Fitch присвоило облигациям компании "Акрон" на сумму 7,5 млрд руб. приоритетный необеспеченный рейтинг B+.
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сообщило, что присвоило эмиссии 10-летних внутренних облигаций ОАО "Акрон" на сумму 7,5 млрд руб. приоритетный необеспеченный рейтинг B+ и рейтинг возвратности активов RR4.
"Акрон" выпустил облигации двумя траншами по 3,75 млрд руб., которые представляют собой четвертый и пятый выпуски компании на внутреннем рынке облигаций. Облигации являются необеспеченными и несубординированными обязательствами эмитента и не содержат каких-либо финансовых или других ковенантов. По облигациям предусмотрена возможность предъявления держателями к досрочному погашению по номиналу через три года (29 мая 2014 г.), они имеют купонную ставку 7,95% по первым шести полугодовым купонам.
Поступления по облигациям будут использованы для рефинансирования долга и финансирования потребностей в капиталовложениях. Это соответствует ожиданиям Fitch и заявленной стратегии "Акрона" по привлечению финансирования.
На конец 2010г. общий долг "Акрона" был равен 35,9 млрд руб., срок погашения по 13,1 млрд руб. из которых наступал в пределах одного года. Краткосрочный долг включает второй выпуск облигаций группы на сумму 3,5 млрд руб., по которому предусмотрен опцион пут для держателей облигаций 26 сентября 2011г. Новый выпуск 10-летних облигаций улучшит и удлинит структуру долга компании по срокам погашения.
В настоящее время "Акрон" осуществляет реализацию проекта по добыче фосфатного сырья, пиковый уровень расходов по которому в 150-200 млн долл. запланирован на 2011г. Ожидается, что первая стадия проекта будет завершена в первом полугодии 2012г. после суммарных инвестиций в 400 млн долл.
Fitch отмечает, что "Акрон" активно привлекает средства на долговых рынках в 2011г. В феврале 2011г. трехлетний предэкспортный клубный кредит, выданный компании в июле 2010г., был увеличен с 300 млн долл. до 425 млн долл. Дополнительные 125 млн долл. были использованы для рефинансирования и на оборотный капитал. В мае 2011г. "Акрон" и VTB Bank (Austria) AG подписали соглашение о пятилетнем предэкспортном срочном кредите на сумму 175 млн долл.
31 мая ОАО "Акрон" полностью разместило облигации серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб. Решение о размещении облигаций серий 04-05 на общую сумму 7,5 млрд руб. было принято советом директоров компании в феврале 2011г. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуски и проспект облигаций 6 мая 2011г. Выпуску серии 04 присвоен государственный регистрационный номер 4-05-00207-А, а серии 05 - 4-06-00207-А.
Химический холдинг "Акрон" объединяет производителей минеральных удобрений и продуктов органического синтеза: ОАО "Акрон" (г.Великий Новгород), ОАО "Дорогобуж" (г.Дорогобуж, Смоленская область), а также химическую акционерную компанию "Хунжи-Акрон" (провинция Шаньдун, Китай). Компания производит свыше 40 наименований химической продукции. По оценкам компании, доля холдинга на внутреннем рынке по объемам производства азотных удобрений составляет 14%, фосфатных удобрений - 11%. Чистая прибыль ОАО "Акрон" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2010г. снизилась на 16% по сравнению с 2009г. и составила 6 млрд 279 млн руб. (207 млн долл.). Выручка компании за отчетный период выросла до 46 млрд 738 млн руб. (1 млрд 538 млн долл.), что на 24% выше аналогичного показателя за 2009г., зафиксированного на уровне 37 млрд 542 млн руб. Чистая прибыль "Акрона" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за I квартал 2011г. увеличилась почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 3 млрд 527 млн руб.
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
