Ипотека: ставки растут
Сбербанк повысил ставки по своим программам ипотечного кредитования, он оказался едва ли не последним из госбанков — ВТБ24 и Газпромбанк подняли свои ставки еще в марте. Впрочем, повышать ставки собираются не все, а Банк Москвы вообще намерен понизить стоимость ипотеки.
Фактор «Сбера»
На прошлой неделе Сбербанк повысил процентные ставки по рядку депозитных продуктов для физических лиц на 0,25–1,2 процентного пункта (п.п.). Вслед за этим госбанк принял решение поднять ставки по ипотечным кредитам на 0,5–1 п.п. С 1 июля минимальные ставки по стандартным программам составляют 11%.
«Растут депозитные ставки, растет стоимость фондирования, соответственно, чтобы сохранить маржинальность бизнеса, приходится повышать ставки по кредитам», — отметил генеральный директор Интерфакс-ЦЭА Алексей Буздалин. Принятое Сбербанком решение может привести к замедлению рынка, считает директор департамента ипотечного и потребительского кредитования СМП Банка Наталья Коняхина.
«Безусловно, повышение ставок Сбербанком внесет свой вклад в замедление темпов роста рынка. Главным образом это может сказаться на сегменте инвестиционной ипотеки, которая оказывала влияние на значительный рост рынка в первом квартале», — считает директор департамента маркетинга банка «ДельтаКредит» Никита Зубарев. По его словам, также можно ожидать перераспределения доли Сбербанка.
Фактор ЦБ
«Повышение Банком России ключевой ставки до 7,5% в марте и апреле 2014 года привело к повышению стоимости фондирования для основных рыночных участников. Некоторое время крупные банки удерживали ставки на достигнутых уровнях в надежде на быструю нормализацию ситуацию на финансовых рынках, однако это не могло продолжаться длительное время», — говорит руководитель аналитического центра АИЖК Михаил Гольдберг.
По его словам, коррекция ставок, начинающаяся сейчас на рынке, приведет к замедлению темпов роста выдачи ипотеки, однако с учетом периода, необходимого на подбор недвижимости и оформления кредита, эффект от повышения ставок начнет проявляться в статистике Банка России осенью. Гольдберг напоминает, что по итогам первых четырех месяцев 2014 года рост ипотечного рынка составил около 45% в денежном выражении. АИЖК ожидает, что по итогам 2014 года общий рост ипотечного рынка составит около 20–30% в случае отсутствия дополнительных внешних негативных факторов.
Буздалин обращает внимание на тот факт, что значительная часть ипотечного рынка приходится на Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК), которое может не последовать примеру Сбербанка. «Если Сбербанк является коммерческим банком и его интерес состоит в получении прибыли, то АИЖК имеет прямые источники фондирования от государства и ему важно выполнить поставленный план по рефинансированию ипотечных кредитов», — комментирует Буздалин. В АИЖК РБК сообщили, что переориентируются на выдачу социальной ипотеки отдельным категориям граждан и, соответственно, не планируют повышать ставки.
Кто вниз, кто вверх
Основной конкурент Сбербанка — ВТБ24 — повысил ставки на 0,4 п.п. еще в марте, сразу после повышения ключевой ставки ЦБ. «Сбербанк в марте ставки не поднимал, а сделал это только сейчас. Вряд ли это приведет к новому циклу повышения ставок по ипотеке другими участниками рынка», — считает старший вице-президент, директор департамента ипотечного кредитования ВТБ24 Андрей Осипов. Он также добавил, что ВТБ24 пока не принимал решений о дальнейшем повышении ставок, будет следить за развитием ситуации.
Также в марте на 1 п.п. поднял ставки Газпромбанк, сообщила РБК член правления Екатерина Трофимова. Новых повышений, по ее словам, банк пока не планирует.
Частные банки поднимали ставки позднее. Так, «ДельтаКредит» повысил ставки в мае: на 0,25 п.п., до 12,75–14,25%. В мае же ставки увеличил и ЮниКредит Банк.
Но повышают ставки не все. Например, в «Уралсибе», Связь-банке, Абсолют Банке и Райффайзенбанке РБК сообщили, что не планируют повышать ставки по ипотеке.
А в пресс-службе Банка Москвы сообщили, что планируют в ближайшее время снизить ставку по ипотеке на 0,5 п.п. Сейчас ипотека в Банке Москвы под залог готового жилья предлагается по ставке 12,75–13,65%.
В мае 2014 года аналитики рейтингового агентства Moody’s прогнозировали, что ипотечные кредиты в России подорожают из‑за повышения ключевой ставки и окажутся недоступными для значительной части населения страны. Ипотечные ставки обычно реагируют на рост ключевой ставки с задержкой в три месяца. По данным Банка России, портфель ипотечных кредитов на 1 мая 2014 года составил 2,9 трлн руб., увеличившись на 9,4% за первые четыре месяца года и на 3,6%. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам, выданным в апреле, составила 12,3%, в марте она составляла 12%, в январе —12,3%
