В рейтинге крупнейших компаний Петербурга произошли перестановки

Фото: Комсомольская правда / PhotoXPress.ru

Только что опубликованный рейтинг РБК 500-2020 описывает состояние крупнейших российских, в том числе, петербургских компаний в прошлом году — и обращает внимание на те факторы, которые значимы для крупных игроков, помимо пандемии. Рейтинг подчеркнул важность минимум двух обстоятельств. Первое — экономический кризис в мире и России: он начался до «коронакризиса» и уже год назад существенно ухудшал показатели целых отраслей. Во-вторых, роль менеджмента в успехах и неудачах компании — на фоне кризиса она проявляется все ярче. Если при более благоприятной конъюнктуре крупные игроки одной отрасли развивались со схожей динамикой, то стагнация экономики изменила картину: даже внутри одной сферы деятельности участники рейтинга-2020 нередко показывают противоположные результаты, без очевидных внешних причин для этого.

В целом рейтинг РБК 500-2020 демонстрирует замедление роста корпоративной выручки, начавшееся до пандемии. Скорость роста выручки в 2019 году снизилась, по сравнению с 2017 и 2018 годами, до уровня 2016 года и составила лишь 4,3% (против 18,3% в 2018 году). При этом, хотя по абсолютной величине выручка все же выросла, планка отсечения (критерий для попадания в РБК 500-2020) практически не изменилась, составив 21,55 млрд руб. против 21,6 млрд руб. в рейтинге годом раньше.

Отставание замедлилось

Число компаний из Петербурга и Ленобласти в рейтинге РБК 500-2020 с прошлого года не изменилось (46, как и в рейтинге 2019 года). А вот прирост совокупной выручки нынешних петербургских участников рейтинга по итогам 2019 года составил всего 2,3% — это на 47% меньше аналогичного среднего показателя у компаний РБК 500-2020 (4,3%). В прошлогоднем рейтинге прирост выручки петербургских компаний был меньше общероссийского почти в два раза. То есть, отставание Петербурга от России по росту выручки продолжается, хотя его темп заметно снизился.

Наиболее впечатляющих успехов в рейтинге РБК 500-2020 добились две компании Петербурга и области, обе связанные с энергетикой: крупный строитель АЭС — сосновоборский холдинг «Титан-2», поднявшийся на 68 мест, и лидер бункерного рынка Петербурга и Ленобласти «Балтийская топливная компания», улучшившая свой рейтинг на 54 позиции. «Титану-2» помогли, скорее всего, выплаты по крупным контрактам на строительство ЛАЭС-2, АЭС «Ханхикиви 1» в Финляндии и АЭС «Аккую» в Турции, в которых компания является основным подрядчиком. «Балтийская топливная компания» не ответила на запрос РБК Петербург о причинах увеличения выручки (кстати, прибыль у нее сократилась на существенные 59%).

Из компаний других отраслей лучше всех, как и в предыдущие два года, выступил СТД «Петрович» — он поднялся на 30 мест. Компания продолжила свой стремительный рост (в рейтинге 2019 года она поднялась на 32 позиции) благодаря акценту на развитие онлайн-торговли. В 2019 году «Петрович» вошел в топ-10 крупнейших интернет-магазинов России (по данным аналитического агентства Data Insight) и занял второе место в рейтинге крупнейших в стране DIY-ретейлеров, уступив лишь Leroy Merlin. В 2020 году рост онлайн-сегмента у СТД «Петрович» продолжился, благодаря чему в разгар пандемии, в апреле и в мае, он сумел увеличить продажи на 40% (к аналогичному периоду 2019 года). Это несомненно повысит его рейтинг и в 2021 году.

Перемены в петербургской группе

Хотя общее количество петербургских участников РБК 500-2020 с прошлого года не изменилось, в структуре «петербургской группы» произошли заметные перемены.

8 компаний покинули список, столько же появилось новых. Настоящими новичками, впрочем, являются не все — некоторые, например, «Ниссан Мануфэктуринг Рус» или «Усть-Луга Ойл», входили в рейтинг в прежние годы и выпадали из него, зачастую, по техническим причинам (вовремя не предоставляли данные и т.п.). Повысившаяся отчетная дисциплина у ряда компаний положительно повлияла на общий итог. Такие вновь появившиеся компании, как «Ниссан Мэнуфэктуринг Рус» (Nissan Motor), «Электротехмонтаж» и Кировский завод, которые и в прошлом году могли войти в рейтинг, сейчас дали совокупный вклад в выручку «петербургской группы» на уровне 210 млрд руб., что составляет 4,2% от общего объема.

