Эксперты назвали главных бенефициаров ухода IKEA на мебельном рынке

Фото: Пименов Роман/PhotoXPress.ru

В 2022 году российский мебельный рынок лишился одного из самых заметных игроков — сеть IKEA закрыла свои магазины и фабрики. Кроме того, из-за санкций российским производителям мебели запретили поставлять свою продукцию за рубеж. Это привело к тому, что многие предприятия были не полностью загружены заказами. Как изменился в итоге российский рынок мебели, кто стал главным бенефициаром ухода шведского мебельного гиганта, и что будет с этим рынком дальше — в материале РБК Петербург.

«Ринулись за покупками»

Традиционно у мебельщиков основной объем продаж приходится на третий и четвертый кварталы, но в 2022 году весной произошел настоящий «бум». «Покупатели, боясь резкого повышения цен и дефицита ринулись за покупками, продажи в то время выросли до 70%», — говорит генеральный директор «Первой мебельной фабрики», президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России (АМДПР) Александр Шестаков.

«Люди начали ремонтировать и обставлять в срочном порядке купленные по льготным ипотекам квартиры, опасаясь исчезновения материалов», — подтверждает Марианна Кондратьева, арт-директор Центра мебели и интерьера «Кубатура».

Но после того, как весенний ажиотаж стих, началось падение спроса. «С мая мы продавали единиц мебели меньше, чем в 2021 году, и это привело к тому, что производители не могли задействовать все мощности в полной мере», — отмечает Александр Шестаков. По его словам, поведение потребителей в Петербурге в 2022 году повторяло тенденции крупных городов миллионников: ажиотажный спрос весной и замедление спроса летом.

Приостановка и финальная распродажа

Самое резонансное и заметное для потребителей событие на мебельном рынке произошло в начале марта — IKEA закрыла свои розничные магазины в России после начала СВО. У шведского ретейлера было шесть точек продаж в регионе. Два торговых центра в Ленобласти — «Мега Парнас» и «Мега Дыбенко», в которых расположены магазины ИКЕА и четыре студии в Петербурге на Невском проспекте, в ТРК «ЛЕТО», в ТЦ «Жемчужная Плаза» и ТРК «Атлантик Сити». Финальная онлайн-распродажа товаров в июле вызвала ажиотажный спрос и обрушила работу сайта, который не справлялся с наплывом покупателей. В середине августа IKEA официально завершила распродажу в России.

«Конечно, жаль, что мы лишились хорошего удобного сервиса, но вся мебель, что там продавалась, производилась внутри страны. Поэтому весь тот небольшой объем рынка, что занимала шведская компания, мгновенно вернулся на внутренний рынок. Сегодня вся эта продукция производится и продается у российских мебельщиков», — пояснил Александр Шестаков. «IKEA отчасти заменили «Леруа Мерлен», «Максидом», Hoff, но полноценной замены пока нет», — не согласна Марианна Кондратьева.

Главный бенефициар

Главными бенефициарами ухода IKEA можно назвать крупные российские маркетплейсы. Летом на них появились специальные разделы с товарами ИКЕА. Поставщики шведской компании стали продавать мебель, текстиль и товары для дома на онлайн-платформах. Например, «АГФ-Групп», фабрика Askona, «Шуйские ситцы» и других. Это помогло значительно нарастить объемы продаж.

«В Санкт-Петербурге на Ozon за 9 месяцев 2022 года быстрее всего вырос спрос на такие категории, как мебель для сна, корпусная мебель и мебель для хранения, столы и стулья, а также мягкая мебель. Значительно растет доля продаж КГТ (крупногабаритных товаров). В целом, петербуржцы покупали мебель на Ozon за 9 месяцев 2022 года в 2,4 раза больше, чем годом ранее», — сообщил руководитель группы «Мебель» маркетплейса Ozon Виктор Иванов. По его данным, производители и поставщики мебели из Санкт-Петербурга и Ленинградской области также активно выходят на Ozon — за 9 месяцев 2022 года их число выросло на 68% год к году.

