Санкт-Петербург и область , 25 июн 2010, 10:45

"РБК daily": "ЛенСпецСМУ" рассчитывает привлечь на IPO 500 млн долл.

Холдинг "ЛенСпецСМУ" продолжает процесс подготовки к IPO и сформировал синдикат банков для организации размещения. Технически компания будет готова к размещению к середине 2011г., выход будет зависеть от текущей ситуации на рынке. При этом вместо ранее заявленных 300 млн долл. "ЛенСпецСМУ" рассчитывает заработать на IPO 500 млн долл., пишет сегодня "РБК daily". Эксперты считают, что компания не имеет достаточного количества новых проектов, подкрепленных стабильным денежным потоком, чтобы повышать планы по выручке от размещения.

Соорганизаторами IPO "ЛенспецСМУ" выступят Credit Suisse, "ВТБ Капитал" и "Ренессанс Капитал", сообщило накануне агентство Reuters со ссылкой на источник в банковской сфере. По данным источника, компания рассчитывает привлечь в результате размещения до 500 млн долл. В пресс-службе холдинга официально комментировать информацию отказались. Собеседник "РБК daily" в строительной компании подтвердил состав банковского синдиката, однако отказался уточнить сумму, на которую рассчитывает "ЛенСпецСМУ". "Технически к IPO мы будем готовы к середине 2011г., а непосредственно выход будет зависеть от ситуации на рынке", - отметил источник.

В 2008г. холдинг планировал продать 10-15% акций, однако в декабре 2009г. председатель совета директоров Вячеслав Заренков заявил о намерении выставить на продажу 25-30% акций и привлечь 300 млн долл. Размещение пройдет на Лондонской бирже. Оценочные комиссии в 2009г. оценили капитализацию холдинга в 1 млрд долл. По итогам 2009г. "Эталон-ЛенспецСМУ" занимал 20% петербургского строительного рынка.

Среди потенциальных приобретателей акций называются частные иностранные и российские инвесторы, хедж-фонды. Менее вероятна покупка банками, которые и так держат довольно большую позицию на рынке недвижимости. Эксперты добавляют, что 2011г. - может быть, и не самое лучшее, но достаточно благоприятное время для IPO.