Финансы⁠, 27 фев 2017, 18:51

Минфин начал консультации в связи с планами размещения евробондов

Министерство финансов начало предварительные консультации с банками в связи с планами выхода на рынок евробондов, сообщил РБК глава департамента госдолга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский. «Уже сейчас с банками ведется работа, может быть, менее формальная. По крайней мере, пытаемся понять их настроения уже сейчас», — сказал он.

Вышковский также пояснил, с чем связаны планы Минфина направить в правительство предложение о новом порядке отбора банков-организаторов для размещения евробондов. «Мы не хотим направлять предложение, если понимаем заранее, что иностранный банк не готов в такой роли выступать, потому что получение формального отказа или неполучение ответа — это не очень позитивный фактор с точки зрения дальнейшего размещения», — пояснил он.

Действующий в настоящее время порядок предполагает, что министерство должно рассылать предложения к участию в размещении в качестве агента 20 международным глобальным банкам, которые являются лидерами по итогам размещений прошлого года. В минувшем году в ходе подготовки к выходу на рынок Минфин столкнулся с отказом американских и европейских банков от участия в сделке после предостережений от правительства США.

rbc.group

Кроме того, Минфин предлагает наделить эти банки правом быть агентом по обмену выпусков облигаций с незначительными объемами на бонды с обращением не менее 250 млрд руб. Бюджет предусматривает, что из $7 млрд внешних заимствований в 2017 году $4 млрд старых выпусков будут обменены на новые. «Для нас это вообще первый опыт. Последние годы мы имеем только опыт обмена ОФЗ с российскими участниками, это никак не связано с новыми заимствованиями, привлечением денежных средств», — пояснил Вышковский.

rbc.group

Направить в правительство предложения о новом порядке планируется на этой неделе, уточнил он. «Мы надеемся, что в этом году фактор геополитики будет иметь меньшее влияние», — добавил глава департамента.
Пока не определено, будет ли обмен старых выпусков на новые производиться одновременно или раздельно с размещением новых бумаг. В момент выхода на рынок будет решаться, какой станет и валюта привлечения средств, а также необходимость проведения роуд-шоу. «Возможен доллар и евро, все будет зависеть от конъюнктуры рынка. Если будет выбрано евро, то здесь потребность в роуд-шоу выше. Долларовый рынок шире, глубже, а инвесторам на рынке евро несколько сложнее, они более щепетильные в каких-то вопросах, в том числе к участию европейских банков к сделке», — добавил он.