Прогноз от Леонида Федуна
ЛУКОЙЛ не исключает снижения добычи нефти в этом году на 5–20 млн т, заявил вице-президент по стратегическому развитию и совладелец нефтяной компании Леонид Федун. Но чиновники ждут проблем только через несколько лет.
«Все российские компании сократили капитальные затраты на этот год с различной интенсивностью, и мы видим, что начиная со второго полугодия количество буровых бригад в России также будет сокращаться, это скажется на том, что от 5 до 20 млн т нефти произойдет сокращение добычи в России», – сказал Федун в ходе телефонной конференции для инвесторов.
Его заявление противоречит позиции профильных чиновников. «В конце 2014 года Минэнерго направляло в нефтяные компании запрос на актуализацию прогнозов добычи до 2035 года. Согласно данным, полученным от компаний, суммарная добыча нефти в 2015 году останется на уровне 525–526 млн т. На сегодняшний день компании не направляли в министерство информацию о дополнительных корректировках планов по добыче на текущий год», – сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Процент «Роснефти»
В 2015 году ЛУКОЙЛ планирует сохранить добычу на уровне 86 млн т. в год. Его конкуренты не давали прогнозов снижения добычи в 2015 году.
Несмотря на уменьшение объемов бурения, «Сургутнефтегаз» снижать добычу не будет, сказал РБК источник в компании.
Плановая добыча «Башнефти» в 2015 году составляет 19 млн т, заявлял в октябре 2014 года глава компании Александр Корсик. По данным ЦДУ ТЭК, в январе-феврале рост добычи компании по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,3%. В 2014 этот показатель «Башнефти» вырос на 10,8%, до 17,8 млн, уточнил РБК представитель компании.
В «Газпром нефти» планируют сохранить добычу на уровне прошлого года, об этом в понедельник говорил аналитикам и акционерам финансовый директор компании Алексей Янкевич.«Мы планируем, что рост добычи будет как минимум не ниже темпов в 2014 году, а возможно, и выше», – сказал он. В 2014 году добыча «Газпром нефти» достигла 66,25 млн т н.э., – это на 6,7% больше, чем в 2013 году.
По данным ЦДУ ТЭК, «Роснефть» в 2014 году снизила добычу на 0,9%, до 190,9 млн т. Общая добыча компании с учетом зависимых обществ (главные из которых «Славнефть» и «Томскнефть»), по оценкам аналитиков Газпромбанка составила 207 млн т. Представители «Роснефти» не ответили на запрос РБК.
«Роснефть» обеспечивает около 40% российской добычи, примерно 17% – ЛУКОЙЛ, 22–23% – «Сургутнефтегаз» и «Газпром нефть», еще примерно 3% приходится на «Башнефть», говорит старший аналитик «Уралсиб Кэпитал» Алексей Кокин. По его словам, показатели четырех крупнейших нефтяных компаний формируют общую картину добычи в России. По предварительным данным за январь-февраль текущего года, добыча «Роснефти» по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года упала более чем на 1%, ЛУКОЙЛ остался на прежнем уровне, зато «Сургутнефтегаз» показал небольшой плюс, говорит Кокин.
Основные причины падения добычи – снижение инвестиций из-за падения цены на нефть и увеличение длины циклов ввода месторождений в эксплуатацию. «То есть компании должны заранее подготавливать нефтяные провинции. Но в этих циклах бывают пробелы», – утверждает аналитик. Президент «Роснефти» Игорь Сечин уже заявил, что в 2015 году компания сократит объем капвложений на 30%. Сокращение инвестиций в бурение может привести к падению объемов добычи нефти, предупреждал он в интервью The Independent.
«К сожалению, мы не подготовили новую [нефтяную] провинцию, которая каждые 20 лет должна готовиться для компенсации естественного падения нефти на старых месторождениях», – заявлял в интервью РБК президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов.
Алармисты из правительства
В декабре 2014 года вице-премьер Аркадий Дворкович допустил сокращение нефтедобычи в России из-за низких цен на нефть и нехватки инвестиций, в том числе в шельфовые проекты. «Есть пессимистические сценарии, стресс-сценарии, где добыча нефти в России сокращается на 5–10% в ближайшие два-три года, не больше. Это не может сильно повлиять на ситуацию на нефтяных рынках», – заявлял вице-премьер в интервью каналу «Россия-24».
Министерство энергетики прогнозирует добычу в 2015 году на уровне 525 млн т (-0,4% к 2014 году), говорил министр энергетики Александр Новак в интервью «Коммерсанту» в декабре 2014 года. «Если мы в ближайшие пять-семь лет не перейдем на налогообложение финансового результата (НФР) или налог на добавленный доход (НДД), а будем продолжать одинаково подходить к эффективным и неэффективным проектам, то мы можем увидеть снижение добычи нефти после 2020 года на 5–10% к той «полке», которую мы в настоящее время прогнозируем в Энергостратегии. То есть уже к 2020 году добыча может составить 508–510 млн т», – заявил Интерфаксу в феврале министр.
Новак говорил о переходе к системе налогообложения, которая позволит учитывать расходы компаний на добычу нефти. Сегодня базовый налог – НДПИ – берется с добытой нефти. В НДД налоги начисляются на свободный денежный поток, а в случае с НФР – за основу для выплат государству берется разница между доходами от продажи нефти и расходами на ее добычу и доведение до товарного состояния (по сути это отраслевой налог на прибыль). Эта инициатива еще не получила одобрения в Министерстве финансов, которое опасается снижения налоговых поступлений с нефтяных компаний.
По словам президента Российского геологического общества Виктора Орлова, добыча нефти в России упала уже в 2014 году, прирост добычи жидких углеводородов был зафиксирован за счет роста добычи газового конденсата. Он отмечает, что России грозит дальнейшее падение добычи нефти в случае, если нефтяные компании не переведут на налог финансовый результат. «Это позволит участникам рынка ввести дополнительные ресурсы в разработку, в том числе из числа трудноизвлекаемых. Добыча же на традиционных выработанных месторождениях продолжит падение, его усугубит в том числе и сокращение объемов бурения», – полагает Орлов.
