Эксперты ожидают в Петербурге нового витка роста цен на топливо

Фото: Игорь Акимов/Интерпресс

Для петербургского рынка АЗС одним из важных итогов 2019 года стало резкое сокращение доли независимых игроков. После крупных сделок, произошедших в отрасли, свои позиции укрепили вертикально-интегрированные компании (ВИНК). По мнению большинства опрошенных РБК Петербург специалистов, уход оставшихся независимых игроков — вопрос времени, поскольку у них нет шансов выдержать жесткую ценовую конкуренцию. Сейчас ВИНКи привлекают покупателей более выгодным предложением. Однако долгосрочным результатом монополизации рынка станет драматичный рост цен на топливо и сокращение числа АЗС, предупреждают эксперты.

Сложная ситуация

В Петербурге в прошлом году прошло сразу две знаковых сделки. Во-первых, владельцы Петербургской топливной компании (ПТК) Ольга и Андрей Голубевы продали свои розничные активы дочерней структуре «Роснефти» — ООО «РН-Региональные продажи». В числе активов ПТК были 141 АЗС в Петербурге и области, в Великом Новгороде, Пскове, Твери, Мурманской области и в Карелии, а также две нефтебазы — «Ручьи» и «Чудово». Это был крупнейший в СЗФО независимый топливный оператор. Хотя стороны сумму сделки не раскрывали, по оценкам экспертов, она могла составить 40 млрд руб.

Во-вторых, финская компания Neste договорилась о продаже своего розничного топливного бизнеса компании «Татнефть». В сделку вошли 75 АЗС на Северо-Западе России и топливный терминал под Петербургом. Общую сумму сделки эксперты оценили более чем в 10 млрд руб. Neste полностью ушла с российского рынка, хотя бренд ее «Татнефть» сможет использовать еще 5 лет.

Как отмечают специалисты, обе эти сделки могли случиться гораздо позже, если бы не сложное положение независимых АЗС, вызванное колебаниями цен на бензин. Так, в 2018 году, когда рост оптовых цен вдвое превысил показатели инфляции, АЗС, входящие в состав ВИНК, получили значительное преимущество перед независимыми игроками. «Особенно тяжелой ситуация стала летом 2018 года, когда правительство заморозило розничные цены, но не оптовые и в некоторых регионах владельцам АЗС пришлось работать в убыток», — вспоминает Николай Королев, директор по маркетингу и развитию сети АЗС «Фаэтон».

В результате независимые АЗС стали терять клиентов и рентабельность, что заставило их искать возможности для продажи бизнеса.

Тектонические сдвиги

Уход с рынка ПТК и Neste значительно увеличил долю ВИНК на розничном топливном рынке. Так, «Роснефть» нарастила свою долю более чем вдвое — с 9,7% до 26,5% — и стала крупнейшим игроком не только в Петербурге, но и в CЗФО. Сделка даже вызвала повышенное внимание антимонопольного ведомства. Петербургское УФАС России констатировало, что совокупная доля «Лукойла» и «Роснефти» на петербургском рынке продажи автомобильного топлива превысила 50% (еще в декабре 2018 года она не превышала 33,3%).

Таким образом, на петербургском топливном рынке произошел тектонический сдвиг, который эксперты прогнозировали последние несколько лет: подавляющее большинство городских АЗС теперь принадлежат вертикально интегрированным компаниям — их доля от общего числа автозаправок выросла с 52% в 2018 году до 78,8% на середину августа 2019 года. Сегмент независимых АЗС представлен всего тремя компаниями — ООО «Серкл Кей», ООО «Фаэтон» и ООО «Шелл нефть».

Что будет дальше

Оценивая перспективы дальнейшего развития отрасли, эксперты сходятся в том, что выдерживать конкуренцию с вертикально-интегрированными компаниями оставшимся трем независимым игрокам будет сложно. При сохранении текущей налоговой и регулятивной системы компании, не имеющие собственной нефтедобычи обречены на уход с рынка, уверен президент Независимого топливного союза Павел Баженов

Вероятность такого сценария особенно высока с учетом постоянного снижения маржинальности продаж топлива, говорит Николай Королев. По его данным, рентабельность топливного бизнеса АЗС составляет порядка 3%, а нетопливного (магазин, кафе на территории заправки) — около 20%. При этом в структуре доходов на долю топлива приходится 85%.

Зарабатывать на топливе становится все труднее, в связи с чем Павел Баженов прогнозирует уход с рынка независимых АЗС в среднесрочной перспективе. Следующим этапом в развитии отрасли станет медленное, но неуклонное повышение цен на топливо (в частности, бензин АИ-92, согласно прогнозам, «пробьет» психологическую планку в 50 руб. за 1 л уже в 2021 году), уверен эксперт. Еще одним следствием монополизации станет сокращение числа АСЗ в городе, поскольку ВИНКи будут избавляться от малорентабельных точек, полагает Павел Баженов.