Каско не катит
Страховая компания «Альянс» показала за 2013 год по МСФО убыток в 3,26 млрд руб., а на собственно страховой деятельности потеряла даже больше — 5,05 млрд руб. Это один из худших результатов на рынке — и достигнут он за счет автострахования.
Отрицательный финансовый результат компания получила в первую очередь из‑за убытка в автостраховании, объяснил представитель СК «Альянс». Именно по этому виду страхования компания получила наибольший объем премий — 12,7 млрд руб.; 94% этой суммы она выплатила клиентам. Год назад убыточность автострахования «Альянса» была 69%.
Убыток «Альянса» — один из самых больших на страховом рынке, возможно, даже крупнейший за 2013 год, однако утверждать это определенно можно будет, только когда отчетность по МСФО обнародуют все компании, говорит замгендиректора «Эксперт РА» Павел Самиев. «Бизнес «Альянса» основан в большей степени на автостраховании. Концентрация на этом виде способна утащить компанию в убыток — слишком маленькие тарифы и слишком большие судебные издержки. Пока структура портфеля не изменится, хороших результатов ждать не стоит», — рассуждает он.
Самиева не удивляет, что убыток вырос за год более чем в 12 раз: «Ситуация на рынке автострахования значительно ухудшилась». По оценке «Эксперт РА», более половины российских страховых компаний по итогам 2013 года понесли убытки от основной деятельности. «Ингосстрах» за 2013 год получил убыток в 724 млн руб. из‑за высокой доли ОСАГО и каско в портфеле. СК «Цюрих» хотя и не обнародовала пока данные за 2013 год, заявила, что пересмотрит розничный портфель из‑за высокой убыточности. По итогам 2011 и 2012 года ее финансовые результаты по МСФО были отрицательными — 1,12 млрд и 0,8 млрд руб. соответственно. Компания «Гута-страхование» в начале 2014 года начала санацию своего портфеля также по причине высокой убыточности.
В ответ на падение рентабельности участники рынка начинают сворачивать свой бизнес по ОСАГО и поднимать тарифы по каско. В итоге в 2013 году впервые за много лет рыночная доля компаний вне топ-20 увеличилась (с 28 до 29%).
«Это действительно очень плохой результат. Причем никаких крупных убытков за год им выплачивать не пришлось — Загорской ГАЭС-2 у них не было (убыток по аварии, которая произошла в прошлом году на строящейся в Подмосковье электростанции, может стать крупнейшим; «РусГидро» планирует получить 9–11 млрд руб. — РБК). Это все автострахование и ДМС. На самом деле убыточность «Альянса» — это показатель рынка, индикатор его плачевного состояния», — говорит аналитик крупного рейтингового агентства.
Убыток страховой компании оказался больше, чем предполагали ранее: в феврале Allianz Group — немецкая материнская компания — в годовом отчете указала, что ее убыток от деятельности в России составил 38 млн евро (около 1,7 млрд руб.). Представитель «Альянса» объяснил это тем, что после предварительных результатов компания применила более консервативный подход к оценке резервов.
Улучшать результаты «Альянса» в 2014 году будет новая команда менеджеров. Несколько месяцев назад стало известно, что «Альянс» покинул генеральный директор Хокан Даниелссон. С 1 марта 2014 года исполняющим обязанности генерального директора назначен Николаус Фрай, а председателем совета директоров — Олег Пятаков. Также из группы ушли заместитель генерального директора, руководитель блока андеррайтинга ОАО «Альянс» Александр Гурдус и заместитель генерального директора, финансовый директор ОАО «Альянс» Кристиан Мюллер. Генеральный директор СК «Альянс жизнь» Екатерина Трубицына переместилась на позицию заместителя финансового директора СК «Альянс». Участники страхового рынка связывают все увольнения с плохими финансовыми результатами 2013 года. В СК «Альянс» отказались это комментировать.
Сборы «Альянса» по добровольному медицинскому страхованию за 2013 год составили 7,9 млрд руб., убыточность — 70%. По остальным видам страхования убыточность не превышает 45%. Убыточность в целом по портфелю составила 74% (в 2012 году — 60%). Всего за 2013 год «Альянс» получил 25,7 млрд руб. страховых премий, 19,1 млрд руб. выплатил застрахованным и потратил на урегулирование убытков, 11,6 млрд руб. записал на операционные расходы и расходы на ведение дела.
