Evraz выпустит новые евробонды и выкупит старые
Evraz готовит к размещению новый выпуск евробондов, сообщили несколько источников в банковских кругах. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Citi, Deutsche Bank и JP Morgan.
Одновременно с этим компания предлагает выкупить у держателей еврооблигации трех выпусков на общую сумму $952 млн. В оферте значатся все находящиеся в обращении облигации двух выпусков с погашением в апреле 2018 года ($125,095 млн и $527,41 млн) и евробонды на сумму не более $300 млн из выпуска с погашением в 2020 году (в обращении $1 млрд). Участникам выкупа компания намерена предложить приоритет в покупке новых еврооблигаций.
В случае полного погашения этих евробондов у компании останутся бумаги еще четырех выпусков с доходностью в диапазоне от 6,5 до 8,25% годовых.
Сейчас в обращении находятся евробонды на сумму $3,302 млрд, следует из данных на сайте компании. Evraz уже несколько лет не платит дивиденды из-за долговой нагрузки. Чистый долг в 2016 году составил $4,802 млрд. По словам президента Evraz Александра Фролова, совет директоров группы рассмотрит вопрос выплаты дивидендов только тогда, когда соотношение чистого долга и EBITDA станет меньше трех. На конец декабря этот показатель находится на уровне 3,1, следует из годового отчета компании за 2016 год.
Российские металлургические компании начали год с размещения евроблигаций. В январе шестилетние евробонды на $800 млн разместил «Полюс». В то же время Rusal выпустил дебютные еврооблигации сроком на пять лет общим объемом $600 млн. Кроме того, евробонды на сумму $500 млн сроком на четыре года разместила «Северсталь».
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
