Кредиты без перспектив
«Хоум Кредит» в первом квартале этого года получил убыток по России 5,2 млрд руб. Снижение издержек пока не помогает банку стать прибыльным. Розничным банкам надо «стиснуть зубы и терпеть», говорит эксперт.
Дно еще не пройдено
Убыток «Хоум Кредита» в России и Казахстане (банк консолидирует результаты двух регионов в одной отчетности) за первый квартал 2015 года составил 5,6 млрд руб.
«Данный финансовый результат был обусловлен давлением на процентную маржу, значительным объемом резервов на возможные потери по ссудам, а также сокращением объемов бизнеса на фоне жестких критериев андеррайтинга», — говорится в сообщении «Хоум Кредита».
Чистый процентный доход банка от работы в этих двух регионах составил 8,1 млрд руб., сократившись на 44,3% по сравнению с аналогичным показателем годом ранее (14,6 млрд руб. на 31 марта 2014 года). Чистая процентная маржа составила 11,8% против 19,7% по итогам первого квартала 2014 года. На чистую процентную маржу, как сказано в сообщении банка, повлияли рост стоимости фондирования, вызванный увеличением ключевой ставки ЦБ, а также продолжающееся снижение процентного дохода.
«Банку надо снижать издержки, чтобы снова получить прибыль. Один из способов — закрытие офисов и развитие дистанционных каналов», — отмечал ранее председатель правления «Хоум Кредита» Юрий Андресов. Так, в 2014 году банк закрыл каждый четвертый офис, а за три месяца 2015 года сеть «Хоум Кредита» уменьшилась еще на 16% и состоит сейчас из 4483 точек различного формата. Количество точек в магазинах (по выдаче кредитов на товары) также сократилось в первом квартале.
«Мы расширяем возможности для оплаты услуг через банкоматы, терминалы, интернет и мобильный банк, сайт банка», — говорил ранее РБК Андресов. По его словам, большую часть услуг банк планирует предоставлять через удаленные каналы, а в офисах останутся прием депозитов и консультации по сложным продуктам и услугам.
Андресов отметил стабилизацию доли плохих долгов в портфеле: просрочка от трех месяцев в портфеле банка на 31 марта этого года составила 15,1% (15,6% по итогам 2014 года). «Однако дно еще не пройдено», — отметил предправления «Хоум Кредита», отказавшись делать прогнозы.
По итогам 2014 года потери банка по России составили 5 млрд руб., вместе с Казахстаном — 4,5 млрд руб.
Помогут новые услуги
Ранее за первый квартал отчитался Тинькофф Банк, показав убыток в 193 млн руб. Отрицательный результат банк получил впервые с 2010 года, что объяснил в своем сообщении «чрезвычайной нестабильностью курсов валют». Другие крупные банки, которые специализируются на предоставлении необеспеченных кредитов гражданам, не отчитались за первый квартал, но показали убытки по итогам 2014 года. Среди таких банков — «Русский стандарт», «Восточный экспресс», ОТП, «Ренессанс Кредит», «Связной».
Аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай считает, что предпосылок для улучшения ситуации в банковской рознице нет: «Экономика в целом замедляется, доходы населения падают, инфляция высокая. Плюс сам рынок уже перенасыщен». По его данным, примерно у половины экономически активного населения уже есть потребкредиты, а остальные скорее всего не желают жить в долг, особенно в текущей экономической ситуации. Поэтому, считает Порывай, большой ниши для заработка нет, а под старые кредиты по-прежнему требуется создавать резервы.
По его мнению, в следующем квартале убытки могут сократиться, но лишь из-за того, что уйдет «фактор дорогих депозитов», которые банки вынуждены были привлекать в начале этого года из-за резкого повышения в декабре 2014-го ключевой ставки ЦБ (на 6,5 п.п., до 17%). А сейчас ставка снизилась до 12,5%. «При этом просрочка от 1 до 90 дней в целом по сектору не уменьшается, и есть все предпосылки, что она мигрирует в 90+», — заключил аналитик «Райффайзенбанка.
В качестве источника заработка для розницы он видит комиссионные доходы, чем сейчас занимается, например, «Тинькофф». Действительно, этот банк развивает новые направления бизнеса, например привлечение ипотечных заемщиков через свою интернет-платформу для других банков, зарплатные проекты, планирует запустить брокерские услуги. «Эти новые направления помогут нам нарастить комиссионные доходы и позволят выйти в новые клиентские сегменты», — подтвердила пресс-секретарь «Тинькофф» Дарья Ермолина.
Умеренное улучшение качества активов в течение года-полутора маловероятно, но все-таки возможно по мере того, как спишутся с балансов кредиты, выданные в 2012–2013 годах — в годы активного роста рынка, когда требования к заемщикам были менее строгими, чем сейчас, говорит директор направления финансовых организаций агентства Fitch Дмитрий Васильев. Однако он не берется предсказать, как поведут себя в нынешних экономических условиях заемщики, которые получили кредиты даже по ужесточенным требованиям: их реальные доходы падают, а кредитная нагрузка очень высока. «Так что розничным банкам надо стиснуть зубы и терпеть», — советует Васильев.
Флагманские технологии для продуктивной жизни
Съемка фото и видео на профессиональном уровне
Производительность и максимально выносливый аккумулятор
Яркий дизайн и сбалансированные характеристики
Легкость и мощность для любых задач
Чистый звук и улучшенная эргономика
