«Полюс» назвал цену размещения акций на бирже
Крупнейшая в России золотодобывающая компания «Полюс» назвала индикативную цену размещения своих акций и глобальных депозитарных расписок на них (GDR) в России и Лондоне. Компания планирует продать инвесторам 7–9% существующих и новых акций в рамках размещения, которое стартует в четверг и завершится к 30 июня, сообщил «Полюс».
Индикативный диапазон для размещения установлен в $66,5–70,6 за акцию и в $33,25–35,3 — за депозитарную расписку. Таким образом, компания себя оценила в $8,48–9 млрд с учетом будущей допэмиссии на $400 млн и казначейских акций.
На открытии торгов на Московской бирже акции «Полюса» снижались на 2,7% по состоянию на 10:27 мск, составляя 4,34 тыс. руб. ($76,6) за бумагу. Капитализация достигала $9,77 млрд.
Контрольный пакет «Полюса» принадлежит зарегистрированной на острове Джерси Polyus Gold International Limited (PGIL, владеет 91,73%) Саида Керимова, сына Сулеймана Керимова, который занимает 21-е место в рейтинге журнала Forbes (оценка его состояния — $6,3 млрд).
Компания 5 июня объявила о планах провести размещение. Банки-организаторы Сбербанк CIB и «ВТБ Капитал» оценили ее в $10,1–13,1 млрд, сообщал ТАСС со ссылкой на источники в банковских кругах.
Недавно Керимов договорился продать консорциуму китайских инвесторов во главе с Fosun Group 10% «Полюса» примерно за $900 млн. Еще 0,28% «Полюса» у Керимова намерен приобрести Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) за $25 млн.
Рейтинговое агентство S&P поставило кредитные рейтинги компании и ее контролирующего акционера Polyus Gold International Limited (PGIL) на пересмотр с позитивными ожиданиями. Аналитики отмечают, что риски, связанные с возможностью агрессивных дивидендных выплат или проведения обратного выкупа акций (как прошлый раз — на $3,2 млрд), снизятся после размещения и завершения сделки по продаже доли китайским инвесторам. Однако полностью исключить такие риски сейчас невозможно, поскольку компания не раскрывает уровень долга у акционеров (Wandle holdings), который потенциально может обслуживаться за счет дивидендов от «Полюса», отмечают эксперты в своем отчете.
В июле прошлого года «Коммерсантъ» писал, что в залоге у Сбербанка может находиться контрольный пакет PGIL, владеющей «Полюсом» по кредиту кипрских офшоров Керимова на $6,178 млрд.
Представители Керимова и Сбербанка не комментировали информацию про этот залог.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
