ДжиИ Мани Банк окончательно обрусел
Как стало известно РБК daily, Совкомбанк сегодня закроет сделку по приобретению ДжиИ Мани Банка. По словам источника в Совкомбанке, частично покупка была профинансирована за счет 60-летнего субординированного кредита на 2 млрд руб. от материнской структуры в Нидерландах.
Костромской Совкомбанк объявил о покупке 100% ДжиИ Мани Банка, подконтрольного корпорации General Electric (GE), осенью прошлого года (см. РБК daily от 29.10.13). Сегодня банк-покупатель объявит о закрытии сделки, РБК daily стали известны ее подробности и структура. Как сообщил источник в Совкомбанке, в сделке была задействована материнская структура кредитной организации — зарегистрированная в Нидерландах компания Sovco Capital Partners BV, ей принадлежит 100% акций банка. Бенефициарами компании являются московский девелопер Павел Фукс (24,48%), Сергей и Дмитрий Хотимские (около 19,83 и 10,81% соответственно), Михаил Клюкин (12,29%), член совета директоров группы «М.Видео» Михаил Кучмент (около 7,29%), Алексей Фисун (5,97%), председатель правления банка Дмитрий Гусев (5,95%).
Сумма сделки не раскрывается, аналитики оценивали ее как эквивалент капиталу ДжиИ Мани Банка в 9 млрд руб. По словам источника РБК daily, компания Sovco Capital Partners BV провела допэмиссию своих акций на 2 млрд руб. Она была выкуплена ее акционерами, при этом доля г-на Фисуна выросла с 5,97 до 16%, доли остальных акционеров снизились. Известно, что г-н Фисун владеет различными объектами арендной недвижимости, среди которых офисный центр «Рига-Лэнд».
После проведенной допэмиссии Sovco Capital Partners BV предоставила Совкомбанку субординированный кредит на 2 млрд руб. сроком на 60 лет. Эти средства были направлены на приобретение ДжиИ Мани Банка. За счет каких средств была выплачена оставшаяся сумма, источник в банке не сказал.
После закрытия сделки ДжиИ Мани Банк возглавит первый зампред правления Совкомбанка Кирилл Соколов. Юридическая процедура по слиянию двух кредитных организаций может занять до одного года. В числе ее основных этапов — синхронизация кредитной политики и вкладной линейки банков, ребрендинг ДжиИ Мани Банка, слияние бэк-офисов, выстраивание единой сквозной организационной структуры, старт развития сети отделений в малых городах, юридическое слияние.
По мнению партнера юридической компании Paragon Advice Group Александра Захарова, сделка носит вполне коммерческий характер. «В случае если бы докапитализации не произошло, то, возможно, Совкомбанк не получил бы разрешения ЦБ на покупку ДжиИ Мани Банка, — говорит он. — Поэтому форма кредитования нидерландской компанией своего дочернего банка в России выглядит совершенно естественной. Единственное, что удивляет, — это столь длинный срок предоставления «суборда». Г-н Захаров отмечает, что предоставление кредита в Россию через Нидерланды выгодно: существует соглашение об избежании двойного налогообложения, которое позволяет относить проценты по выплате тела займа на расходы по прибыли. Директор департамента международного бизнеса и финансовых институтов Бинбанка Юрий Амвросиев отмечает, что предоставление субординированного кредита на столь длинный срок — большая редкость. «Я не припомню таких кредитов с таким сроком», — указывает он, однако добавляет, что каких-либо подводных камней он в этом не видит.
