Выплаты всем миноритариям "Балтики", готовым продать свои акции, могут составить 200-600 млн долл.
Выплаты всем миноритарным акционерам ОАО "Пивоваренная компания "Балтика", готовым продать свои акции в результате реорганизации компании, могут составить от 200 до 600 млн долл. Об этом сегодня по итогам пресс-конференции по планируемому объединению "Балтики" с пивзаводами "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" сообщил журналистам вице-президент компании по финансам Петр Чернышев. При этом он отметил, что если таких запросов будет слишком много, то собственных средств "Балтики" может не хватить и придется привлекать деньги на внешнем рынке.
По словам президента "Балтики" Антона Артемьева, сейчас доля Baltic Beverages Holding AB (основной акционер "Балтики") в компаниях, которыми она управляет в России, в среднем составляет около 90%. По его словам, предсказать, какое количество миноритарных акционеров захотят продать свои акции, сложно, в связи с чем нельзя спрогнозировать и возможную долю Baltic Beverages Holding AB (ВВН) в объединенной компании. Параметры эмиссии акций для дальнейшего обмена на акции объединенной компании предполагают выпуск 48 млн обыкновенных акций стоимостью 32 долл./акция, сообщил А.Артемьев. Таким образом, общий объем выпуска составит 1 млрд 536 млн долл., что приведет к увеличению уставного капитала "Балтики" на 37%.
По словам А.Артемьева, оборот объединенной компании будет превышать оборот "Балтики" в 1,5 раза. Так, отметил он, выручка "Балтики" в 2004г. составила 994 млн долл. и могла бы составить 1 млрд 507 млн долл. в случае оценки объединенной компании по данному показателю; чистая прибыль составила 132 млн долл. и могла бы составить 207 млн долл. в объединенной компании. А.Артемьев также заявил, что в результате объединения и создания единого портфеля марок "Балтика" надеется выйти на второе место в России в лицензионном сегменте пива (сейчас компания занимает 6-ю позицию). По его словам, компания уже изучает перспективы лицензионного производства (возможно, по партнерским программам) на Украине, в Казахстане и Великобритании. В последнем случае, вероятно, будут задействованы возможности Scottish & Newcastle (на паритетных началах с Carlsberg Breweries владеет BBH).
"Мы бы и раньше вышли с подобным предложением об объединениях, которое было проанонсировано сегодня, но ориентировались на то, что никакой спешки не должно было быть. Все это время ушло на проведение глубокой и адекватной оценки", - сказал А.Артемьев. Он также сообщил, что на сегодня существует два иска со стороны миноритариев в адрес "Ярпива" в Ярославском и Воронежских судах, оспаривающих процедуру объединения "Ярпива" и Воронежского пивзавода. Иск компании "Электромир", представляющей интересы миноритариев "Балтики", оспаривающий процедуру объединения "Балтики" с компаниями, принадлежащими ВВН, прекращен.
Сегодня ОАО "ПК "Балтика" объявило условия планируемого объединения с ОАО "Пикра", ОАО "Вена" и ОАО "Ярпиво", которое предполагается завершить в конце 2006г. На первом этапе акционерам компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" будет предложена возможность обменять принадлежащие им акции на обыкновенные акции "Балтики" или продать их. В свою очередь владельцы обыкновенных акций "Балтики" будут иметь возможность продать "Балтике" принадлежащие им акции или остаться акционерами. На втором этапе "Пикра", "Вена" и "Ярпиво" будут присоединены к "Балтике". Осуществление данного этапа будет возможно только в случае одобрения акционерами компаний "Пикра", "Вена" и "Ярпиво", а также согласования с регулирующими органами.
Как сообщалось ранее, внеочередное собрание акционеров "Балтики" по вопросам планируемого объединения пройдет 7 марта 2006г. При условии одобрения объединения портфель брендов компании будет включать наряду с марками "Балтика" и "Арсенальное" такие бренды, как "Невское", "Ярпиво", Tuborg, Carlsberg, Foster`s, Kronenbourg 1664. В состав объединенной компании войдут 10 пивоваренных заводов общей мощностью 37 млн гектолитров (гкл) в год.
ПК "Балтика" является крупнейшим производителем пива в России и Восточной Европе, основана в 1990г. "Балтика" владеет пятью пивоваренными заводами, расположенными в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Туле, Самаре и Хабаровске суммарной производственной мощностью 24 млн гкл в год. В 2004г. "Балтика" произвела 19,9 млн гкл пива. Основные бренды компании - "Балтика", "Арсенальное" и "Медовое", лицензионные бренды Foster's, Carlsberg, а также ряд региональных брендов, включая "ДВ", "Самара" и "Дон". Продукция компании продается в России и в 38 странах мира.
