В ходе SPO банка ВТБ наибольшую долю госпакета выкупили глобальные фонды, зарегистрированные в Британии.
В ходе вторичного публичного размещения (SPO) 10-процентного госпакета акций банка ВТБ наибольшую долю пакета (41%) выкупили глобальные фонды, зарегистрированные в Великобритании. Об этом сообщил журналистам зампред правления банка Герберт Моос в ходе телеконференции.
По его словам, инвесторы из других стран Европы скупили 22% размещенного пакета, из России и США - по 15%.
Говоря о структуре размещения с точки зрения типа инвесторов, Г.Моос сообщил, что наибольшая доля пришлась на фундаментальных инвесторов, которые выкупили 36% пакета, 28% пришлось на "мультистрателических инвесторов", 21% приобрели стратегические фонды и фонды национального благосостояния и 15% пришлось на хедж-фонды.
Как отметил представитель ВТБ, при размещении "предпочтение отдавалось долгосрочным инвесторам, то есть существующим акционерам, фундаментальным инвесторам, суверенным фондам и крупным частным банкам".
По словам Г.Мооса, некоторые суверенные фонды вели переговоры о вхождении в капитал ВТБ задолго до публичного размещения. Велись переговоры с фондами из Китая, стран еврозоны и Ближнего Востока. Однако правительство РФ приняло решение о проведении SPO, так как на рынке можно продать госпакет по более выгодной цене.
Г.Моос отметил, что организаторам размещения - Bank of New York, Merill Linch, Deutsche BAnk и "ВТБ Капитал" не пришлось выкупать часть выпуска на себя. "Все бумаги ушли в рынок", - сказал Г.Моос. Переподписка на акции ВТБ составила 1,6 раза.
Сегодня ВТБ разместил госпакет акций в размере 10% в ходе SPO по цене 6,25 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR). Книга на приобретение акций была закрыта 11 февраля 2011г. Всего в форме GDR и обыкновенных акций было реализовано 1 трлн 046 млрд 054 млн 133 тыс. 732 акции российской компании. Общий объем вырученных средств составил около 95,7 млрд руб.
Закрытие процесса SPO для GDR ожидается 17 февраля 2011г., а для обыкновенных акций - 21 февраля 2011г. Начало торгов по GDR намечено на 18 февраля 2011г. Организаторами размещения выступили банки Merrill Lynch, Deutsche Bank и "ВТБ Капитал".
Ранее правительство РФ приняло решение в 2011г. продать 10-процентный пакет уставного капитала ОАО "Банк ВТБ" посредством публичного предложения (ранее предполагалось продать в течение года 20%).
В разных районах Москвы и области
Квартиры в столице
с выгодой до ₽4,5 млн
Выгодные предложения
для семей с детьми
Видовые квартиры
в высотных башнях
Варианты с мебелью
и встроенной техникой
