Санкт-Петербург и область , 22 окт 2013, 12:10

Бизнес Тинькова намерен привлечь в ходе IPO более 1 млрд долл.

Сегодня на Лондонской фондовой бирже начнутся торги дочерней компании банка “Тинькофф Кредитные Системы” - ТCS Group Holding, крупнейшим акционером которой является петербургский бизнесмен Олег Тиньков. Как сообщают "Вести" со ссылкой на инвесторов, банк стоит 3,2 млрд долл., книга заявок закрыта по границе ценового коридора - 17,5 долл. за GDR, объем размещения составил 1,087 млрд долл.

Фото: РБК-ТВ

Сегодня на Лондонской фондовой бирже начнутся торги дочерней компании банка “Тинькофф Кредитные Системы” - ТCS Group Holding, крупнейшим акционером которой является петербургский бизнесмен Олег Тиньков. Как сообщают "Вести" со ссылкой на инвесторов, банк оценен в 3,2 млрд долл., книга заявок закрыта по границе ценового коридора — 17,5 долл. за GDR, объем размещения составил 1,087 млрд долл.

На первом этапе ТКС-банк был намерен привлечь всего 750 млн долл., но затем два раза поднимал цену, что было продиктовано большим спросом: сначала до 870 млн долл, теперь - до 1 млрд.

В случае если IPO пройдет на заявленных условиях, доля акций в свободном обращении составит 34%. Тем не менее из письма Goldman Sachs вытекает, что объем может быть увеличен на дополнительные 15% до 1,25 млрд долл., если организаторы воспользуются опционом.

rbc.group

Из выручки от IPO банку достанется 175 млн долл., остальное поделят акционеры, крупнейшими из которых являются петербургский бизнесмен Олег Тиньков, шведская инвесткомпания Vostok Nafta и американский банк Goldman Sachs.

rbc.group

То, как высоко инвесторы оценили банк в преддверии IPO, удивляет аналитиков. Оценка превышает его капитал, прогнозируемый на конец года, в 4-4,5 раза. Выше капитала сейчас торгуется только Сбербанк - с коэффициентом 1,2. Остальные российские банки торгуются с дисконтом. Эксперты отмечают, что в будущем ТКС Банку будет трудно оправдать такие цены, по которым он размещается - вряд ли он сможет и дальше показывать такие же финансовые результаты.

Банк "Тинькофф Кредитные Системы" основан в 2006г. предпринимателем О.Тиньковым для дистанционного обслуживания клиентов на рынке кредитных карт. В середине 2007г. банк приступил к эмиссии кредитных карт, в 2009г. начал принимать вклады населения, став участником Системы страхования вкладов.

Основной акционер компании О.Тиньков - известный петербургский бизнесмен. Занимался предпринимательством еще учась в Горном институте Ленинграда. С 1992г. занимался оптовой торговлей электроникой из Сингапура и создал в Петербурге сеть магазинов бытовой техники "Техношок", сеть магазинов "MusicШок" и студию звукозаписи "ШОК-Рекордз", на которой записывались группы "Кирпичи" и "Ленинград". В 1997г. продал эти компании и занялся пельменным бизнесом, выпуская продукцию под брендом "Дарья". Эта компания также была продана Роману Абрамовичу в 2001г. Через два года О.Тиньков создал пивоваренную компанию "Тинькофф", которую продал в 2005г.