Портфель на вырост

По данным Ассоциации банков Северо-Запада, использовавшей отчетность 62 банков, работающих в Петербурге и СЗФО, совокупная чистая ссудная задолженность на 1 апреля 2010 года составила 1,078 трлн рублей против 1,146 трлн рублей на начало текущего года. Для банков СЗФО объем кредитов, депозитов и прочих размещенных средств в январе — апреле 2010 года сократился на 5,43 % и составил 1,494 млрд рублей, приводит данные ЦБ РФ главный экономист УК «Финам Менеджмент» Александр Осин. Доля просрочки при этом снизилась с 7,8 % до 7,2 %, продолжает эксперт. Хотя по сравнению с общероссийскими показателями — 5,4 % на начало мая — Северо-Западный регион явно выглядит хуже. Текущий уровень просроченной задолженности и сокращение процентных доходов вынуждают все банки стать заинтересованными в восстановлении объемов кредитования. Это уже усилило конкурентную борьбу между игроками за ограниченное количество первоклассных клиентов.

Однако спрос на кредиты пока еще остается довольно низким как вследствие процентной политики банков, так и под влиянием кризисного спада в реальных доходах потребителей и снижения корпоративной прибыли. По словам руководителя дирекции бизнес-развития и координации банка «ВТБ Северо-Запад» Елены Зулиной, в первом квартале 2010 года со стороны корпоративных заемщиков он даже снизился, и постепенное восстановление началось только в марте. «Мы прогнозируем, что эта положительная тенденция продолжится, и годовой рост корпоративного кредитного портфеля банков СЗФО составит 7 %», — говорит она. Приблизительно такого же роста — на уровне 8 % — ожидают и в Северо-Западном банке Сбербанка России.

Спрос со стороны бизнеса на кредитные продукты эластичен по цене, и в условиях существенного снижения стоимости денег на рынке потенциал к его восстановлению есть — главным образом со стороны 250 крупнейших региональных клиентов, считает заместитель гендиректора Санкт-Петербургского филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) Егор Андриянов. Основные запросы компаний сегодня связаны с появлением инвестиционных бюджетов, с рефинансированием действующего долгового портфеля и финансированием текущей деятельности. Оценивая потенциал роста объемов кредитования в Северо-Западном регионе, г-н Андриянов прогнозирует 30–40-процентное увеличение кредитного рынка. «Пока конкурентные предложения со стороны банков опережают спрос на сами кредиты. Многие заемщики все еще продолжают оценивать ситуацию, размышляя, стоит ли увеличивать долговую нагрузку», — говорит Председатель правления Международного банка Санкт-Петербурга Андрей Костин.

Новые драйверы роста

В розничном сегменте рост спроса более очевиден, отмечают эксперты. Количество ипотечных заявок в 2010 году в среднем выросло на 80% в сравнении с 2009 годом, а объем выданных кредитов — на 50 %, — говорит директор по работе с частными клиентами Санкт-Петербургского филиала Банка Сосьете Женераль Восток (BSGV) Богдан Чекомасов. Сложившуюся тенденцию он объясняет несколькими факторами. Во-первых, спрос на недвижимость и ипотечные кредиты имеет сезонный характер — весной и осенью традиционно наблюдается всплеск активности заемщиков. Имеет место и отложенный инвестиционный спрос. Во-вторых, банки снижают ставки и размер первоначального взноса. Кроме того, государство приняло ряд стратегических решений, чтобы стимулировать спрос со стороны населения и подтолкнуть к развитию строительную отрасль. По словам г-на Чекомасова, отмечается и еще один положительный тренд — рост доли одобренных ипотечных заявок. В мае 2010 года она выросла на 10% и достигла 65%.

Программы розничного кредитования сегодня востребованы в регионе, отмечают в банке «Петровский». В апреле он приступил к кредитованию под залог недвижимости, начал выдавать автокредиты и кредиты наличными на любые цели, а также кредитные карты. «Восстановление кредитования получит начало с сегмента потребительских кредитов (малые сроки и суммы кредитов, и максимальные ставки, делающие этот сегмент доступным даже для небольших банков), а для крупных банков — с кредитов наиболее крупным и надежным предприятиям, в том числе кредитов, обеспеченных госгарантиями», — говорит заместитель управляющего директора ИК «Ленмонтажстрой» Денис Демин. А Александр Осин считает, что спрос на кредиты остается стабильным только в отраслях МСБ, ипотеки и микрокредитования. Здесь он ожидает роста объема займов по итогам года на 20–40 %, что будет предопределяться эффектом базы, отложенным спросом, стимулирующей политикой регуляторов и спецификой сектора МСБ, который не может рефинансировать деятельность путем размещения облигаций. «Однако активный рост кредитования в этих секторах при сохранении процесса делевериджа банков на сегменте кредитования производства и спада в частных инвестициях вполне может привести к формированию очередного кредитного „пузыря“», — предупреждает эксперт. Так что рост заимствований в данном случае должен быть более сбалансированным с точки зрения динамики развития экономики в целом: если предприятия будут активно занимать, но на их продукцию не будет спроса, они в итоге не смогут отдать кредиты. Параллельно с поддержкой кредитного рынка государству необходимо увеличивать инвестиции в экономику, создавая базу для частных вложений и частного спроса, считает эксперт.

