Зерно на бирже
Второй по величине зерновой терминал России, Новороссийский комбинат хлебопродуктов, объявил о планах продать в рамках первичного размещения «не менее 10% акций». Это будет первое IPO зернового терминала в России.
Во вторник ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП), владеющий вторым по величине зерновым терминалом в России, объявил о первичном размещении своих акций на Московской фондовой бирже. Продавцом акций выступит компания Bеlcarra Services Limited, зарегистрированная на Кипре. «Ожидается, что объем предложения составит не менее 10% акций НКХП», — говорится в сообщении компании. Это будет первое IPO для российского зернового терминала, говорит РБК исполнительный директор аналитического центра «Совэкон» Андрей Сизов.
Размещение запланировано на вторую половину ноября 2015 года, указано в сообщении. Акции будут включены в котировальный список первого уровня Московской биржи, ожидают в компании.
Точная структура собственности НКХП не раскрывается. Представитель НКХП говорит, что речь идет о пакете комбината, который принадлежит компании Bеlcarra Services Limited, — 10,79% (по данным отчета за второй квартал 2012 года, более свежих данных нет). Эта компания и другой миноритарий, кипрская Ivianto Services Limited (18,49%), действуют в интересах структур «Суммы» Зиявудина Магомедова, рассказывали ранее «Ведомостям» люди, близкие к НКХП, и знакомые Магомедова.
Контролирующим акционером НКХП с долей 51% является Объединенная зерновая компания (ОЗК). В ОЗК 50% плюс одна акция принадлежат государству, а 50% минус одна акция той же группе «Сумма». Источник РБК, знакомый с ходом подготовки к IPO, подтвердил РБК, что группе «Сумма» также напрямую принадлежит миноритарный пакет в НКХП, который она сохраняет за собой, но не назвал его точный размер.
В «Сумме» не комментируют распределение акционерного капитала НКХП. Однако компанию Bеlcarra Services Limited представитель «Суммы» называет «партнером группы по инвестициям в НКХП». Он говорит, что решение об IPO принималось основными акционерами компании и размещение «позволит увеличить прозрачность компании и повысить ее инвестиционную привлекательность».
Ранее агентство Reuters сообщало, что в рамках IPO Новороссийский комбинат хлебопродуктов планирует привлечь около $50–70 млн. «Сейчас уже есть предварительный интерес со стороны нескольких инвестфондов», — сказал представитель НКХП, не уточнив их названий. «Дополнительных выпусков акций не планируется, — сказал он. — На развитие самой компании планируется привлекать кредитные средства, в том числе со стороны одного из госбанков». По его словам, инвестпрограмма компании до 2018 года превысит 5 млрд руб.
