Как спасти Deutsche Bank
Deutsche Bank снова станет «нормальным банком», когда будет завершена реструктуризация бизнеса и закончены все судебные разбирательства, пообещал новый глава банка Джон Крайан. Пока банк торгуется дешевле своих глобальных конкурентов.
«Deutsche Bank снова станет нормальным банком», — пообещал в четверг, 29 октября, глава крупнейшего немецкого банка Джон Крайан на пресс-конференции, посвященной финансовым результатам банка за третий квартал 2015 года. За указанный период банк получил рекордный за последние десять лет убыток €6 млрд. «Мы знаем, что мы не были успешны в прошлом, но мы не собираемся повторять собственных ошибок. Банк ждут тяжелые времена, но у нас правильные цели», — добавил Крайан.
Финансовый директор Deutsche Bank Маркус Шенк добавил, что «2015 и 2016 годы уйдут на реструктуризацию бизнеса и на финансовых результатах будут сказываться разовые списания — на инвестиции в IT, создание резервов под кадровые перестановки и судебные разбирательства и т.д.». По мнению Шенка, к 2017 году Deutsche Bank «снова станет нормальным банком», а к 2018 году будет виден полный эффект от планируемого новым руководством сокращения расходов.
Джон Крайан возглавил крупнейший немецкий банк в июле, после того как предыдущий соруководитель банка Аншу Джейн подал в отставку из-за давления со стороны акционеров, недовольных финансовыми результатами банка. Второй соруководитель банка, Юрген Фитчен, заявил, что он уйдет в отставку в мае 2016 года после ежегодного собрания акционеров. В новой стратегии, представленной в четверг, Крайан обещает снизить затраты, повысить нормативы достаточности капитала и остановить падение стоимости акций, которое, по подсчетам Bloomberg, сделало Deutsche Bank самым дешевым из глобальных банков.
Рекордный убыток
Deutsche Bank отчитался о рекордном убытке €6 млрд по итогам третьего квартала 2015 года. Это крупнейший квартальный убыток банка за последние десять лет, превышающий убыток €92 млн за аналогичный период прошлого года в 65 раз. Убыток за девять месяцев 2015 года вырос в три раза и составил €4,6 млрд.
Согласно отчетности доход Deutsche Bank в третьем квартале снизился всего на 7%, до €7,3 млрд. Причиной рекордных убытков стало списание гудвила и нематериальных активов на €5,8 млрд. Банк также записал в расходы €649 млн, отражающие списание доли 19,9% в Huaxia Bank of China, и €1,2 млрд издержек по судебным искам. Без учета одноразовых факторов прибыль Deutsche Bank в третьем квартале была бы сравнима с прошлогодними показателями, несмотря на «сложные рыночные условия», отметил Крайан.
По мнению нового главы банка, чтобы снова выйти в прибыль, банку необходимо оптимизировать расходы за 2015 год до €22 млрд (против расходов €27,7 млрд в 2014 году). В частности, Deutsche Bank к концу года сократит 9 тыс. штатных сотрудников и разорвет контракты с 6 тыс. внешних сотрудников, работающих по контрактам. Сейчас в банке работают около 100 тыс. штатных сотрудников и около 30 тыс. контрактных сотрудников, уточнил Крайан. Еще 20 тыс. позиций будет закрыто в течение следующих двух лет в результате продажи бизнесов, и это позволит экономить €4 млрд в год, добавил он.
Deutsche Bank также уйдет из десяти стран, закрыв свои отделения в Дании, Финляндии, Норвегии, на Мальте, в Новой Зеландии, Аргентине, Чили, Перу, Мексике и Уругвае, а также переведя торговые операции из Бразилии в другие «глобальные и региональные центры».
Кроме того, Крайан заявил, что для достижения финансовых целей не будет выплачивать дивиденды за 2015 и 2016 годы.
Исправить «недостойное поведение»
«Недостаточный контроль и недостойное поведение привели к огромным судебным расходам», — говорится в презентации банка. В 2014 и 2015 годах Deutsche Bank был в центре судебных разбирательств. На конец третьего квартала резервы банка на судебные издержки составили €4,8 млрд, сказал Крайан. За девять месяцев 2015 года банк уже потратил на судебные разбирательства €4 млрд (при выручке €1,2 млрд), в 2014 году — €1,6 млрд (при выручке €1,7 млрд).
В апреле 2015 года банк обязался выплатить финансовым регуляторам Великобритании и США в общей сложности $2,5 млрд штрафа по делу о манипуляции межбанковскими ставками (в первую очередь британской LIBOR), длившемуся с 2011 года. Трейдеры Deutsche Bank в сговоре с сотрудниками других крупнейших банков предоставляли британскому регулятору искаженную информацию о займах на межбанковском рынке, тем самым искусственно занижая или завышая общую ставку.
В мае Deutsche Bank начал внутреннее расследование возможных махинаций на $6 млрд в московском представительстве банка. Руководство корпорации и финансовый регулятор ФРГ BaFin обратили внимание на «зеркальные» сделки, проводимые банком: вначале банк продавал ценные бумаги российским клиентам за рубли и через несколько секунд выкупал их на внебиржевом рынке в Лондоне за доллары. При такой «зеркальной» сделке клиенты и кредитное учреждение фактически оставались каждый при своих активах, однако ее проведение позволяло клиентам переводить наличные в другую валюту в другой стране. Несмотря на то что формально такие транзакции считаются легальными, в данном случае топ-менеджмент Deutsche Bank заподозрил московский офис в отмывании денег. По данным Bloomberg, среди российских клиентов Deutsche Bank, которые могли быть замешаны в отмывании денег, оказались лица, подпавшие под финансовые санкции США: в первую очередь бизнесмены Аркадий и Борис Ротенберги.
В сентябре Deutsche Bank объявил об оптимизации своего российского филиала: отдел корпоративного финансирования и торговли ценными бумагами будет полностью закрыт в течение нескольких месяцев. Как минимум 200 из 1300 сотрудников банка в России ждет сокращение.
