5 ключевых трендов: что на самом деле происходит с экономикой Петербурга

Фото: PhotoXPress.ru

В экономике Петербурга в 2024 году проявилось несколько важных трендов — они будут определяющими и в первые месяцы 2025 года.

1. Замедление экономики

В российской экономике все более явно проявляются признаки замедления. «Это прежде всего связано с продолжающимся ужесточением денежно-кредитной политики и фронтальным увеличением других издержек: оплаты труда, транзакционных издержек во внешней торговле, тарифов на транспортировку и услуги ЖКХ, введением дополнительных сборов», — говорится в обзоре Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) Российской академии наук.

Данные Петростата о состоянии экономики фиксируют эту тенденцию и в Петербурге. Количество отраслей, переходящих от роста производства к стагнации, а затем и к сокращению объемов, росло в течение года. По итогам 11 месяцев, число упавших отраслей достигло 12 из 26 отраслей, фиксируемых Росстатом в Петербурге. При этом в сентябре и октябре их было 13 — половина общего числа. В то же время, общий объем производства пока все же растет с увеличивающейся скоростью — индекс промышленного производства (ИПП) вырос со 109,6% в ноябре 2023 года до 112,7% в ноябре 2024 года.

В городе, по данным за январь—ноябрь 2024 года, наиболее сильное замедление роста ИПП наблюдалось в производстве текстильных изделий — со 150% в январе-ноябре 2023 года до 110,4% в январе-ноябре 2024 года; машин и оборудования, не включенных в другие группировки — со 132,4% до 103,8%.

В 5 отраслях рост сменился падением — абсолютным снижением объемов: ИПП в производстве кожи и изделий из кожи рухнул вдвое — со 123,4% до 60,6%; аналогично упала мебель — со 125,3% до 58,1%; со 122,3% до 97,4% сократилось производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях; заметно упало даже производство «прочих готовых изделий», в основном для Минобороны — со 131,5% до 90,1%.

Между тем в большинстве наиболее значимых отраслей обрабатывающей промышленности Петербурга, как и всей России, продолжается рост. Профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ Наталья Зубаревич называет это очевидным результатом увеличения в 2024 году расходов на оборону на 67%, с чем согласны многие эксперты. Это в полной мере относится к Петербургу, где роль предприятий, работающих по гособоронзаказу, особенно велика.

2. Строительство затормозилось

Среди всех отраслей петербургской экономики самый яркий тренд в 2024 году, по мнению экспертов, продемонстрировало строительство. Оно испытало сильнейшее торможение. Впервые за все последние годы ввод жилых домов в Петербурге серьезно сократился, откатившись к уровню 12-летней давности.

Строительные компании сдали в 2024 году 2,5 млн кв. м жилья, сообщил в конце декабря вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Линченко. В 2023 году в городе было введено 3,483 млн кв. м жилья. Сопоставимый с 2024 годом результат ввода жилья был в 2013 году — 2,584 млн кв. м., по данным Единой информационной системы жилищного строительства от Дом.РФ. Много лет подряд объемы ввода жилья в Петербурге стабильно держались на уровне 3,4 — 3,5 млн. кв. м в год.

Строительная отрасль обладает большим мультипликативным эффектом, отмечает Елена Ткаченко, так что ее падение и, соответственно, сокращение спроса на компоненты неизбежно вызывает снижение показателей сопряженных с ней отраслей. С этим, по-видимому, связано уже отмеченное снижение ИПП мебели; кроме того, на 3,5% сократился индекс производства в металлургии (из-за снижения спроса на металлоконструкции для строительства). У риелторов (операции с недвижимостью) прибыль сократилась втрое (на 65,7%), а убытки выросли более чем на треть (на 36,5%). И это при том, что вклад «операций с недвижимостью» в ВРП — второй по значимости и в 2022 году (более поздних данных нет) он превышал вклад промышленности в валовый продукт Петербурга.

3. Кадровый голод стал главным барьером

Торможению экономики в значительной мере способствует сильный дефицит кадров. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина назвала дефицит кадров основной проблемой российской экономики. На совместном заседании комитетов Госдумы по основным направлениям единой государственной денежно-кредитной политики на 2025–2027 годы она заявила: «Основная проблема — не нехватка денег, а нехватка рабочей силы. И мы это видим, кстати, по опросам предприятий. Предприятия в первую очередь говорят не о недостатке кредита, не о недостатке спроса, а о недостатке рабочей силы».

Советник председателя Банка России Кирилл Тремасов раскрыл детали опроса 13 тыс. компаний: «Ситуация за последний год принципиально изменилась. Сейчас мы слышим категоричные утверждения: люди в принципе закончились, свободных трудовых ресурсов в принципе нет. На предприятиях машиностроения говорят, что люди уходят от них целыми бригадами на предприятия ОПК. Конкурировать с ними бессмысленно, задача — удержать хотя бы тех, кто остался. Мы не видим никаких просветов в части рынка труда. Ситуация продолжает ухудшаться».

При этом, в Петербурге к концу года кадровый голод, по оценкам городского Комитета по труду и занятости населения, смягчился: общий спрос на рабочую силу по итогам 11 месяцев 2024 года сократился на 17% по сравнению с прошлым годом. Как рассказал РБК Петербург председатель Комитета Василий Пониделко, это связано с адаптацией рынка труда к новой ситуации (проще говоря, рекрутеры и кадровые службы компаний стали работать лучше), а также с тем, что загрузка предприятий достигла высокого уровня и не растет так быстро, как годом раньше.

