Урановый холдинг «Атомредметзолото» (АРМЗ), горнорудный дивизион российской госкорпорации «Росатом», договорился с канадской уранодобывающей компанией Uranium One о консолидации 100% ее бумаг. На сделку АРМЗ потратит около 1,32 млрд долл.
Сейчас структурам АРМЗ принадлежит 51,42% обыкновенных акций Uranium One. Вчера стало известно, что все оставшиеся бумаги холдинг собирается выкупить по 2,86 канадского доллара за акцию. Это подразумевает премию 32% к средней стоимости бумаг за 20-дневный период, предшествовавший предложению, и соответствует справедливой рыночной оценке, определенной независимыми экспертами (2,62—3,16 канадского доллара). В общей сложности миноритарии Uranium One получат около 1,3 млрд канадских долларов (1,32 млрд долларов США). Финансироваться сделка будет за счет собственных средств «Росатома», рассказал председатель совета директоров АРМЗ Вадим Живов.
Uranium One — один из лидеров мировой уранодобычи, владеет активами в Казахстане, США и Австралии, разрабатывает месторождение Mkuju River в Танзании. «Добыча урана в России не полностью покрывает потребности страны. Можно пытаться разрабатывать месторождения в труднодоступных регионах, но «Росатом» поступает правильно, собирая зарубежные активы», — комментирует главный редактор AtomInfo Александр Уваров.
Совет директоров Uranium One единогласно поддержал предложение АРМЗ и рекомендовал миноритариям согласиться на выкуп. Выбранная схема консолидации — опробованная на австралийской Mantra Resources реорганизация, «дружественное объединение». Чтобы сделка состоялась, за нее должны проголосовать две трети акционеров Uranium One, в том числе не менее половины не аффилированных с АРМЗ миноритариев. Тогда бумаги будут выкуплены у всех инвесторов сразу. «Ни с кем из миноритариев сепаратных переговоров не было. Все инвесторы узнали о предложении АРМЗ одновременно и находятся в одинаковом положении», — рассказал РБК daily член совета директоров Uranium One Илья Ямпольский.
После того как и независимые эксперты, и совет директоров самого канадского уранодобытчика признали предложение АРМЗ выгодным, его должны оценить по достоинству и мелкие инвесторы, уверены в АРМЗ. Повышать цену предложения российский холдинг не собирается, предупредил г-н Живов.
Собрание акционеров Uranium One предполагается провести в марте, завершение сделки в случае одобрения акционеров и регулирующих органов ожидается во втором квартале 2013 года. После этого Uranium One досрочно выкупит свои конвертируемые долговые обязательства на 260 млн долл., после чего будет осуществлен делистинг акций Uranium One с бирж (торгуются в Торонто и Йоханнесбурге). «На момент консолидации контрольного пакета акций канадской компании фондовый рынок представлял существенно более широкие возможности для развития в этом качестве. В настоящее время ситуация изменилась, и частный формат является более эффективным для решения стоящих перед нами задач», — отметил Вадим Живов.
Инвесторы на новости о предложении АРМЗ отреагировали предсказуемо: вчера к 21.00 мск акции Uranium One в Торонто подорожали на 15%.
