"Северсталь" объявила о выполнении условий для выкупа евробондов на 700 млн долл. из выпуска на 1,25 млрд долл.
Компания Chatham Enterprises Limited, действующая в интересах ОАО "Северсталь", объявила о выполнении условий для выкупа еврооблигаций "Северстали" на 700 млн долл. из выпуска на 1,25 млрд долл. со сроком погашения в 2013г. Условием реализации этой сделки было размещение новых евробондов на сумму 1 млрд долл. с погашением в 2017г. в рамках программы LPN сталепроизводителя объемом 3 млрд долл., говорится в сообщении "Северстали".
В отдельном сообщении компания Steel Capital S.A., аффилированная с "Северсталью", объявила о выпуске еврооблигаций на 1 млрд долл. с купоном 6,7% годовых и погашением в 2017г. - облигаций серии 1 по программе выпуска нот участия в кредите (LPN) "Северстали" объемом 3 млрд долл. Ноты будут допущены к обращению на основном рынке (Main Market) Лондонской фондовой биржи сегодня, 26 октября 2010г.
Эмитент направил поступления от выпуска новых евробондов "Северстали", которая планирует использовать привлеченные средства для рефинансирования существующей задолженности, в том числе для частичного досрочного погашения выпуска еврооблигаций на 1,25 млрд долл. от 2008г. с погашением в 2013г.
29 сентября 2010г. "Северсталь" объявила рыночную оферту с целью выкупить кредитные ноты на сумму 450 млн долл. (по номиналу) из выпуска нот участия в кредите (LPN) объемом 1,25 млрд долл. со ставкой купона 9,75% и сроком погашения в 2013г. При этом "Северсталь" указала, что исполнение оферты зависит от выпуска новых, номинированных в долларах облигаций на удовлетворительных для компании условиях. 14 октября 2010г. "Северсталь" объявила об увеличении целевого объема выкупа еврооблигаций из выпуска на 1,25 млрд долл. - с 450 млн до 700 млн долл. Срок раннего истечения оферты (когда держателям нот полагается премия за раннее согласие выставить свои бумаги на тендер) истек 13 октября, и на тот момент "Северсталь" получила заявки на выкуп облигаций на общую сумму 875,9 млн долл. Срок действия оферты истекает 27 октября 2010г.
15 октября 2010г. сообщалось, что "Северсталь" разместила новые еврооблигации на 1 млрд долл. со сроком погашения в 2017г.
ОАО "Северсталь" - вертикально интегрированный производитель стали. Активы компании находятся в России, на Украине, в Казахстане, Италии, Франции, Соединенных Штатах Америки и в Африке. Акции компании торгуются в Российской торговой системе (РТС) и на Лондонской фондовой бирже (LSE). В 2009г. "Северсталь" сократила производство стали на 13% - до 16,75 млн т. Чистый убыток "Северстали" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2009г. составил 1,037 млрд долл. против 2,029 млрд долл. прибыли годом ранее.
Трамп выгнал Зеленского из Белого дома
Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосети Украины
Полное видео конфликта Зеленского, Трампа и Вэнса
Трамп обвинил Зеленского в оскорблении США
Перепалка Трампа и Зеленского. Фоторепортаж
Трамп и Вэнс заявили, что не позволят использовать американский народ
Как отреагировал рынок на перепалку Трампа и Зеленского
В Китае пропал министр промышленности и информационный технологий
Как подготовить автомобиль к весне. Рекомендации экспертов
В деле «Домодедово» появились документы финразведки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