Однако такое смягчение не означает, что дефицит перестал быть проблемой, подчеркнул Пониделко: «Сам спрос на кадры остается достаточно высоким. Некоторое его снижение по сравнению с 2023 годом можно объяснить эффектом высокой базы — в 2023 году число вакансий выросло на рекордные 70%. Но если сравнить с 2022 годом, то сейчас вакансий все равно заявлено гораздо больше».

«Сотрудники требуются практически во всех сферах, в лидерах — промышленность, строительство, здравоохранение, ЖКХ, общепит, образование, транспорт, торговля», — добавил Василий Пониделко.

4. Проблемные поставки из Китая

Серьезные проблемы производителям создавали усугубившиеся в 2024 году трудности с поставками из Китая, главным образом из-за отказа китайских банков проводить платежи из России. Причиной стало ужесточение вторичных санкций США против банков, проводящих платежи по сделкам с российскими компаниями.

Проблемы с трансграничными расчетами у компаний в России, возникшие в начале 2022 года, усугубились в феврале 2024 года, когда три крупнейших банка КНР — Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China — ограничили платежи российских подсанкционных банков. В следующие месяцы ситуация стала ухудшаться. В марте целый ряд крупных китайских банков вовсе отказался принимать платежи из России. В июле, после очередного ужесточения со стороны США, стали чаще отказываться от платежей из России банки не только из Китая, но и ОАЭ, Турции и стран Центральной Азии — Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана.

Российские импортеры начали пытаться проводить платежи через мелкие региональные китайские банки. Этот механизм худо-бедно заработал, но сроки проводок сильно возросли. «Длительность расчетов между российскими заказчиками и китайскими производителями достигала в 2024 году 170 суток», — говорит Елена Ткаченко. В конце лета стали ограничивать платежи и мелкие региональные китайские банки.

Масло в огонь подлил 21 ноября очередной пакет санкций Минфина США, которым в черный список было внесено 55 российских банков, в основном мелких и средних. «Именно эти банки служили основным мостом для расчетов и переводов в иностранные банки. Теперь этот канал существенно сузился», — заявил РБК партнер FTL Advisers Игорь Кузнец.

В то же время российские специалисты энергично искали возможности для финансирования внешнеэкономических операций и, как утверждают эксперты, достигли немалых успехов. «Сейчас существует множество схем расчетов за экспорт/импорт, в некоторых из них вообще не происходит трансграничного движения денежных средств», — сообщил РБК юрист NSP Глеб Бойко. В связи с этим Андрей Дегтяренко, председатель совета директоров Проекта 111 (производит корпоративные сувениры и мерчи), отмечает появление в последнее время большого количества относительно надежных агентских схем. «Часть из них по уровню исполнения уже скорее напоминают хороший финтех. Принцип работы у всех одинаковый: встречные платежи, использование ликвидности экспортеров и длинные цепочки. Большое количество появившихся игроков дало нужную конкуренцию на рынке, и ставки на агентские платежи начали снижаться. Сейчас агентские схемы удорожают платежи всего на 3–4%», — констатирует он.

«Китайские грузоотправители поставляют товары в РФ только после получения оплаты, а крупные страховые компании КНР отказываются страховать экспортные поставки, — сообщил РБК Петербург заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев. — Если говорить про положительную динамику, то бизнес перестраивается. В начале года услуги по проведению платежей предлагали в основном мелкие частные компании, сейчас же решения по взаиморасчетам есть у многих крупных российских банков».

«Услуги трансграничных платежей предлагали в основном мелкие частные компании, сейчас решения есть у многих крупных российских банков»

5. Петербуржцы стали меньше тратить

Со второго квартала в Петербурге, как и во всей России, началось снижение потребительской активности населения. Минэкономразвития оценивает потребительскую активность на основе показателя «суммарный оборот», который агрегирует объемы розничной торговли, платных услуг населению и оборота общественного питания. За три квартала темп потребительской активности замедлился почти в 2 раза: с 12,6% в третьем квартале 2023 года до 6,5% во втором квартале 2024-го, следует из данных Минэкономразвития. И это при том, что оборот считается в рублях, а инфляция в третьем квартале превысила 9%, по данным ЦБ. «Таким образом, можно говорить о некотором замедлении потребительской активности», — сообщили РБК в пресс-службе Минэкономразвития.

По Петербургу данных о «суммарном обороте» нет, есть только информация Петростата об оборотах торговли. С апреля по сентябрь 2024 года в Петербурге наблюдалось устойчивое снижение темпов роста оборота розничной торговли как продовольственными, так и непродовольственными товарами. Соответствующий индекс в Петербурге снизился со 111,7% в марте до 102,5% в сентябре (более поздних данных нет). У продовольственных товаров показатели немного ниже, чем у непродовольственных (101,2% против 103,1%), но динамика такая же. До апреля индексы были выше 110%.

В продовольственном и непродовольственном сегментах ситуация немного разная, говорит заведующая кафедрой финансов и учета Института «Высшая школа менеджмента» СПбГУ Елена Рогова. В продовольственном сегменте граждане вряд ли существенно снизили потребление, можно говорить лишь о тренде на массовый переход потребителей в более дешевые сегменты, считает эксперт. Поэтому индексы продаж, которые считаются в деньгах, снизились.

В непродовольственном сегменте такой тренд наверняка тоже присутствует, но действует еще один фактор — предпочтение граждан класть деньги в банки под высокие проценты, на что и рассчитывал ЦБ, повышая ключевую ставку. Этот фактор наиболее значим для относительно дорогой техники. На нем настаивают, например, импортеры бытовой техники и электроники, которые, как рассказали «Известиям» игроки рынка, в октябре 2024 года снизили ее закупки на 15–30%. А это может означать не только стоимостное, но и физическое снижение продаж.