Россельхозбанк первым из банков России разместил «вечные» бонды в евро
Россельхозбанк провел размещение процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя без установленного срока погашения на общую сумму €150 млн, следует из сообщения банка. По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5% годовых.
Всего была размещена тысяча облигаций, номинал каждой из бумаг (размещены по номинальной стоимости) — €150 тыс. В банке пояснили, что выпуск «вечных» бондов в евро стал первым на рынке «с учетом высоких требований ЦБ РФ к номинальной стоимости одной облигации и квалификации инвесторов».
В июне 2019 года наблюдательный совет Россельхозбанка утвердил три программы выпуска облигаций, в том числе бессрочных облигаций в евро на общую сумму до €1 млрд.
В конце 2018 года Россельхозбанк провел размещение бессрочных субординированных облигаций номинальной стоимостью $50 млн, став первым российским эмитентом, разместившим на локальном рынке бессрочные субординированные облигации, номинированные в иностранной валюте.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп пригласил Путина в состав «Совета мира» по сектору Газа
МВФ снизил прогноз роста ВВП России
Лидеры Европы обсуждают «дикого Трампа» в групповом чате — Politico
Дмитрий Кулеба призвал украинцев сходить выпить кофе в кафе или поесть в ресторане
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Спецпосланнику Трампа отменили приглашение на участие в гренландской гонке на упряжках
