Железнодорожный оператор «Нефтетранссервис» объявил о намерении в первом полугодии 2013 года провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Компания собирается разместить 25% акций, рассчитывая привлечь, по неофициальным данным, порядка 500 млн долл. Вырученные деньги будут направлены на закупку подвижного состава и кэптивных операторов.
Один из крупнейших операторов железнодорожных перевозок — «Нефтетранссервис» (НТС) братьев Аминовых вчера официально объявил о намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже (LSE). Точные сроки размещения не названы, компания рассчитывает, что оно состоится в первом полугодии 2013 года. Инвесторам будет предложено около 25% новых акций компании в виде GDR. Организаторами IPO назначены JP Morgan, Morgan Stanley и «Ренессанс Капитал», им будет предоставлен опцион доразмещения в объеме 10% от общего количества бумаг, предложенных инвесторам.
Цена размещения еще не определена, но, по неофициальным данным, в общей сложности компания рассчитывает привлечь около 500 млн долл., то есть капитализация всей компании оценена в 2 млрд долл. Глава агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров называет эту цифру завышенной, по его мнению, по итогам IPO капитализация «Нефтетранссервиса» не превысит 1,5 млрд долл. Аналитик Raiffeisenbank Константин Юминов, напротив, считает ожидания компании обоснованными. По его оценке, бумаги «Нефтетранссервиса» будут предложены с дисконтом в 10—20% к котировкам другого российского оператора — Globaltrans, поэтому у компании есть неплохие шансы успешно разместиться. Правда, пока непонятно, какое влияние окажут на компанию два фактора: текущее замедление на рынке ж/д перевозок и эффект от покупки «Евразтранса» на операционные результаты и долговую нагрузку, отмечает эксперт.
Вырученные деньги планируется направить на приобретение подвижного состава, а также на покупку кэптивных операторов, следует из сообщения НТС. Еще в декабре гендиректор «Нефтетранссервиса» Александр Тертычный заявлял о том, что в планах компании стать одним из ведущих игроков на рынке и довести парк вагонов до 100 тыс. (сейчас НТС оперирует 57 тыс. вагонами, из них 32 тыс. приходится на полувагоны, остальное — цистерны). Кроме того, НТС планирует продолжать развивать свой локомотивный бизнес (сейчас в собственности оператора 43 локомотива). О желании НТС консолидировать других операторов также стало известно в прошлом году, когда компания включилась в борьбу сразу за несколько перевозчиков. Компания претендовала на покупку «Трансгаранта» и «ММК-Транс», но в итоге смогла приобрести лишь «Евразтранс» за 300 млн долл.
Чем поможет ИИ от Сбера?
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
