Первый после Facebook
Американский фармконцерн Pfizer готовится вывести на биржу свое подразделение по выпуску лекарств и вакцин для животных Zoetis. В случае успеха сделка станет крупнейшей на американских торговых площадках со времен размещения Facebook в мае прошлого года.
Pfizer намерен провести прайсинг своего ветеринарного подразделения в четверг в диапазоне 22—25 долл. за акцию, а торги бумагами начнутся в пятницу. В общей сложности будет продано около 20% акций Zoetis, которые в случае размещения по верхней границе ценового диапазона могут принести фармконцерну 2,2 млрд долл. В этом случае IPO Zoetis станет крупнейшим в США с мая прошлого года, когда Facebook продал свои акции на общую сумму 16 млрд долл.
Zoetis — крупнейший по выручке бизнес по производству лекарственных препаратов для животных. За первые девять месяцев прошлого года продажи компании составили 3,2 млрд долл. Однако это только 7% от выручки всего Pfizer за тот же период. Компания хочет выделить неключевые операции в отдельный бизнес, который она продолжит контролировать. Деньги, вырученные от IPO Zoetis, она намерена направить на обратный выкуп собственных акций.
Pfizer решил провести реструктуризацию бизнеса, которая в прошлом оказывалась выгодной для ее конкурентов. В 2009 году Bristol-Myers Squib выделила в отдельный бизнес свое подразделение по производству детского питания Mead Johnson и продала часть его акций на бирже. С тех пор бумаги концерна подорожали на 60%, а рыночная капитализация его «дочки» подскочила почти на 160%, отмечает The Wall Street Journal.
В 2012 году в США были проведены первичные размещения на общую сумму около 48 млрд долл., что сделало страну крупнейшим рынком IPO в мире. С учетом роста на американском рынке акций (индекс S&P 500 на минувшей неделе впервые с 2007 года пробил отметку в 1500 пунктов) эксперты ожидают, что число размещений в этом году продолжит расти. Навстречу инвесторам сейчас стремятся даже компании, которым еще недавно выход на биржу был заказан. Так, строительная компания Tri Pointe решила воспользоваться восстановлением американского рынка недвижимости и намерена на этой неделе провести первое с 2004 года девелоперское IPO в США, которое может привлечь около 190 млн долл.