Несколько компаний попали в рейтинг, скорее всего, благодаря разовому обстоятельству, в виде, например, выплаты по тому или иному редкому контракту или технической корректировке отчетности — иначе не объяснить колоссальные цифры роста выручки. Например, у компании «ЭнергоСтрой» выручка в 2019 году увеличилась с 9 млрд руб. до 24 млрд руб. У АО «Газстройпром» (многопрофильная компания, выполняющая работы для предприятий Группы «Газпром» в рамках инфраструктурных проектов) она выросла в 100 раз, с 1 млрд руб. до 106 млрд руб. РБК Петербург отправил запрос в указанные компании о причинах экстраординарного роста выручки.

Техническими, а не экономическими, причинами объясняется уход из рейтинга некоторых компаний. Например, крупный дорожный строитель АО ВАД остается крупным, но из петербургского рейтинга ушел по причине перерегистрации в Вологде. Впрочем, большинство компаний покинуло рейтинг по экономическим причинам — их выручка заметно сократилась и не достигла минимального для прохождения в РБК 500-2020 уровня в 21,55 млрд руб. У 15 компаний выручка также сократилась, хотя ее хватило для вхождения в рейтинг), но у большинства она все же увеличилась — однако не достаточно для того, чтобы преодолеть отставание от среднероссийского уровня.

Петербург повысил эффективность

А вот с чистой прибылью ситуация прямо противоположная — у большинства, 26 петербургских компаний рейтинга, прибыль снизилась, но только 4 компании закончили 2019 год с убытками. Зато 20 компаний увеличили свою прибыль настолько сильно, что сумели компенсировать (в общем итоге) недостачу коллег и в 4,5 раза увеличить скорость роста суммарной прибыли участников петербургской группы рейтинга РБК 500-2020. Чистая прибыль петербургских компаний (предоставивших соответствующие данные) выросла в 2019 году на 14%, в то время как в прошлогоднем рейтинге она увеличилась к 2017 году всего на 3,0%. Таким образом, в прошлом году крупный петербургский бизнес добился успехов в повышении своей эффективности, одним из признаков которой считается чистая прибыль.

Причем, это произошло не столько благодаря успехам абсолютного и неизменного лидера петербургского рейтинга, группе ВТБ (доля в общей выручке 28%, в прибыли 56%), увеличившей свою прибыль в 2019 года на 11%, сколько успехам остальных 19 компаний, сумевших нарастить совокупную прибыль на 18%.

Судя по тому, что в большинстве отраслей петербургской экономики в 2019 году были как проигравшие (снизившие показатели), так и выигравшие компании, можно говорить о том, что начавшийся мировой экономический кризис привел к заметному обострению конкуренции и повышению требований к качеству управления бизнесом. В основном, выиграли те компании, чей менеджмент оказался более эффективным.

Новые успешные

К этой категории следует, вероятно, отнести новичков рейтинга, у которых все показатели умеренно положительные (гигантские скачки свидетельствуют, как правило, о случайной удаче, а не эффективности управленцев). Таких в нынешнем рейтинге двое: «Биокад» и Melon Fashion Group.

«Биокад», по данным аналитической компании IQVIA, вошел в топ-15 крупнейших компаний на российском фармацевтическом рынке по итогам 2019 года. Также в течение года «Биокад» вошел в тройку компаний, показавших наибольший рост в стоимостном выражении (+40%). Успехи компании в 2019 году продолжили ее достижения 2018 года, когда выручка «Биокад» увеличилась на 40%.

Похожая история и у Melon Fashion Group. В 2018 году компания увеличила выручку на 27% в сравнении с 2017 годом, открыла 59 новых и релоцировала на большие площади 51 магазин. Общая сеть торговых точек компании на конец года достигла 575 магазинов. Успехи 2019 года компания связывает в основном с приобретением и интенсивным продвижением бренда SELA.

