Кто вышел в лидеры промышленности Петербурга, и что им угрожает?

Производство радиоэлектроники - лидер в промышленности Петербурга по темпам роста (Фото: Пронин Андрей/PhotoXPress.ru)

Отрасли петербургской обрабатывающей промышленности, ставшие лидерами по темпам роста в 2024 году, в начале 2025 года показали разную динамику. Об этом говорят опубликованные данные Петростата. Из семи отраслей-лидеров четыре снизили темпы роста, а две ушли в минус. Эксперты, опрошенные РБК Петербург, назвали главные риски, которые будут влиять на развитие ведущих отраслей петербургской промышленности в 2025 году, и предположили, смогут ли они дальше расти.

Сохраняет лидерство в Петербурге

Главным драйвером петербургской промышленности, если отталкиваться от данных Петростата, следует считать электронику. В 2024 году петербургские производители электронных устройств поставили потребителям своей продукции на 430 млрд руб. Это в 1,7 раза больше, чем в 2023-м. По данным Петростата, в производстве компьютеров, электронных и оптических изделий в Санкт-Петербурге ИПП вырос в 2024 году в 1,5 раза. «Это в основном военные заказы, — пояснял руководитель Ассоциации предприятий радиоэлектроники Петербурга Михаил Скачков. — Доля гражданской продукции в объеме производства крупных предприятий, как правило, незначительна».

Риски снижения темпов производства электроники существуют — они связаны с завершением загрузки мощностей, считает профессор кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами Санкт-Петербургского государственного экономического университета Елена Ткаченко. «В 2022 году мощности предприятий были загружены на 25%, сейчас — примерно на 60%. Основные задачи по импортозамещению были решены, и дальнейшее развитие затруднено общими для всех отраслей факторами — проблемами с внедрением новых технологий; дефицитом рабочей силы, особенно высококвалифицированной, для обслуживания новых технологий; высокой инфляцией издержек, связанной со стоимостью энерго- и водоснабжения; с инфраструктурой; с логистикой; с поставщиками. Ситуация здесь аналогична спорту высших достижений — до определенного уровня прогресс происходит довольно быстро, а чтобы выйти на предельные показатели, нужны особые усилия». Как заключает Елена Ткаченко, «темпы роста радиоэлектроники будут снижаться, но потенциал роста в этой отрасли еще есть».

По мнению эксперта, через 2-3 года мощности предприятий радиоэлектроники в Петербурге будут загружены на 80-85%, произойдет стабилизация роста на «органическом» уровне 5-7% в год. «Пока снижение небольшое — с +48,3% по итогам 2024 года до +33,0% в январе 2025 года, так что отрасль сохраняет свое лидерство в Петербурге», — говорит эксперт.

Переломные годы

Основные риски отрасли связаны с импортом компонентов, утверждает Михаил Скачков. По его словам, при нынешнем растущем объеме производства электронных устройств потребность в компонентной базе высока. Российские производители этого обеспечить в полном объеме не могут, поэтому зависят от импорта из Китая. Но эти поставки затруднены проблемами с трансграничными платежами из-за западных санкций. Увеличивается и стоимость импорта. Сергей Трюхан, коммерческий директор российского производителя электроники Fplus, наиболее важными негативными факторами называет также дефицит квалифицированных кадров и повышение ключевой ставки.

«Программы государственной поддержки отрасли существуют, но не в таком количестве, чтобы позволять каждому из предприятий, даже по военному заказу, свободно брать кредиты. То есть кредиты берут, но очень редко, мало и осторожно, когда уже никуда не деться», — признает проблему Михаил Скачков.

Тем не менее, перспективы электронной отрасли благоприятны, считает директор по развитию GS Nanotech (входит в GS Group) Алексей Бородастов. «Ближайшие три года будут переломными, потому что очень многие проекты, которые были запущены 2–3 года назад, сейчас должны выходить на серийное производство. Это сильно подстегнет рынок российской микроэлектроники и наполнит его новыми продуктами», — заявил он РБК Петербург. По крайней мере, в 2025 году, по словам Михаила Скачкова, все крупные предприятия радиоэлектроники в Петербурге планируют увеличение объемов производства.

Риски российского автопрома

Формальный лидер 2024 года по темпам роста — автопром. Однако, по мнению Елены Ткаченко, динамика показателей автопрома больше всего обусловлена «феерическим» ростом в 2024 году на низкой базе предыдущих лет. «Возможности роста прежние, а база выше — отсюда и снижение формальных темпов роста с 4,2 раза в 2024 году до 3 раз в январе. Риски для петербургского автопрома связаны с усилением конкуренции — как с импортом, так и с продукцией неожиданно запущенных в России производств китайских и европейских марок (калининградский «Автотор» запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour, калужская компания «Автомобильные технологии» производит кроссоверы Citroen C5 Aircross и Haval M6, недавно СМИ сообщали о планах Toyota и Hyundai вернуться на российский рынок — ред.)», — считает эксперт.

