. Как сообщает пресс-служба банка, "Петрокоммерц" завершил road show трехлетних еврооблигаций, которое проходило 2-7 марта 2006г. в Гонконге, Сингапуре, Швейцарии и Лондоне, и провел их прайсинг. Инвесторы подали заявки на сумму, превышающую предложение, - 250 млн долл. Как отметил вице-президент банка Дмитрий Степанов, "привлеченные средства будут использованы в проектах кредитования российской экономики".
Еврооблигации выпущены в рамках программы среднесрочных евронот (Euro Medium Term Note Programme) на 750 млн долл. Лид-менеджерами сделки выступают Credit Swisse и UBS. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's присвоило долгосрочный В и краткосрочный С кредитные рейтинги выпуску еврооблигаций банка "Петрокоммерц". Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service присвоило долгосрочный рейтинг Ba3 и краткосрочный рейтинг Not Prime (NP) программе выпуска еврооблигаций и одновременно рейтинг Ba3 первому выпуску по этой программе.
ОАО "Банк "Петрокоммерц" создано в 1992г., имеет генеральную лицензию Банка России. Чистая прибыль банка "Петрокоммерц" за 2005г. увеличилась на 143,45% и на 1 января 2006г. составила 2 млрд 449 млн руб. против 1 млрд 006 млн руб. на 1 января 2005г. Активы банка за 2005г. увеличились на 50,21% и на 1 января 2006г. составили 122 млрд 231 млн руб. Региональная сеть "Петрокоммерца" насчитывает 18 филиалов (в городах Архангельск, Астрахань, Волгоград, Калининград, Киров, Краснодар, Когалым, Лангепас, Мурманск, Нарьян-Мар, Нижний Новгород, Новороссийск, Новочеркасск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саратов), 4 дочерних банка (ОАО "Комирегионбанк "Ухтабанк", Ставропольстройбанк, ЗАО "Банк "Петрокоммерц-Украина", КБ Unibank. В Московском регионе открыто 11 дополнительных офисов банка. Основные акционеры банка - компании финансовой группы "ИФД КапиталЪ".
