В Петербурге резко снизилась выдача кредитов юрлицам

Фото: Ведомости/PhotoXPress.ru

Объем выдачи новых кредитов юридическим лицам в Санкт-Петербурге в январе-марте составил 1,237 трлн рублей, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 27,2%, следует из оперативных материалов Банка России. Отрицательная динамика объема привлечения кредитов в Петербурге в 2,5 раза превышает соответствующую общероссийскую (–10,9%).

По данным ЦБ РФ, к концу первого квартала снижение усилилось: в марте оно достигло 34,5% (в целом по стране — лишь 12,3%). В первом месяце весны банки выдали петербургским предприятиям 483,2 млрд руб. против 738,2 млрд в марте 2024 года. Меньше (340,3 млрд) было только в «коротком» (с точки зрения количества рабочих дней) январе, а перед этим — в таком же «коротком» январе 2024 года.

Что касается снижения объема выдачи в относительных цифрах, то предыдущий месячный антирекорд был установлен в декабре 2024 года — тогда рынок корпоративного кредитования в городе сжался на 38,7%. После этого в январе сокращение составило 17,9% год к году, в феврале — 3,7%.

Корпоративный кредитный портфель достиг почти ₽6 трлн

В марте кредитная активность петербургского бизнеса была сосредоточена в основном в пяти секторах экономики. Это торговля (объем привлечения в марте — 120,6 млрд руб.), обрабатывающая промышленность (78,9 млрд), транспорт и связь (60,3 млрд), операции с недвижимостью (53,5 млрд) и строительство (42,8 млрд). На эти отрасли суммарно пришлось 74% объема выданных кредитов.

Аномально высоким оказался в марте спрос на заимствования в иностранной валюте. В России на долю валютных займов пришлось 3,9% суммарного размера выданных кредитов, в Москве — 3,2%, в Петербурге — 9,5%. Основной объем новой валютной ссудной задолженности (34,4 млрд из 45,8 млрд в пересчете на рубли) сформировался в секторе «производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов».

Несмотря на сжатие кредитного рынка, общая задолженность петербургских предприятий по банковским кредитам (с учетом процентов) за год увеличилась — с 5,627 трлн руб. на 1 апреля 2024 года до 5,949 трлн на 1 апреля 2025-го, или на 5,7%. Объем просроченной задолженности за тот же период в абсолютных цифрах вырос со 133,2 млрд до 140,2 млрд руб., но в относительных не изменился — 2,4%.

«Просрочка» по кредитам малому бизнесу приблизилась к 7%

Объем новых кредитов, выданных петербургскому малому и среднему бизнесу, в первом квартале снизился на 25,8% — до 217,4 млрд рублей. Однако в марте, в отличие от рынка корпоративного кредитования в целом, произошел рост привлечения. Оно составило 99,2 млрд руб. против 96,9 млрд в марте прошлого года. Это рекордный месячный показатель начиная с июня 2024-го.

Общая задолженность малого и среднего бизнеса города по банковским кредитам на 1 апреля 2025 года достигла 867,4 млрд руб. За год она увеличилась на 4,5%. Просроченная задолженность (на 1 апреля — 58,7 млрд руб.) в абсолютных цифрах выросла за год в 1,5 раза, в относительных — с 4,7% до 6,8%.

«Экономике сложно «переварить» эту ставку»

Кредитный рынок в России начал сжиматься в середине прошлого года, когда устанавливаемая ЦБ ключевая ставка стала расти с 16% годовых до нынешнего уровня в 21%. Сейчас стоимость заимствований в корпоративном сегменте, как правило, начинается от 22-23%.

«Мы видим, что компании, у которых есть средства, стараются избегать дорогих кредитов, — говорил недавно на круглом столе, организованном РБК Петербург, региональный управляющий Альфа-банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Антон Кузнецов. — А компании, которые нуждаются в средствах, наоборот, не погашают ранее набранные кредиты, набирают еще. Риск действительно есть, мы понимаем, как с ним работать. В большей степени он существует в малом и среднем бизнесе. Мы видим и увеличение числа кредитных каникул, и случаи реструктуризации. Но драматичного увеличения просроченных платежей не происходит».

«Безусловно, мы видим торможение роста кредитных портфелей: экономике сложно «переварить» эту ставку, — отмечает директор департамента по работе с клиентами малого и среднего бизнеса Санкт-Петербургского филиала ПСБ Александр Хайкинсон. — В целом по рынку просрочка пока невелика. Но она, конечно, будет расти. Вопрос — в управляемости. Крупные банки — с большой клиентской базой, с большим опытом и умением работать с big data по своим клиентам — справятся. Что касается доступности кредитования, тут драматизировать ситуацию я бы тоже не стал. Она по-прежнему высокая. На основании опросов, которые мы проводим совместно с «Опорой России» среди представителей малого и среднего бизнеса, видим, что одобряемость кредитов в этом сегменте составляет 67%».

Повтор публикации от 19.05.2025