По мнению директора по развитию компании «Антисервис» Святослава Данилова, главный риск петербургского автопрома связан со спросом. «Потребитель находится в выжидательной позиции. Начавшееся укрепление рубля дает возможность потребителям по выгодным ценам покупать хорошо зарекомендовавшие себя иностранные автомобили. К производящимся в Петербурге автомобилям доверие потребителей еще не сформировано — несмотря даже на то, что, как известно, XCITE — это слегка переделанный Chery Tiggo 7Pro, а Solaris — имитация одноименной марки компании Hyundai. Именно выжидательной позицией потребителя следует, по-видимому, объяснять снижение в январе темпов роста производства петербургского автопрома», — считает эксперт.

Елена Ткаченко полагает, что объемы петербургского производства, скорее всего, восстановятся к уровню 2021 года, но после этого высоких темпов роста отрасли не будет. Чтобы динамично расти, предприятиям нужно нарастить мощности, что затруднительно при нынешних процентных ставках.

Проблемы в производстве напитков

Угроза иностранного возвращения важна, по мнению эксперта, не только для автопрома — также она уже повлияла на динамику отрасли производства напитков. «Производители не хотят оказаться с переполненными складами, если произойдет возвращение мировых гигантов с огромными объемами продукции и низкими ценами. Уже сейчас в российских магазинах можно найти настоящую Coca-cola на 45% дешевле, чем в декабре 2024 года. На динамику петербургского производства напитков повлияло также повышение с 1 января 2025 года акцизов на некоторые напитки (алкогольные и безалкогольные). Обычно в таких случаях на рынке начинается более активное использование альтернативных каналов поставок, которые не отражаются в официальной статистике», — полагает Елена Ткаченко.

Видимо, этими причинами следует объяснять резкое падение ИПП в производстве напитков — с +19,0% по итогам 2024 года до -55,7% в январе 2025 года.

«Негативные тенденции» в оборонзаказе

«Расходы на национальную оборону увеличены в 2025 году на 25%. Значит, у обрабатывающей промышленности, связанной с обороной, дополнительные деньги будут. И даже если инфляция превысит 10%, все равно в обрабатывающей промышленности в сфере ВПК будет рост, хотя, может, и меньшими темпами, чем раньше», — заявила в интервью РБК Петербург профессор географического факультета МГУ Наталья Зубаревич.

«Военное производство пока относительно стабильно, — согласна Елена Ткаченко. — На январские показатели (падение до -26,9% в январе с +25,6% в 2024 году в производстве «прочих транспортные средств и оборудования»), вероятно, повлияло снижение интенсивности работ, по сравнению с бешеным темпом 2024 года — многие заводы перешли от трехсменного режима на двухсменный, чтобы отремонтировать изношенное оборудование и дать отдохнуть персоналу».

В то же время, эксперт отмечает негативные тенденции в сфере гособоронзаказа, связанные с критическим снижением рентабельности производства из-за недостаточной, при высокой инфляции, корректировки цен госконтрактов, а также снижением способности предприятий наращивать выпуск вследствие исчерпания резерва мощностей, наиболее ярко проявившегося в подотрасли «производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки».

Падение в производстве электрооборудования

Что касается одной из отраслей — лидеров прошлого года, производства электрооборудования, то ее «плохой» результат по итогам января связан со внешнеэкономическими факторами. «Основные риски производства электрооборудования связаны с ситуацией на мировом рынке нефти — цены на нефть снижаются, прогнозируется падение спроса на нефть. Значит, нефтедобытчики, главные заказчики электрооборудования, притормаживают разработку новых месторождений, что отражается и на заказах отрасли», — считает Елена Ткаченко. Вероятно, этим следует объяснять снижение ИПП в январе до -1,2% с +16,8% по итогам 2024 года. По мнению эксперта, рост в этой отрасли в дальнейшем будет, хотя, возможно, более медленный.

Производство «прочей неметаллической минеральной продукции», куда входят удобрения, стройматериалы, фарфоровые и керамические изделий и многое другое, продолжается прежними темпами — +17,3% по итогам 2024 года и +17,1% в январе 2025 года.

«Ситуация, с одной стороны, стабильная — рынки есть, мощности есть. Но ключевые риски обусловлены спадом в строительной отрасли, который потянет за собой падение спроса на все минеральные продукты. Даже инфраструктурные проекты, финансируемые из госбюджета, не смогут длительно поддержать производителей в этой сфере», — утверждает Ткаченко.