Достижения и провалы

Если в прошлогоднем рейтинге РБК 500-2019 все традиционные его участники из строительной отрасли — Группа ЛСР, «Сэтл Групп» и ГК Эталон — заметно «просели» (от 11 до 27 позиций), то в этом году ситуация неоднородна. Группа ЛСР опустилась на 28 мест, «Сэтл Групп» сохранила свою позицию, а ГК Эталон повысила свой рейтинг на 13 пунктов, оставаясь при этом в рейтинге ниже конкурентов. Хотя Группа ЛСР потеряла 25% своей выручки, а ГК Эталон, наоборот, увеличила ее на 17%, абсолютная величина выручки у «Эталона» остается на 24% меньше, чем у конкурента.

В то же время у турецкого промышленного строителя Ренейссанс Констракшн (Ronesans Holding Anonim Sirketi) выручка упала на 23%, а чистая прибыль — и вовсе почти в 2 раза (на 96%). Это рекордное падение прибыли среди участников петербургского рейтинга. Однако еще у нескольких компаний по итогам 2019 года прибыль сократилась очень сильно: у «Деловых линий» — на 85%, у Объединенной судостроительной корпорации — на 82%, у Кировского завода — на 61%, у «Артис-Агро Экспорт» — на 62%, у «Рив Гош» — на 61%. В тех отраслях, где работают эти компании, ситуация у их конкурентов нередко складывается заметно лучше.

Не дал прошлый год и заведомых преимуществ ретейлерам. Если СТД «Петрович» серьезно увеличил свою выручку (на 22%) и прибыль (на 15%), то «Максидом», наоборот, потерял 2% в выручке и еще больше в прибыли — целых 42%, хотя убыточным все же не стал (закончил год с прибылью в 2 млрд руб.). ТД «Интерторг» полностью разорился и закрыл в Петербурге свои сети «СемьЯ» и SPAR, а его прямой конкурент Группа О’Кей и выручку увеличила (на 2%), и вышла из прошлогодних убытков, закончив год с небольшой, в 0,75 млрд руб., но прибылью (2018 год она отработала с убытком в 0,6 млрд руб). «Лента» же, хоть и увеличила выручку на 1%, но закончила 2019 год с убытком в 2 млрд руб и ушла с почетного 30 места в федеральном рейтинге РБК.

Нет единой тенденции и в финансовом секторе. ВТБ занимает в петербургском рейтинге устойчивое первое место благодаря своему гигантскому обороту, более чем в три раза превышающему оборот следующей в петербургской группе компании — в этом году, «Ленты». Он сохранил свое место в федеральном рейтинге, немного увеличил как выручку (на 4%), так и прибыль (на 11%). У других же банков ситуация разная. Если «Акционерный банк Россия» сильно, на 88%, увеличил в 2019 году свою чистую прибыль, то Банк «Санкт-Петербург», напротив, потерял 12% прибыли, хотя и нарастил выручку на 8%.

На автомобильном рынке «Аксель-Моторс» увеличил выручку на 7%, а ГК «Мега-Авто» те же 7% потеряла. Автопроизводитель «Ниссан Мэнуфэктуринг Рус» (Nissan Motor) проиграл по обоим показателям — на 10% снизил выручку и закончил год с убытком в 9 млрд руб. У крупнейшего в нашем регионе производителя автопокрышек «Нокиан Шина» (Nokian) ситуация немного лучше — прибыль составила 11 млрд руб. (хотя и снизилась за год на 19%), а выручка упала на 5%.

Отчетливую, негативную, тенденцию можно отметить разве что у целлюлозно-бумажной промышленности. «Группа Илим» потеряла 40% чистой прибыли, ее выручка сократилась на 20%, но компания все же осталась в рейтинге РБК 500, потеряв, правда, 18 мест. А вот ее конкурент «Карелия палп», занимавшая в прошлогоднем рейтинге 402 место, в этом году вовсе из него выпала. В то же время «Интернешнл Пейпер» (российское подразделение International Paper), хоть и потеряла 29% прибыли, но работала не в убыток (прибыль 5 млрд руб.), а выручку даже увеличила на 3%.

По итогам 2020 «пандемического» года контрасты среди участников рейтинга будут, вероятно, еще более яркими — обнаружатся как бенефициары форс-мажорного года, сумевшие «оседлать» коронамические тренды и упрочить позиции за счет ослабленных конкурентов, так и явные аутсайдеры, получающие от новой реальности только убытки.

Повтор публикации от 30.10.2020