Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Сенаторы оценили слова главкома ВМС Украины о боевых действиях с Россией Политика, 12:22 Курс доллара превысил ₽72 первые с 22 мая Quote, 12:19 Подозреваемого в серии убийств в Подмосковье нашли мертвым в СИЗО Общество, 12:12 Продать любой ценой: на какой маркетинг откликаются зумеры Стиль, 12:11 Суд приговорил журналистку Прокопьеву за «оправдание терроризма» Общество, 12:07 «Умные» комбайны и дроны-геологи: как цифровизация меняет экономику Индустрия 4.0, 12:04  Троллинг в стиле Маска: Tesla сшила для трейдеров красные шорты Quote, 12:03 Глава Минсельхоза предложил россиянам забыть о дефиците продуктов Общество, 12:02 Глава РПЦ назвал превращение Святой Софии в мечеть угрозой истории России Политика, 12:01 Федун решил лишить Цорна части управленческих функций в «Спартаке» Спорт, 11:53 Губернатор опроверг данные о планах закрыть въезд в Мурманск из-за COVID Общество, 11:46 Как снизить ФОТ за счет автоматизации: кейс автосервиса «Вилгуд» РБК и #CloudMTS, 11:41 Курс евро превысил ₽81 впервые с 6 мая Quote, 11:38 Замкнутый круг: почему банки отказывают 40% застройщиков в финансировании Pro, 11:37
Бизнес ,  
0 

Evraz выпустит новые евробонды и выкупит старые

Evraz готовит к размещению новый выпуск евробондов, сообщили несколько источников в банковских кругах. Организаторами размещения выступят Газпромбанк, «ВТБ Капитал», Citi, Deutsche Bank и JP Morgan.

Одновременно с этим компания предлагает выкупить у держателей еврооблигации трех выпусков на общую сумму $952 млн. В оферте значатся все находящиеся в обращении облигации двух выпусков с погашением в апреле 2018 года ($125,095 млн и $527,41 млн) и евробонды на сумму не более $300 млн из выпуска с погашением в 2020 году (в обращении $1 млрд). Участникам выкупа компания намерена предложить приоритет в покупке новых еврооблигаций.

В случае полного погашения этих евробондов у компании останутся бумаги еще четырех выпусков с доходностью в диапазоне от 6,5 до 8,25% годовых.

Сейчас в обращении находятся евробонды на сумму $3,302 млрд, следует из данных на сайте компании. Evraz уже несколько лет не платит дивиденды из-за долговой нагрузки. Чистый долг в 2016 году составил $4,802 млрд. По словам президента Evraz Александра Фролова, совет директоров группы рассмотрит вопрос выплаты дивидендов только тогда, когда соотношение чистого долга и EBITDA станет меньше трех. На конец декабря этот показатель находится на уровне 3,1, следует из годового отчета компании за 2016 год.

Российские металлургические компании начали год с размещения евроблигаций. В январе шестилетние евробонды на $800 млн разместил «Полюс». В то же время Rusal выпустил дебютные еврооблигации сроком на пять лет общим объемом $600 млн. Кроме того, евробонды на сумму $500 млн сроком на четыре года разместила «Северсталь».