Bayer по-русски

Фото: Bloomberg

Немецкий концерн Bayer приступил к локализации производства своих препаратов в России — практически последним из крупнейших иностранных фармпроизводителей.

​​Партнер для госзаказа

В среду, 15 июля, Bayer подписал соглашение с петербургской компанией «Полисан» о производстве в России трех препаратов немецкого концерна. Эту информацию РБК подтвердили глава Bayer в России Нильс Хессман и гендиректор и основной владелец «Полисана» Александр Борисов.​​

По словам Борисова, в рамках 10-летнего контракта Bayer проинвестирует модернизацию производственных линий «Полисана». Выпуск «Магневиста», «Гадовиста» и «Ультрависта» — рентгеноконтрастных препаратов, применяемых при магниторезонансной томографии (МРТ), — начнется в конце 2016 года. Подразу­мевается производство полного цикла: «Полисан» будет самостоятельно закупать почти все ингредиенты, выпускать лекарства и упаковывать их, добавляет Хессман.

Сумму инвестиций и объем выпуска они не раскрывают. Только первоначальные инвестиции в «сложную локализацию» одного препарата могут превышать 500 млн руб., говорит директор Центра социальной экономики Давид Мелик-Гусейн​ов. Производство радиологических препаратов — это как раз сложная локализация, поскольку они требуют специальных условий хранения, комплектации лабораторий и т.п., объясняет он.

ООО «Научно-технологическая фирма «Полисан», по собственным данным, входит в топ-10 крупнейших российских производителей лекарственных средств. Выручка в 2014 году составила 3,5 млрд руб., чистая прибыль — 308,97 млн руб.

Сейчас Bayer импортирует в Россию все продаваемые здесь препараты, включая те три, заказ на которые получил «Полисан»: они не являются самыми продаваемыми, но перспективны с точки зрения госзаказа. Из крупнейших иностранных фармпроизводителей Bayer, по сути, последний, не имеющий «четкой локализации» в России, отмечает Давид Мелик-Гусейнов.

Другие попытки

Продажи Bayer в России в целом по итогам 2014 года достигли €742 млн (около 43,6 млрд руб.), увеличившись на 17% к 2013-му, сообщала компания в феврале 2015 года.

При этом, как подсчитало аналитическое агентство, входящее в DSM Group, по объему аптечных продаж Bayer занял 3-е место после швейцарской Novartis и французской Sanofi: его выручка в этом сегменте составила около €424 млн (примерно 24,9 млрд руб.), что соответствует 4,9% данного рынка. Самыми популярными препаратами Bayer на российском рынке считаются дерматологический препарат «Бепантен» (продажи в 2014 году по сравнению с предыдущим годом выросли примерно на 35%), контрацептив «Джес» (+26%) и поливитамины «Супрадин» (+100%), отмечает DSM Group.

Весь фармрынок в России DSM оценила в 1,15 трлн руб. (рост приблизительно на 10% к 2013 году), при этом на государственный сегмент приходится меньше 20% продаж. Примерно 77% лекарств в денежном выражении, которые потребляются в России, производятся за рубежом.

В 2008 году было объявлено о том, что Bayer заключил с подмосковной компанией «Сотекс», входящей в холдинг «Протек», соглашение о выпуске рентгеноконтрастного препарата «Урографин». Как пояснили в Bayer, этот контракт касался лишь вторичной упаковки, сотрудничество продолжается и сейчас.

В ноябре 2012-го был также подписан договор с екатеринбургской компанией «Медсинтез»: на мощностях предприятия будут производиться антибиотик «Авелокс» на условиях полного цикла, а также упаковываться рентгенологические препараты «Магневист» и «Ультравист». С 2017 года планировалось производить последние два препарата полным циклом. Об этом в интервью Интерфаксу в феврале 2014-го заявляла прежний руководитель Bayer в России Вера Хан.

Запуск промпроизводства «Авелокса» был отложен на год: вместо октября 2014-го оно должно начаться в октябре 2015-го, рассказал РБК Хессман. То есть по факту в 2014 году ни одной упаковки локализованного препарата Bayer в России продано не было.

«Медсинтез» и Bayer остаются стратегическими партнерами, первая коммерческая партия инфузионной формы «Авелокса» будет выпущена уже в этом году, подтвердил председатель совета директоров «Медсинтеза» Александр Петров.

«Я знаю, что они нашли нового партнера по организации полного цикла производства контрастных средств с работающей фармацевтической линией по их розливу. Для «Медсинтеза» строительство нового цеха и создание новой линии для производства контрастных средств в данный момент экономически невыгодно. При этом есть риски по импорту нового немецкого фармоборудования, так как часть его может трактоваться европейскими властями как продукция двойного назначения», — объяснил он.

Покупают российское

Локализация производства становится все более актуальной, учитывая последние изменения правил госзакупок, говорит сопредседатель Российской ассоциации фармацевтического маркетинга Герман Иноземцев.

В феврале 2015-го Минпромторг представил правительству законопроект об ограничении иностранных лекарственных препаратов в госзаказах: если на поставку есть две заявки и более от российских производителей, поставщики импорта к торгам допущены не будут.

Министерство также разработало проект постановления, который объясняет, что относить к российской продукции. В фармацевтике критерии разработать сложно, считает руководитель отраслевого отделения по фармацевтике и биотехнологиям «Деловой России» Захар Голант. Например, стоимость импортных лекарственных субстанций может достигать 80% в цене препарата.

Конкуренты Bayer — Novartis и Sanofi — уже производят свои товары в России. Так, Novartis с 2011 года строит в Петербурге с нуля завод мощностью 1,5 млрд таблеток в год, проект оценивается в $500 млн. В 2015-м планируется закончить стройку и получить все разрешения, а к 2018-му — локализовать до 70% портфеля препаратов (данные консультационно-анали​тического агентства Pharm CIS).

Sanofi в 2010 году купила за €280 млн контрольный пакет в «Биотон-Востоке», который производил инсулин в Орловской области. Там в 2011 году было запущено производство одноразовых инсулиновых шприц-ручек и других инсулиновых препаратов, а также заработали линии по упаковке онкологических продуктов Sanofi. В 2013-м завод выведен на полный цикл производства. Руководство завода заявляло, что этой мощности хватит на обеспечение всех стран СНГ препаратами инсулина от Sanofi.

При участии Елены Мязиной