В топ-10 застройщиков Петербурга произошли серьёзные перемены

Фото: Андрей Любимов / РБК

«Группа ЛСР» вышла на первое место в Санкт-Петербурге по вводу жилья за первое полугодие 2024 года (с показателем 181 798 кв. м). По итогам 2023 года этот девелопер занимал в рейтинге второе место, после Setl Group, следует из данных Единого ресурса застройщиков (ЕРЗ). В топ-10 рейтинга за шесть месяцев произошли и другие существенные изменения, ряд компаний с завершением крупных проектов значительно улучшили свои позиции.

Комментируя данные ЕРЗ, эксперты отмечают тренд на снижение вывода на рынок новых проектов в Петербурге, что через пару лет неизбежно приведет к сокращению объемов ввода новостроек в города.

Рокировка лидеров

По данным ЕРЗ, доля «Группы ЛСР» на городском рынке достигла 14,34%. «Цикл строительства современного дома составляет примерно два года. В 2022 году, когда многие застройщики поставили на паузу запуск новых объектов, наша компания продолжила как выводить на рынок дома в своих текущих проектах, так и реализовать новые жилые комплексы. Благодаря этому, в первом полугодии 2024 года мы ввели в эксплуатацию первые четыре дома в ЖК «Морская Миля», сдали несколько домов в нашем популярном комплексе комфорт-класса «Цветной город» и полностью завершили свой элитный проект Neva Haus на Петровском острове», — пояснила результаты компании Ольга Михальченко, генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — СЗ» (входит в строительный холдинг «Группа ЛСР»).

В холдинге Setl Group заявили, что официально еще не подвели итоги первого полугодия, поэтому не могут комментировать рейтинг ЕРЗ. В нем у нее второе место и 137 661 кв. м, что занимает 10,86% от доли в регионе. Больше ни у кого их петербургских застройщиков нет двухзначных показателей доли рынка.

В отличие от ЕРЗ, который учитывает только жилые площади в сданных в эксплуатацию домах, Setl Group учитывает все квадратные метры, включая коммерческие площади (паркинги, встроенные помещения на первых этажах и пр.), поэтому их собственная статистика обычно выше. «С учетом планов по вводу домов во втором полугодии, в мы снова выйдем на первое место итогам года», — рассчитывает коммерческий директор «Петербургской недвижимости» (входит в Setl Group) Ольга Кобякова.

Первую тройку по вводу жилья в городе замыкает «БФА-Девелопмент» с показателем 88 302 кв. м. Компания оказалась на 6 позиций выше, чем предыдущем рейтинге. В «БФА» сообщили, что в первом полугодии ввели в эксплуатацию третью очередь ЖК «Огни Залива» в Красносельском районе.

Последний рывок

Внутри первой десятки рейтинга РБК Петербург заметил еще несколько важных изменений. Самая высокая динамика прироста — у компании «Л1». За полгода она поднялась сразу на 39 позиций, до 9 места с результатом ввода 54 135 кв. м. По словам директора управления маркетинговых коммуникаций «Л1» Оксаны Понамаренко, такого результата удалось достичь за счет ввода в эксплуатацию ЖК «Байрон»; этот комплекс стал последним в «английском» квартале, расположенном в Выборгском районе. «На данный момент все наши проекты завершены», — сообщила она. Жилой комплекс «Лондон парк» компания начала строить в 2006 году. Проект стал одним из самых знаменитых долгостроев Петербурга, первые два корпуса ЖК были сданы только в 2017 году.

Топ-10 застройщиков Петербурга, по данным ЕРЗ

Высокая динамика

Компания «Мегалит» поднялась в рейтинге на 25 строк и заняла четвертое место по Петербургу с показателем 73 624 кв. м. «Первое полугодие оцениваю на 5 баллов из 5: два дома в ЖК «Приморский квартал» мы успешно заселили весной — приемка квартир и коммерции составила 99,9%; сейчас сдаем последний корпус и начали строительство школы — все, как и планировали», — говорит генеральный директор ООО «Мегалит — Охта Групп» Александр Брега.

