Минфин начал консультации в связи с планами размещения евробондов
Министерство финансов начало предварительные консультации с банками в связи с планами выхода на рынок евробондов, сообщил РБК глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. «Уже сейчас с банками ведется работа, может быть, менее формальная. По крайней мере, пытаемся понять их настроения уже сейчас», — сказал он.
Вышковский также пояснил, с чем связаны планы Минфина направить в правительство предложение о новом порядке отбора банков-организаторов для размещения евробондов. «Мы не хотим направлять предложение, если понимаем заранее, что иностранный банк не готов в такой роли выступать, потому что получение формального отказа или неполучение ответа — это не очень позитивный фактор с точки зрения дальнейшего размещения», — пояснил он.
Действующий в настоящее время порядок предполагает, что министерство должно рассылать предложения к участию в размещении в качестве агента 20 международным глобальным банкам, которые являются лидерами по итогам размещений прошлого года. В минувшем году в ходе подготовки к выходу на рынок Минфин столкнулся с отказом американских и европейских банков от участия в сделке после предостережений от правительства США.
Кроме того, Минфин предлагает наделить эти банки правом быть агентом по обмену выпусков облигаций с незначительными объемами на бонды с обращением не менее 250 млрд руб. Бюджет предусматривает, что из $7 млрд внешних заимствований в 2017 году $4 млрд старых выпусков будут обменены на новые. «Для нас это вообще первый опыт. Последние годы мы имеем только опыт обмена ОФЗ с российскими участниками, это никак не связано с новыми заимствованиями, привлечением денежных средств», — пояснил Вышковский.
Направить в правительство предложения о новом порядке планируется на этой неделе, уточнил он. «Мы надеемся, что в этом году фактор геополитики будет иметь меньшее влияние», — добавил глава департамента.
Пока не определено, будет ли обмен старых выпусков на новые производиться одновременно или раздельно с размещением новых бумаг. В момент выхода на рынок будет решаться, какой станет и валюта привлечения средств, а также необходимость проведения роуд-шоу. «Возможен доллар и евро, все будет зависеть от конъюнктуры рынка. Если будет выбрано евро, то здесь потребность в роуд-шоу выше. Долларовый рынок шире, глубже, а инвесторам на рынке евро несколько сложнее, они более щепетильные в каких-то вопросах, в том числе к участию европейских банков к сделке», — добавил он.
Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили
