Санкт-Петербург и область⁠, 11 мар 2011, 10:30

Дополнение: Акционеры "Дикси" одобрили приобретение ГК "Виктория", сумма сделки с учетом долга - 25,6 млрд руб.

Акционеры ОАО "Дикси групп" на внеочередном собрании 10 марта 2011г. одобрили приобретение 100% акций ОАО "ГК "Виктория". Об этом говорится в материалах компании.

Будут приобретены именные бездокументарные акции ГК "Виктория" в количестве до 3 млн 110 тыс. шт. Сумма сделки оценивается в 25,6 млрд руб. с учетом финансового долга, а также денежных средств и их эквивалентов ГК "Виктория", при этом часть указанной суммы может быть оплачена обыкновенными акциями ОАО "Дикси групп", указывается в сообщении.

Кроме того, акционеры одобрили увеличение уставного капитала с 860 тыс. руб. до 1 млн 247,5 тыс. руб. в результате размещения по открытой подписке дополнительных обыкновенных акций общества в количестве 38 млн 750 тыс. штук номиналом 0,01 руб.

Цена размещения допэмиссии, срок размещение и дата будут определены советом директоров после окончания срока действия преимущественного права приобретения акций. При этом акции могут быть оплачены как путем перечисления безналичных денежных средств на счет общества, так и обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО "ГК "Виктория", стоимость которых определит независимый оценщик ООО "Ригал Консалтинг".

Ранее сообщалось, что на основании рыночной стоимости обыкновенных акций, определенной в отчете независимого оценщика ООО "Ригал Консалтинг" от 4 февраля 2011г., цена выкупа обыкновенных акций у акционеров, голосовавших против или не принимавших участия в голосовании, определена в размере 369 руб. за одну обыкновенную именную акцию ОАО "Дикси групп".

Помимо этого собрание акционеров решило одобрить возможную крупную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по приобретению ОАО "Дикси групп" у компании Dixy Holding Ltd. (контролирующий акционер ОАО "Дикси групп") до 1 млн 036 тыс. 687 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "ГК "Виктория", номинальной стоимостью 10 руб. каждая, что в совокупности составляет 33,3% в уставном капитале. Цена данной сделки не может превысить 6 млрд 675 млн 146 тыс. руб.

Напомним, что 3 февраля 2011г. группа компаний "Дикси" объявила о приобретении 100% ГК "Виктория". Тогда сообщалось, что общая стоимость сделки составит около 20 млрд руб. без учета существующей долговой нагрузки ГК "Виктория" и будет оплачена денежными средствами и частично акциями ОАО "Дикси групп". В результате сделки существующие акционеры "Виктории" станут миноритарными акционерами объединенной компании (с пакетом акций менее 15%), а доля контролирующего акционера ОАО "Дикси групп" - группы компаний "Меркурий" - составит 50% плюс 1 акция. Для финансирования сделки "Дикси" привлечет кредит в размере 4,5 млрд руб., а также проведет дополнительную эмиссию акций с преимущественным правом для существующих акционеров.

Стороны планируют закрыть сделку в конце мая 2011г. Для ее реализации потребуется одобрение Федеральной антимонопольной службой России, согласие финансовых кредиторов компании и одобрение на внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Дикси групп".

Российская группа компаний "Дикси", основанная в 1992г. как оптовая компания, занимается розничной торговлей продуктами питания и товарами повседневного спроса. Первый магазин "Дикси" был открыт в Москве в 1999г. Контрольным пакетом акций ГК "Дикси" (51%) владеет многопрофильный холдинг "Группа компаний "Меркурий". К концу мая 2009г. инвестиционный фонд Prosperity Voskhod консолидировал около 15% акций сети "Дикси". Общая выручка группы компаний "Дикси" в 2010г. по сравнению с 2009г. выросла на 19,4% в рублевом эквиваленте и на 24,7% в долларовом эквиваленте и составила 64 млрд 730 млн руб. против 54 млрд 208 млн руб. за 2009г. (2 млрд 131 млн долл. против 1 млрд 709 млн долл. соответственно). Общий долг компании на 31 декабря 2010г. - 9 млрд руб. По состоянию на 31 декабря 2010г. компания управляет 646 магазинами, включая 623 магазина - дискаунтера "Дикси", 15 компактных гипермаркетов "МегаМарт" и 8 экономичных супермаркетов "МиниМарт" в трех федеральных округах России: Центральном, Северо-Западном и Уральском.