Санкт-Петербург и область , 23 ноя 2010, 13:55

Организаторы IPO ритейлера "О'кей" выкупили 788 тыс. акций компании - 21% от общего объема опциона.

Организаторы первичного публичного размещения (IPO) акций российского ритейлера "О'кей" исполнили опцион на доразмещение 788 тыс. обыкновенных акций, говорится в сообщении головной компании O'KEY Group S.A. Таким образом общий объем размещенных акций увеличился до 38 млн 929 тыс. 31 единицы.

С учетом опциона общие поступления от IPO выросли до 428,2 млн долл., из которых на долю самой компании приходится порядка 176 млн долл. Без учета опциона было привлечено 419,5 млн долл., в том числе самой компанией - 167 млн долл.

Организаторам IPO был предоставлен опцион доразмещения на покупку до 3,797 млн акций в форме GDR (срок реализации - в течение 30 дней после прайсинга IPO). Сегодня было исполнено меньше чем 21% от общего объема опциона.

Совместными букраннерами размещения выступили Goldman Sachs International и "ВТБ Капитал".

IPO "О'кей" стартовало на Лондонской фондовой бирже 2 ноября 2010г., бумаги размещались по цене 11 долл. за одну глобальную депозитарную расписку (GDR), соответствующую одной обыкновенной акции. Установленная цена размещения оказалась ближе к нижней границе объявленного 19 октября 2010г. ценового коридора в 9,9-12,9 долл. за GDR.

Объем предложения инвесторам составил 38,141 млн обыкновенных акций в форме GDR, в том числе компания предложила к продаже 15,186 млн акций, а продающие акционеры Caraden Limited, Barleypark Limited и Brookvalley Limited - соответственно 3,417 млн, 8,261 млн и 11,277 млн акций.

Основные торги GDR компании "О'кей" на Лондонской фондовой бирже начались 5 ноября 2010г.

Ранее сообщалось, что большую часть привлеченных средств ритейлер планирует направить на финансирование дальнейшего расширения сети гипермаркетов и супермаркетов в России, остальное - на общекорпоративные нужды.

Группа компаний "О'кей" основана в Санкт-Петербурге в 2001г. По состоянию на 30 июня 2010г. розничная сеть насчитывала 52 торговых комплекса в Северо-Западном, Южном, Центральном, Уральском и Сибирском регионах. Общая торговая площадь магазинов ритейлера составляет 267 тыс. кв.м. Основными акционерами компании являются Дмитрий Коржев, Борис Волчек и Дмитрий Троицкий. Выручка "О'кей" в 2009г. выросла на 33% - до 67 млрд руб., показатель EBITDA составил 6,1 млрд руб., что на 35% больше, чем годом ранее. Долг сети, по данным на конец 2009г., составлял 15,4 млрд руб.