Rusal разместит панда-бонды на 1 млрд юаней
UC Rusal станет первым эмитентом панда-бондов из России. Компания разместит на Шанхайской фондовой бирже пакет облигаций размером 1 млрд юаней (около $144 млн) со ставкой купона на уровне 5,5% годовых до 21 марта, сообщает UC Rusal. Организатором размещения выступил China International Capital Corporation Ltd.
Изначально планировалось привлечь 500 млн юаней, но по итогам встреч с инвесторами в Пекине, Шанхае и Шеньчжене компания вдвое увеличила объем размещения.
«Параметры цены размещения отражают текущую ситуацию на рынке и являются привлекательными для дебютного выпуска. Это пилотное размещение будет способствовать укреплению присутствия UC Rusal на внутреннем рынке Китая и дальнейшему развитию многолетнего сотрудничества компании с азиатскими партнерами», — цитирует пресс-служба компании генерального директора Владислава Соловьева.
Вырученные средства UC Rusal направит на пополнение оборотного капитала, в том числе на закупки у поставщиков в Китае, и рефинансирование долга.
Согласно данным январского проспекта к размещению евробондов компании, чистый долг Rusal на 30 сентября 2016 года составлял $8,3 млрд. В 2017 и 2018 годах UC Rusal необходимо погашать по $1,18 млрд долга ежегодно.
Компания зарегистрировала программу панда-бондов на бирже в Шанхае в начале февраля 2017 года. Изначальный объем составлял до 10 млрд юаней ($1,5 млрд).
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
