Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

С «Мечела» можно брать досрочно

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

«Мечел» в отчетности по US GAAP за 2014 год указал, что $4,47 млрд долгов стали краткосрочными. Компания нарушила условия обслуживания большей части кредитов, это дает банкам право требовать досрочного погашения.

​Компания Игоря Зюзина проинформировала своих акционеров и кредиторов о том, как она обслуживала долги в прошлом году. В отчетности за 2014 год приведена таблица с основными кредиторами — ВТБ, Газпромбанком, Сбербанком, ВЭБом и двумя синдикатами (сделка по прокатному стану для ЧМЗ и по предэкспортному финансированию) — и допущенными нарушениями по займам.

Невыплата основной суммы долга, процентов, кросс-дефолт, нарушение финансовых и нефинансовых условий по ковенантам зафиксированы по всем соглашениям с российскими и​ иностранными кредиторами. Исключением стали долги Внешэкономбанку, по которым нет кросс-дефолта и нарушений финансовых условий по ковенантам.

Такое обслуживание долга дает кредиторам право требовать досрочного погашения займов «Мечелом». Компания Игоря Зюзина сообщила акционерам, что долг в $4,297 млрд из долгосрочного стал краткосрочным. Также переквалифицированы обязательства дочерних структур компании на $174,4 млн.

Общий долг на 31 декабря 2014 года «Мечел» в отчетности оценил в $7,1 млрд.

Ковенанты «Мечела»

В начале прошлого года «Мечел» раскрыл условия смягчения требований банков по своим долгам, рассказав про ковенанты по кредитам.

По ним на 31 декабря 2014 года был установлен норматив отношения консолидированных чистых заемных средств к показателю EBITDA на уровне 10 к 1 (ранее было 7,5 к 1).

На начало 2014 года группой «Мечел» был нарушен ковенант EBITDA / чистые процентные расходы — он должен был быть не ниже 1,5. Новое отношение показателя EBITDA к чистым процентным расходам было установлено на уровне 1 с последующим повышением до 2 к 31 декабря 2015 года.

По итогам 2013 года не был соблюден лимит ее совокупной финансовой задолженности, установленный для «Мечел-Майнинга» на уровне не выше $4 млрд. К 31 декабря 2014 года компания должна была вернуть лимит к этой отметке.

Переговоры с банками​

​​«Мечел» близок к договоренностям о реструктуризации долга с Газпромбанком и ведет активные переговоры с ВТБ, сказал генеральный директор металлургической компании Олег Коржов в ходе телефонной конференции во вторник. Договориться со Сбербанком пока не удается, признал он.

Компания согласовала с Газпромбанком общие индикативные условия и план-график реструктуризации долга, рассказал топ-менеджер. При этом с ВТБ «Мечел» договорился об общих принципах и подходах на уровне рабочей группы, сказал гендиректор.

Консультант «Мечела» банк Roths­child подготовил финансовую модель до 2025 года и несколько сценариев реструктуризации долга компании перед Сбербанком, но договоренности пока нет, добавил Коржов.

В марте руководство «Мечела» предложило Сбербанку новый план реструктуризации задолженности, предусматривающий конвертацию части долга в акции и возможность участия Сбербанка в управлении «Мечелом». В ответ на это предложение президент Сбербанка Герман Греф сообщил, что ранее банк сформулировал свои условия по реструктури​зации кредитов, однако ответные предложения «Мечела» оказались «неприемлемыми» для кредитной организации.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 11 декабря
EUR ЦБ: 91,38 (+1,95)
Инвестиции, 10:29
Курс доллара на 11 декабря
USD ЦБ: 77,9 (+1,09)
Инвестиции, 10:29
Подведены итоги экологического проекта в Белом море Life, 10:52
ЭКСАР застраховал поставки высоковольтного электрооборудования в Алжир Пресс-релиз, 10:49
Новый офисный синдром — ложное выгорание сотрудника на работе Образование, 10:48
Сколько Египет зарабатывает на Суэцком канале и индустрии путешествий РБК и РЭЦ, 10:45
Магнитная буря накрыла Землю в ночь на 11 декабря. Какой силы она была Общество, 10:44
В 2025 году в Москве поставили на учет рекордный объем жилья по реновации Недвижимость, 10:38
В Польше по запросу Киева задержали сотрудника Эрмитажа Политика, 10:36
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
В аэропорту Казани ввели ограничения на полеты Общество, 10:35
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Певица Лариса Долина безоговорочно следовала инструкции мошенников Общество, 10:30
NASA потеряло связь с запущенным в 2013 к Марсу аппаратом Общество, 10:29
Силы ПВО сбили шесть летевших на Москву дронов Политика, 10:21
Россиянка начала поиск спонсоров для участия в квалификации Олимпиады Спорт, 10:17
В аэропорту Домодедово ввели ограничения на полеты Общество, 10:16