Депозиты в убыток

Фото: Екатерина Кузьмина/РБК

Общий убыток семи из десяти крупнейших розничных банков составил 49 млрд руб. Только три банка из этой десятки смогли показать прибыль, с ее учетом финансовый результат лидеров составил минус 42,6 млрд руб.

​Всего по итогам полугодия общий убыток российских банков составил 256 млрд руб. Таким образом, пятую часть убытков всей банковской системы принесли именно розничные кредитные организации.

По итогам 2014 года восемь из десяти розничных банков были прибыльными, убытки были только у «Связного» (-0,6 млрд руб.) и «Восточного экспресса» (-2,8 млрд руб.). Тогда совокупный финансовый результат этих десяти банков составлял плюс 43,9 млрд руб.

Убыточные и прибыльные

Самый большой убыток среди банков, специализирующихся на кредитовании физических лиц, по итогам первого полугодия 2015 года, у ВТБ24 — 12,3 млрд руб. (против прибыли 10,5 млрд руб. за аналогичный период прошлого года).

За ним идет «Хоум Кредит» с убытком 9,5 млрд руб., свидетельствуют данные отчетности по РСБУ на 1 июля. «Связной» и «Восточный экспресс» потеряли по 6,3 млрд руб., «Русский стандарт» — 5,6 млрд, «Ренессанс Кредит» — 5,1 млрд, ОТП — 3,9 млрд.

Основная причина убытка ВТБ24 — дорогие депозиты населения, объяснил журналистам на пресс-конференции 16 июля президент ВТБ24 Михаил Задорнов. «Удорожание депозитов — основной фактор ухудшения финансового результата в первом полугодии. Средневзвешенная ставка по рублевому портфелю в первом квартале выросла на 3,3 п.п., до 11,2%», — сообщил он. Депозиты населения составляют 82% от общего объема пассивов банка. За шесть месяцев 2015 года портфель депозитов физических лиц вырос на 117 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года — на 36 млрд руб.), до 1,39 трлн руб.

О «факторе дорогих депозитов» как причине большого убытка у банков говорил ранее аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай. Дорогие депозиты банки вынуждены были привлекать в начале этого года из-за резкого повышения в декабре 2014-го ключевой ставки ЦБ (на 6,5 п.п., до 17%). По его мнению, в следующем квартале убытки могут несколько сократиться из-за того, что этот фактор «уйдет»: ключевая ставка к настоящему моменту снизилась до 11,5%.

Три банка смогли заработать прибыль: Совкомбанк — 4,9 млрд, а также небольшой плюс показали «Тинькофф» — 655 млн руб. и «Русфинанс», розничная «дочка» Росбанка, — 769 млн.

Искать капитал

Предотвратить убытки розничным банкам не помогли ни сокращение кредитных портфелей, ни ужесточение требований к заемщикам, ни оптимизация расходов. «Розничным банкам надо искать капитал, другого выхода нет», — обрисовывал в конце прошлого года ситуацию на рынке потребительского кредитования аналитик Fitch Дмитрий Васильев, и, судя по его нынешним комментариям, ситуация с тех пор не изменилась.

Порывай считает, что предпосылок для улучшения ситуации в банковской рознице нет. «Экономика в целом замедляется, доходы населения падают, инфляция высокая. Плюс сам рынок уже перенасыщен», — отмечал ранее Порывай. По его данным, примерно у половины экономически активного населения уже есть потребкредиты, а остальные скорее всего не желают жить в долг, особенно в текущей экономической ситуации. Поэтому, полагает Порывай, большой ниши для заработка нет, а под старые кредиты по-прежнему требуется создавать резервы.

В июньском обзоре финансовой стабильности ЦБ указывалось, что рентабельность капитала банков, специализирующихся на розничном кредитовании, стала отрицательной: минус 6,8% в первом квартале, хотя еще на начало года была положительной (+2,8%).

Розничные банки при этом соблюдают все нормативы достаточности капитала. Исключение составляет банк «Связной». К 1 июля норматив достаточности собственных средств банка (Н1) опустился до уровня 4,77% (при минимально требуемых 10%), а нормативы достаточности базового капитала Н1.1 и основного капитала Н1.2 стали нулевыми (при минимально установленных 5 и 6% соответственно).

Несколько снизились значения по достаточности капитала у «Русского стандарта», «Хоум Кредита», «Тинькофф» и «Ренессанс Кредита», а у Совкомбанка, «Восточного экспресса» и ОТП они увеличились, что говорит о вливаниях в капитал. Совкомбанк получил 6,3 млрд руб. от Агентства страхования вкладов (АСВ) через облигации федерального займа (ОФЗ), а два других банка получили средства от своих акционеров — соответственно, Baring Vostok Capital Partners (путем допэмиссии) и венгерского OTP Bank plc.

«Давление на капитал уменьшается за счет сокращения кредитования», — пояснил Васильев.

За последнее полугодие портфели кредитов физлицам сократились у всех ретейлеров, согласно отчетности по РСБУ. У «Связного» — на 47,20%, «Хоум Кредита» — на 19%, у «Русского стандарта» — на 15,6%, «Русфинанса» — на 11,32%, ОТП — на 12,88%, у «Восточного экспресса» — на 11,18%, у «Совкомбанка» — на 10,47%, «Ренессанс Кредита» — на 5,71%, ВТБ24 — на 3,43%, у «Тинькофф» — на 0,61%.

«Вероятно, тенденция продолжится до конца года, — говорит Порывай. — Пока качество кредитов остается плохим, соответственно, требуется досоздавать резервы, что давит на прибыль и капитал». Порывай заключил, что рост портфелей может возобновляться только по мере восстановления платежеспособности населения, на что сложно рассчитывать в текущих экономических условиях.