Перейти к основному контенту
Общество ,  
0 

Займу рубли на доллары

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

На Московской бирже могут в скором времени появиться облигации эмитента с поручитель­ством украинского Альфа-банка. Размещения иностранных ценных бумаг редки на российском рынке, а украинские компании предпочитают по большей части Варшавскую биржу и Лондон. Экс­перты, опрошенные РБК daily, не сомневаются в успешности размещения, но говорят об узком круге инвесторов.

Украинский Альфа-банк планирует на Московской бирже разместить в конце марта — начале апреля облигации на 3 млрд руб. Это первый эмитент на отечественном рынке, который обеспечен поручительством украинского банка. По словам источников на рынке, основной причиной интереса украинского эмитента к российскому рынку являются дешевые деньги, которых ни на Украине, ни на Варшавской бирже сейчас нет.

Первая попытка разместить этот выпуск облигаций была в ноябре 2012 года, но размещение было перенесено на конец марта — начало апреля. Ориентир доходности к годовой оферте был повышен с 12,63—13,16% годовых до 13,16—13,96% годовых. Эмитентом облигаций выступает российская «Альфа Укрфинанс». Поручительство же по ценным бумагам предоставляет украинский Альфа-банк. Организаторами выступают россий­ский Альфа-банк, Промсвязьбанк и ФК «Уралсиб». Книга заявок будет открыта с 26 по 29 марта. Техническое размещение запланировано на 2 апреля.

В Альфа-банке отказались прокомментировать цели размещения, сославшись на договоренности с организаторами по раскрытию информации.

Источник на облигационном рынке рассказал РБК daily, что украинский Альфа-банк планирует конвертировать полученные средства в доллары и получить доходность в 8% годовых. «Если бы банк размещал евробонды на Лондонской фондовой бирже, то доходность составила порядка 10% и выше, поэтому выбор очевиден», — рассказал источник.

Начальник аналитического отдела УК «Капиталъ» Федор Наумов рассказал, что сделки с конвертацией средств от размещения облигаций проводились на рынке неоднократно, но они сопря­жены с рисками при значительных валютных колебаниях. Портфельный управляющий Allianz Investments Олег Попов считает, что размещение, скорее всего, будет успешным. «Среди инвесторов, по всей видимости, будут клиенты российского Альфа-банка, так как им более понятен бизнес этой финансовой группы», — считает г-н Попов. Для остальных, по его словам, участие в размещении не столь интересно из-за валютных и страновых рисков.

Авторы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 95,76 (-0,28)
Инвестиции, 22 июл, 17:25
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 87,78 (-0,24)
Инвестиции, 22 июл, 17:25
Пытавшиеся поджечь мечеть в Белгороде назвали свои цели Общество, 11:50
В киевском «Динамо» отказались пожимать руки игрокам сербского клуба Спорт, 11:40
Минобороны заявило о ракетном ударе по лагерю иностранных инструкторов Политика, 11:36
Как перестать тревожиться о деньгах. Вырываемся из зарплатного рабства Pro, 11:35
Как «Вкусвилл» ускорил наем персонала в 1,5 раза РБК и Mango Office, 11:29
Рогозин предрек колоссальный вред армии от запрета телефонов на передовой Политика, 11:29
Бывший адвокат Мавроди подтвердил долги основателя МММ на ₽1,6 млрд Общество, 11:24
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Суд в Москве оштрафовал Марию Певчих на ₽30 тыс. Политика, 11:23
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:23
7 уловок продавцов квартир: на что обратить внимание при осмотре жилья Недвижимость, 11:15
Как новые санкции ЕС отразятся на расчетах с контрагентами в криптовалюте Pro, 11:13
Воевавшие на Украине грузины стали фигурантами дела о подготовке теракта Политика, 11:13
Зеленский внес в Раду проекты продления военного положения и мобилизации Политика, 11:13
Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей уйдет из спорта после Олимпиады Спорт, 11:12