Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Как министры Байдена могут повлиять на отношения с Россией. Видео Политика, 03:00 Посол назвал ожидания России от срока Байдена Политика, 02:32 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 02:30 Байден прокомментировал содержание записки Трампа Политика, 01:46 СМИ узнали о зарезавшей пенсионерку в столице сиделке Общество, 01:37 Байден отменил указы Трампа Политика, 01:20 Исторический экскурс в мир бытовых катастроф ХХ века РБК Стиль и LG ThinQ, 01:15 Как прошла инаугурация Джо Байдена. Фоторепортаж Общество, 01:00  В Москве арестовали бывшего зама ульяновского губернатора Общество, 00:42 Байден назначил временных глав Госдепа, Минюста и Минфина Политика, 00:42 Время эффективности: как продлить срок службы коммерческого транспорта РБК и Gazpromneft, 00:27 Байден впервые прибыл в Белый дом в качестве президента США Общество, 00:17 СМИ узнали о планах Европарламента потребовать остановки Nord Stream-2 Политика, 00:13 В России сменились категории самозанятых с самым большим оборотом Экономика, 00:10
Бизнес ,  
0 

Домодедово попросило кредиторов смягчить условия по бондам на $650 млн

Аэропорт Домодедово попросил у держателей евробондов на $650 млн смягчить условия по этим бумагам, разрешив увеличить соотношение чистого долга к EBITDA до четырех. По итогам первого полугодия 2018 года оно достигло 3,1
Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Аэропорт Домодедово попросил держателей двух выпусков евробондов разрешить ему изменить соотношение чистого долга к EBITDA, увеличив его с 3 до 4. Об этом говорится в материалах DME Airport Designated Activity Company (через эту структуру группа Домодедово выпустила бонды), опубликованных на сайте Ирландской фондовой биржи (ISE).

Сейчас в обращении находятся два выпуска евробондов с погашением в 2021 и 2023 годах на общую сумму $650 млн, а также один выпуск рублевых облигаций на 10 млрд руб. с погашением в 2022 году.

Домодедово попросило увеличить допустимое соотношение чистого долга и EBITDA до 11 ноября 2021 года. С 12 ноября 2021 года и до погашения второго выпуска евробондов целевое значение вновь будет снижено до трех к одному. Держатели бумаг, согласившиеся на изменение ковенант до раннего дедлайна15 марта, получат премию $7,5 на $1 тыс. номинала, следует из сообщения DME Airport Designated Activity Company.

В материалах компании поясняется, что из-за ослабления курса рубля в 2018 году у компании сильно вырос долг (в полтора раза, до 71 млрд руб.), из-за чего и увеличилось соотношение чистый долг/EBITDA. В первом полугодии 2018 года этот показатель вырос с 2,49 до 3,1, следует из отчета компании по МСФО.

Несмотря на то что компания уже достигла порога в 3 EBITDA за первое полугодие 2018-го, держатели бондов не могут потребовать досрочного погашения, сказал РБК кредитный аналитик ING Егор Федоров. «Если компания превышает порог, она не может привлекать новый долг. В таком случае она должна согласовывать с кредиторами изменение ковенант, что она и делает», — говорит Федоров. По его словам, в интересах кредиторов дождаться погашения в установленные ранее сроки. Домодедово — один из крупнейших авиахабов в России, подходит к концу реализация масштабной инвестпрограммы, что увеличит свободный денежный поток в будущем, уверен аналитик.

В пресс-службе Домодедово пояснили РБК, что для сокращения влияния курса валют компания рассматривает возможность изменить валютную структуру долга через размещение выпуска облигаций, номинированного в рублях. «Эти средства планируется направить на постепенное рефинансирование валютных обязательств в соответствии с их графиком платежей. После погашения одного из выпусков еврооблигаций в 2021 году ковенанту по соотношению чистого долга и показателя EBITDA планируется восстановить на текущем уровне», — сказал представитель аэропорта.

В январе 2019 года Домодедово осталось на втором месте по объему перевозок среди аэропортов Московского авиационного узла (МАУ). В первом полугодии 2018 года аэропорт снизил чистую прибыль по МСФО в 3,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 884 млн руб. По данным отчета, она упала в первую очередь из-за курсовых разниц, на них компания в первом полугодии потеряла 2,6 млрд руб.