Санкт-Петербург и область , 10 мая 2012, 11:46

"Акрон" привлек синдицированный кредит в размере 300 млн долл.

ОАО "Акрон" привлекло синдицированный кредит в размере 300 млн долл. Об этом говорится в сообщении компании. HSBC выступил уполномоченным организатором и держателем книги заявок по данному кредитному соглашению сроком на 5 лет. Кредит с одномесячный процентной ставкой LIBOR+4,95% будет использоваться в рамках финансирования текущей хозяйственной деятельности компании, а также для рефинансирования части ее долговых обязательств.

Кредит подлежит погашению равными ежемесячными платежами по истечении шестимесячного льготного периода, рассчитанного с даты подписания кредитного соглашения.

Сделка структурирована на основе схемы предэкспортного финансирования. HSBC является банком-агентом, агентом по обеспечению и крупнейшим кредитором. В ходе синдикации HSBC привлек в сделку таких инвесторов, как ING Bank N.V., Natixis, Intesa Sanpaolo London Branch, ICBC (London) plc, ЗАО "АКБ "Торгово-промышленный банк Китая", ОАО "АКБ "Росбанк".

Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" за 2011г. по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) выросла в 3,2 раза и составила 20 млрд 328 млн руб. (692 млн долл.). Выручка увеличилась на 40% - до 65 млрд 431 млн руб. (2 млрд 226 млн долл.).