Никакой агрессии

О планах по увеличению кредитных портфелей в этом году заявляют все банки. Отдельные игроки собираются по меньшей мере восстановить докризисные объемы кредитования, а некоторые планируют более существенный рост. Например, Банк БФА в 2010 году рассчитывает нарастить кредитный портфель более чем в 2 раза, отмечая, что для возобновления роста нет никаких серьезных препятствий: проблема «плохих» долгов смягчается, экономика понемногу начинает расти. Банк «Санкт-Петербург» ожидает роста по корпоративному и розничному кредитному портфелю до конца года на уровне около 15 %, «ВТБ Северо-Запад» планирует наращивать портфель в 1,5–2 раза выше рынка, который, как уже отмечалось, может вырасти на 7 %. На 20 % собирается увеличить корпоративный портфель Северо-Западный банк Сбербанка.

Об агрессивном росте портфеля кредитов могут говорить только небольшие банки или новые игроки на этом рынке, которым низкая база позволит наращивать портфели, считает начальник отдела анализа рынка акций «ТКБ Капитал» Мария Кальварская. Что касается крупных игроков, то пока ставить амбициозные цели им не дает низкий спрос на кредиты, а демпинговать по ставкам госструктурам становится невыгодно, так как при текущих ставках риски уже не закладываются в стоимость кредитов, добавляет она.

Решать задачи наращивания портфелей банки намерены за счет расширения продуктового ряда и предложения индивидуальных схем. Пересмотра политики в отношении рисков не предполагается. «Санкт-Петербургский филиал BSGV собирается более активно предлагать сложные структурированные схемы финансирования и комплексные решения финансовых задач, стоящих перед компаниями», — рассказывает Егор Андриянов. «Наша политика в отношении рисков останется такой же консервативной. Портфель мы планируем увеличить, прежде всего, за счет расширения продуктового ряда в части корпоративного кредитования — решений в области структурного, торгового и проектного финансирования, в организации выпуска облигационных займов», — отмечает Елена Кондратюк, заместитель управляющего филиалом «Петербургский» банка «ГЛОБЭКС». Не считает возможным радикально пересматривать отношение к рискам и МБСП.

«Чтобы конкурировать с крупными госбанками, порой приходится идти, в том числе, и на беззалоговые кредиты, но это касается только высококачественных заемщиков. Кроме того, если говорить о конкуренции, то МБСП может вести ее в разрезе сроков принятия решений. По сравнению с крупными государственными кредитными учреждениями наш банк более мобилен и может предложить клиенту индивидуальные схемы работы», — говорит Андрей Костин, добавляя, что банк планирует увеличить портфель на 30%. Дальнейшее улучшение условий кредитования будет происходить параллельно с общей стабилизацией экономики, отмечают банкиры. Правда, снижение ставок во втором полугодии должно будет остановиться.

КОММЕНТАРИЙ:

Председатель Правления ОАО «Банк БФА»

Сейчас происходит постепенная либерализация требований к заемщикам, в том числе снижаются средние ставки — если в начале прошлого года они были на уровне 18–20 % годовых в рублях, то уже сегодня составляют 14–15 %. Удлиняются сроки кредитования, снизилась планка по оценке стоимости обеспечения залога. Банки будут и дальше изменять подходы к дисконтам на различные виды обеспечения в сторону смягчения, но кредитование в большей мере все же будет залоговым, причем преимущественно с наличием твердого залога и поручительства собственников бизнеса. Сегодня банки снова готовы рассматривать вопросовердрафтного кредитования — под хорошую выручку или под стабильный бизнес.

В краткосрочной перспективе ожидается удлинение сроков кредитования. Это, в первую очередь, связано с оживлением различных инвестиционных программ у заемщиков, которые были приостановлены в связи с длительным финансовым кризисом. В частности, вновь возобновляется проектное финансирование. Сдерживают рост спроса в корпоративном секторе экономики высокие риски и сохранение нестабильной ситуации в экономике. Кроме того, сложно определить образ «идеального» клиента, трудно оценить со 100 % вероятностью надежность заемщика.

Любовь Викторова