На 13 позиций свои показатели улучшила Legenda Intelligent Development, застройщик занимает 8 место (61 435 кв. м сданных площадей). В компании пояснили, что ввели в эксплуатацию объект «Малоохтинский, 68» на правом берегу Невы.

На 11 строк выше, до десятого места, в рейтинге поднялась GloraX (52 516 кв. м). Вице-президент коммерческого блока GloraX Егор Фёдоров отметил, что, по собственным данным, объемы ввода в Петербурге были выше 100 тыс. кв. м, поскольку в состав сданного проекта «GloraX Заневский», кроме жилого комплекса, также входит отель и блок сервисных апартаментов.

Успешное полугодие

Практически все опрошенные РБК Петербург компании из топ-10 рейтинга ЕРЗ называют первое полугодие 2024 года успешным. «Первое полугодие прошло в высоком рабочем темпе. Отмена господдержки по ипотеке стимулировала продажи, прирост за последний месяц в доле продаж составил порядка 50%. И это с учётом того, что в целом начало года по объёмам реализации было лучше предыдущего периода», — говорит генеральный директор ГК «Полис» Дмитрий Шергин.

«Наши продажи в первом полугодии 2024 выросли более чем в 4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — заявил вице-президент коммерческого блока GloraX.

В целом по рынку в петербургской агломерации в первом полугодии застройщики продали 1,8 млн кв. м, и с января по июнь 2024 года заключили более 44 тыс. сделок, подсчитали в консалтинговом центре «Петербургская недвижимость». По их оценкам, спрос за первую половину 2024 года вырос на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В условиях завершения программы льготной ипотеки застройщикам придется перестраиваться — все же процент сделок с использованием заемных средств в последние месяцы был крайне высок, и подавляющая часть приходилось именно на ипотеку с господдержкой», — констатирует Ольга Михальченко.

Меньше новых проектов

Директор по продажам Legenda Ксения Садкова отмечает, что сейчас конъюнктура рынка меняется — за бумом продаж в июне последует период спада и адаптации к новым условиям. «Участники рынка будут сонастраиваться и искать «новый» баланс. Застройщики и банки будут разрабатывать программы субсидирования, новые формы рассрочки и т.п. Рынок будет подстраиваться под покупателя», — прогнозирует она.

Снижение объемов ожидает не только продажи жилья, но и объемы строительства в Петербурге. Как сообщила директор КЦ «Петербургская недвижимость» Ольга Трошева, при спросе в 1,8 млн кв. м на рынок в регионе было выведено только 1,5 млн кв. м в новых проектах. Из них в границах города — только 870 000 кв. м, остальные — в Ленобласти. Доля области в объеме запуска новых проектов за полгода выросла с 36 до 41%. Через пару лет, по завершении цикла строительства это скажется на объемах ввода жилья в регионе.

Ольга Трошева отмечает, что тренд на сокращение объемов строительства и объемов предложения жилья в новостройках помогает застройщикам удерживать высокую стоимость квадратного метра. Так, например, в Петербурге средние цены предложения в классе «масс-маркет» с начала года выросли на 5,1%, до 247 тыс. руб. (+12 тыс. руб. за кв. м), тогда как в Ленинградской области, где новостроек больше и конкуренция за покупателя выше, — на 1,6% до 149 тыс. руб. за кв. м. (+2,4 тыс. руб. за кв. м).

В нескольких строительных компаниях сообщили РБК Петербург, что продолжают готовить градостроительную документацию по новым проектам, но не смогли обозначить даты вывода на рынок на фоне снижения спроса, поэтому будут «присматриваться к ситуации на рынке и действовать осторожно».

Впрочем, не все застройщики планируют придерживаться такой стратегии. «Мы не планируем «придерживать» вывод новых проектов. В текущей ситуации, при наличии разрешения на строительство тормозить продажи просто экономически нецелесообразно», — полагает Ксения Садкова из Legenda Intelligent Development.