Rusal разместит панда-бонды на 1 млрд юаней
UC Rusal станет первым эмитентом панда-бондов из России. Компания разместит на Шанхайской фондовой бирже пакет облигаций размером 1 млрд юаней (около $144 млн) со ставкой купона на уровне 5,5% годовых до 21 марта, сообщает UC Rusal. Организатором размещения выступил China International Capital Corporation Ltd.
Изначально планировалось привлечь 500 млн юаней, но по итогам встреч с инвесторами в Пекине, Шанхае и Шеньчжене компания вдвое увеличила объем размещения.
«Параметры цены размещения отражают текущую ситуацию на рынке и являются привлекательными для дебютного выпуска. Это пилотное размещение будет способствовать укреплению присутствия UC Rusal на внутреннем рынке Китая и дальнейшему развитию многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Владислава Соловьева.
Вырученные средства UC Rusal направит на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае, и рефинансирование долга.
Согласно данным январского проспекта к размещению евробондов компании, чистый долг Rusal на 30 сентября 2016 года составлял $8,3 млрд. В 2017 и 2018 годах UC Rusal необходимо погашать по $1,18 млрд долга ежегодно.
Компания зарегистрировала программу панда-бондов на бирже в Шанхае в начале февраля 2017 года. Изначальный объем составлял до 10 млрд юаней ($1,5 млрд).
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Суд арестовал имущество Анатолия Чубайса
Минпросвещения введет профильный вступительный экзамен для педвузов
Дмитрий Козак предложил проект реформ и амнистии
Reuters: США попытаются захватить еще один нефтяной танкер из Венесуэлы
Банки спрогнозировали всплеск числа отказов в автокредитах
Пентагон счел США все более уязвимыми на фоне военной мощи Китая