В пресс-службе Wildberries сообщили, что по итогам 11 месяцев 2022 года продажи мебели и предметов интерьера на этой площадке выросли на 139% год к году, при этом порядка 68% оборота (+3%) пришлось на отечественную продукцию. Больше всего в штуках в январе-ноябре 2022 года покупатели приобрели постельного белья, светильников, наволочек, стульев и стеллажей, а наиболее динамичными темпами рос спрос на ширмы (+997%), диваны (+601%), кровати (+482%), журнальные столики (+466%) и камины (+413%). Сейчас на Wildberries продукцию этого сегмента реализуют более 78 тыс. предпринимателей, это в 3 раза больше, чем в 2021 году.

Как сообщал РБК Life, в ноябре «Яндекс.Маркет» договорился о выкупе товарных запасов российского подразделения IKEA. «Соглашение касается более 20 млн товаров во всех категориях, представленных в шведской сети, — от мебели до мягких игрушек и аксессуаров для дома», — было сказано в официальном заявлении компании. В «Яндекс.Маркет» заявляли, что это поможет платформе усилить свои позиции на рынке онлайн-торговли в категории DIY & Home.

Попали под санкции

Менее заметным для потребителей, но оказавшим сильное влияние на рынок, стало включение разных типов мебели в два пакета санкций ЕС. В апреле в пятый пакет в перечень товаров, которые «запрещено приобретать, импортировать или перемещать в Евросоюз» попали офисная мебель и «мебель для сидения». В июне в шестой пакет санкций, в список запрещенных товаров к экспорту попала практически вся мебель, за исключением диванов и матрасов.

«У многих крупных отечественных предприятий есть простаивающие мощности, поскольку внутри страны конкуренция лишь усилилась, а западный рынок оказался для нас закрыт», — сетует Александр Шестаков. В 2021 году общий объем российского мебельного экспорта (включая страны — не члены ЕС) составил $670 млн.

При этом президент АМДПР отмечает, что иностранные производители, в том числе из недружественных стран, продолжают свои поставки, причем в том же объеме, который был и раньше. «Получается так, что наши производители потеряли возможность сбыта, а иностранные производители продолжают поставлять свою мебель как ни в чем не бывало. Чтобы изменить ситуацию необходим запрет на импорт продукции из недружественных стран. Это поддержит отрасль», — уверен Александр Шестаков.

Спрос и цены

В оценках спроса опрошенные РБК эксперты разошлись. «Мебель — продукт отложенного спроса и каждый кризис на нее влияет в первую очередь. Если у людей нет уверенности в завтрашнем дне, они откладывают покупки. Но при этом, выбирая между новым кухонным гарнитуром и отдыхом на море, они все же выберут гарнитур», — отмечает Александр Шестаков.

Цена на мебель складывается из стоимости множества комплектующих, которые используются в производстве. «Большая часть фурнитуры у нас иностранного производства, это также касается и химических компонентов. Их стоимость напрямую зависит от курса доллара, поэтому спрогнозировать изменения цен довольно трудно. Кроме того, достаточно волатильные цены на плиты ДСП и МДФ. Например, цена на плиты ДСП была в апреле 2022 года 18,9 тыс. руб за кубометр, а в сентябре — уже 15,3. И если вновь начнут дорожать пиломатериалы и плиты, то стоимость мебели также вырастет», — перечисляет Александр Шестаков.

В мебельном центре «Кубатура» считают, что спрос не изменится, люди не перестанут делать ремонты и покупать мебель. «Возможно, перейдут на более экономичные позиции, будут рассматривать российские бренды более внимательно», — добавила Марианна Кондратьева. Поскольку покупательская способность не увеличивается, производители и продавцы будут стремиться сдерживать цены, полагает эксперт.

В Wildberries ожидают, что потребительский спрос в этом сегменте продолжит расти по мере того, как отечественные производители будут развивать свое присутствие на онлайн-площадках. В маркетплейсе Ozon подчеркивают, что онлайн-рынок мебели опережает в своем росте рынок мебели в целом и ссылаются на прогноз Infoline, по которому к 2026 году онлайн-рынок мебели может занять порядка 30% от общего объема мебельного рынка.