Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

МКБ ждет 10 миллиардов

Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

В понедельник Московский кредитный банк (МКБ) начал первичное публичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. Банк оценил себя в 0,93 капитала и планирует привлечь не менее 10 млрд руб.

​​22 июня МКБ открыл книгу заявок на Московской бирже. Банк объявил, что хочет разместить не менее 10% допэмиссии. Вся допэмиссия — 10,9 млрд акций, цена размещения — 3,62 руб. за акцию, таким образом, банк хочет привлечь не менее 3,9 млрд руб. По словам источника со стороны банка, МКБ рассчитывает даже на большее — от 10 млрд руб. Эту сумму подтвердил источник, близкий к организатору размещения; деньги пойдут на развитие банка. Сбор заявок продолжится до 30 июня.

В пятницу руководство МКБ провело встречу с потенциальными инвесторами. По словам менеджера инвесткомпании, который присутствовал на встрече, 90% ее участников​ представляли российские инвестфонды и управляющие компании.

В списке участников (есть у РБК) около 50 человек, среди них представители таких компаний, как О1 Group, «Универ Капитал», «Финам», «Верно Кэпитал», УК «Уралсиб», ИФК «Солид», УК «Ингосстрах-Инвестиции», «Цэрих Кэпитал Менеджмент», «Просперити Кэпитал» и другие. Также на встрече присутствовали сотрудники банков (Росбанка, Газпромбанка, Промсвязьбанка, Локо-банка) и РФПИ.

В основном инвесторов интересовало, почему МКБ оценен выше, чем Сбербанк, говорит один из участников встречи. Исходя из цены размещения, уставного капитала до допэмиссии и нынешнего размера собственного капитала, МКБ оценен в 0,93 капитала, а Сбербанк торгуется с коэффициентом 0,74.

Как рассказали РБК два участника встречи, предправления МКБ Владимир Чубарь объяснил такую оценку тем, что у банка нишевый, монорегиональный и четко сфокусированный бизнес. «Банк более мобильный, чем госбанки, и инвесторы платят за это премию», — приводит его слова один из участников встречи. Чубарь напомнил, что в США региональные банки торгуются с премией по отношению к транснациональным, имея в виду таких гигантов, как JP Morgan, Morgan Stanley, Citigroup.

Один из участников предстоящего размещения МКБ рассказал РБК, что значительную часть акций могут купить пенсионные фонды: «Они могут использовать для инвестиций пенсионные накопления, поскольку с 19 июня банк входит в высший котировальный список и это биржевое размещение акций». По словам собеседника РБК, в IPO собираются участвовать и частные инвесторы: «Мы получили заявки на почти 0,5 млрд руб. от физлиц, есть и потенциальные инвесторы со стороны фондов». Источник РБК, близкий к O1 Group Бориса Минца, сказал, что его пенсионные фонды купят часть акций МКБ.

Начальник управления инвестиций УК «Райффайзен Капитал» Владимир Веденеев считает, что вряд ли портфельные инвесторы будут готовы платить премию за акции МКБ. «Бумага Сбербанка — одна из немногих ликвидных на российском рынке, ее стоимость адекватна. Оценка акций МКБ слишком высокая, она не похожа на рыночную, а это значит, что, скорее всего, инвесторы будут стратегическими», — говорит он.

Пресс-служба МКБ встречу с инвесторами подтвердила, но рассказывать ее подробности отказалась.​

Авторы
Теги
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 103,38 (+0,13)
Инвестиции, 20 сен, 17:42
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 92,58 (-0,11)
Инвестиции, 20 сен, 17:42
Politico узнала об идее США передать Украине новые боеприпасы для F-16Политика, 03:44
В Раде заявили, что силовики требуют у операторов связи данные украинцевПолитика, 03:19
Небензя заявил об угрозе терактов с помощью бытовой техники из-за СШАПолитика, 03:17
Axios сообщил о гибели 20 командиров «Хезболлы» при ударе по БейрутуПолитика, 03:09
Сийярто заявил о скрытой торговле Европы с РоссиейПолитика, 02:53
Минобороны рассекретило архивные документы об освобождении ТаллинаПолитика, 02:45
Le Figaro рассказала, как задержание Дурова изменило политику TelegramПолитика, 02:17
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Одессе женщины перекрыли дорогу у военкоматаПолитика, 02:06
Алаудинов сообщил о 60 отступивших из Курской области военнослужащих ВСУПолитика, 02:04
Небензя заявил о провоцировании войны организаторами взрывов в ЛиванеПолитика, 01:40
The Times узнала о плане Лондона и США тайно разрешить бить вглубь РоссииПолитика, 01:19
На севере Харькова прогремели взрывыПолитика, 01:15
Breaking Defense назвал возможную причину крушения F-16 на УкраинеПолитика, 01:02
Против Кеннеди-младшего начали расследование из-за отрезанной головы китаОбщество, 00:53